해상 운송 수요는 다소 완화되었지만, 혼잡으로 인해 운송 용량이 부족해지고 있습니다.

화물 운송업체는 예약 시 출항의 신뢰성을 평가해야 합니다.

해상 운송 시장은 주요 수입 노선에서 수요 완화 조짐을 보이며 11월을 맞이하고 있지만, 운송 능력, 운임 변동 및 서비스 신뢰도는 지역별로 차이가 있습니다.

미국의 수입 성수기 동안 높은 화물량과 기상 악화로 인한 적체 현상으로 해운 네트워크는 활발하게 유지되었지만, 운항 일정 차질과 유럽 항만 혼잡은 개별 서비스의 수송 능력에 계속해서 영향을 미치고 있습니다.

데카르트 다타마인에 따르면, 미국의 9월 컨테이너 수입량은 20피트 상당 컨테이너 단위(TEU) 255만 개에 달해 9월 기준으로 역대 최고치를 기록했다. 이는 2025년 9월 대비 10.3% 증가한 수치로, 올해 수입 시즌의 강세와 지속성을 반영합니다.

미국 컨테이너 수입 물량(TEU)

전미소매업협회(National Retail Federation)의 글로벌 항만 추적 보고서(Global Port Tracker)는 11월 컨테이너 물동량이 약 2백만 TEU로 전년 동기 대비 1% 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 방법론은 데카르트 데이터마인과 다르지만, 이 예측은 계절적 경기 둔화를 시사합니다. 이로 인해 요금이 인하될지, 아니면 예약 가능성이 향상될지는 개별 서비스에 걸쳐 선박 용량이 어떻게 배치되는지에 달려 있습니다.

이번 달 로스앤젤레스와 롱비치 항구에서 발생할 수 있는 노동쟁의 가능성 또한 잠재적인 변수입니다. 파업이 발생할 경우, 고객 공지사항을 확인해 주십시오.  

새로운 선박들이 전 세계 컨테이너 선대를 확장하고 있지만, 혼잡으로 인해 가용 용량이 계속해서 감소하고 있습니다. 10월 Edge Report에서 추산한 바와 같이, 전 세계 컨테이너 용량의 12%는 해상 네트워크, 특히 동아시아, 북유럽 및 인도 아대륙 지역의 해상 운송 차질로 인해 소모되고 있습니다.

항만 입항 지연, 선박 밀집 현상, 환적 중단 등으로 인해 화주들이 이용할 수 있는 안정적인 출항 횟수가 줄어듭니다. 항해 주기가 길어지면 선박과 컨테이너가 출발 시장으로 돌아오는 시간도 지연됩니다.

선박 공급업체가 수요 및 운영 조건에 맞춰 운항 일정과 선박 배치를 조정함에 따라, 추가 선대 용량이 예약 가능성 향상이나 요금 인하로 즉시 이어지지 않을 수 있습니다.

11월에는 수요 완화로 예약률이 개선될 수 있지만, 서비스 및 예약 플랫폼에 따라 차이가 있을 것입니다. 태평양 횡단 항로에서는 연이은 태풍으로 인한 아시아 항만 적체와 선박 운항 차질이 다소 완화되고 있지만, 여전히 예약 가능성에 영향을 미치고 있습니다.

아시아-유럽 항로에서는 선박 운항이 개선되고 아프리카 희망봉을 돌아가는 대신 수에즈 운하를 통과하는 더 짧은 항로로 운항하는 서비스가 추가되면서 수요가 적당한 수준으로 유지되고 있습니다.

화주들은 특히 환적이나 내륙 연결이 지연될 가능성이 있는 경우, 추가 선박 투입과 출항의 신뢰성을 구분해야 합니다.

중동의 안보 위험이 심화되는 가운데 해운 네트워크도 변화하고 있다

중동 전역의 안보 상황이 악화되면서 홍해와 수에즈 운하를 통한 컨테이너 운송 서비스가 재개되는 가운데, 지역 해운에 불확실성이 더해지고 있습니다.

10월 한 달 동안 호르무즈 해협 안팎에서 상선에 대한 공격이 심화되면서 페르시아만에서 운항하는 선박들의 위험이 증가했습니다. 지역 교통 및 에너지 기반 시설에 대한 추가 파업으로 서비스 지속성과 운영 비용에 대한 우려가 커지고 있습니다.

호르무즈 해협을 통한 상업 교통은 계속되고 있지만, 페르시아만 여러 목적지로 향하는 정기 컨테이너선 운항은 여전히 크게 제한적입니다. 물류업체들은 피해를 입은 목적지에 서비스를 제공하기 위해 대체 경로와 해상 및 내륙 운송의 조합을 활용하고 있습니다.

선택 가능한 항구로는 사우디아라비아 홍해 연안의 제다와 킹 압둘라 항구, 그리고 호르무즈 해협 바깥에 위치한 아랍에미리트의 코르 파칸과 푸자이라가 있습니다. 이용 가능한 경로는 운송업체, 목적지 및 후속 운송 계획에 따라 다릅니다.

이러한 대안들은 각각 고유한 운영상의 제약에 직면해 있습니다. 제다와 킹 압둘라 항은 터미널 및 내륙 교통 혼잡을 겪고 있으며, 우회 화물 증가로 코르 파칸과 푸자이라에도 압력이 가중되고 있습니다. 추가적인 취급, 제한된 연결편, 그리고 내륙 운송 요건으로 인해 배송 시간이 연장되고 비용이 증가할 수 있습니다.

일부 중동 지역 서비스는 안보 문제 증가, 항로 연장, 연료비 상승 및 내륙 하역 작업 증가에 대응하여 전쟁 위험, 비상 상황 및 항만 혼잡 할증료를 추가하고 있습니다. 공급업체가 운영 상황에 대응함에 따라 11월 중에 이러한 요금이 추가로 변경될 수 있습니다.

한편, 수에즈 운하로의 컨테이너 운송 서비스가 점차 재개되고 있습니다. 라이너리티카는 10월 말 현재 희망봉을 우회하는 컨테이너선 수가 지난 2년간 평균 350척에서 약 180척으로 감소했다고 보고했습니다.

추적 대상 서비스 루프 중 서행 루프 52개 중 30개, 동행 루프 57개 중 32개가 수에즈 운하 노선 운행을 재개했으며, 11월에 추가 복구가 예정되어 있습니다.

항해 거리를 줄이면 선박 및 컨테이너 순환이 개선되어 선대를 추가하지 않고도 용량을 확보할 수 있습니다. 하지만 이러한 전환은 공급업체 네트워크 전반에 걸쳐 고르게 이루어지지 않고 있습니다. 선박 운항 일정이 변경됨에 따라 수에즈 운하를 통과하는 단거리 노선과 케이프타운을 경유하는 장거리 노선이 겹치면서 북유럽 주요 항구에 선박 도착이 일시적으로 집중될 수도 있습니다.

보안 위험은 네트워크 복구에 여전히 제약 요소로 작용하고 있습니다. 홍해와 바브 엘 만데브 해협을 따라 발생하는 위협은 수에즈 운하 복구 사업을 지연시키거나, 이미 복구된 항로를 운송업체들이 재고하도록 만들 수 있다.

11월에 페르시아만으로 화물을 운송하는 화주들은 운송 일정을 확정하기 전에 운송업체의 수락 여부, 하역항, 추가 운송 계획 및 적용 가능한 할증료를 확인해야 합니다.

아시아-유럽 간 화물 운송업체는 해당 서비스가 수에즈 운하 또는 희망봉을 이용하는지 여부와 변경된 선박 운항 일정이 도착 또는 연결 신뢰성에 영향을 미치는지 여부를 지속적으로 확인해야 합니다.

태평양 횡단 항공편 요금은 운항 일정 회복이 진행됨에 따라 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

미국 수입 수요가 다소 완화된 가운데, 태평양 횡단 해상 화물 운송은 11월을 맞이하고 있지만, 선박 가용성과 운임 조건은 서비스 및 목적지에 따라 계속해서 변동을 보이고 있습니다.

중국 황금연휴 이후 상하이와 닝보 항의 혼잡은 다소 완화되었지만, 잔여 화물 적체와 선박 운항 지연으로 인해 운항 일정의 안정성이 여전히 저해되고 있습니다. 이번 차질은 싱가포르를 포함한 동남아시아 환적 허브까지 확산되어, 도착 지연과 항만 순환 변경으로 인해 후속 연결편에 차질이 생길 수 있습니다.

태풍 참피는 10월 말 상하이와 닝보 주변의 선박 운항과 항만 운영에 차질을 빚게 하여, 황금연휴의 여파에서 아직 회복 중이던 서비스에 추가적인 지연을 초래했습니다. 선박 공급업체가 밀린 물량을 처리하는 과정에서 항구 입항 시기를 놓치거나 출항 일정이 변경되는 등 11월 선박 운항에 차질이 계속될 수 있습니다.

계절적 수입 물량 감소는 특히 선박 운항 일정이 안정화된 지역에서 예약 유연성을 점차 개선할 것으로 예상됩니다. 하지만 수요와 가용 용량 간의 관계는 계획된 운항, 서비스 조정 및 미국 주요 항구 간 선박 배치에도 달려 있습니다.

개별 항공편의 지속적인 연장이나 출발지 선택의 제한은 전반적인 시장 상황이 완화되더라도 현물 운임을 더욱 견조하게 만드는 요인이 될 수 있습니다. 반대로, 보다 일관된 운항 일정과 낮은 선박 활용률은 11월이 진행됨에 따라 요금 인하로 이어질 수 있습니다.

미국 동부 해안 서비스는 선박 운항 주기가 길고 특정 서비스별 공급 능력 제약으로 인해 출항 가능 횟수가 제한되는 서부 해안 서비스보다 계속해서 높은 가격을 유지할 수 있습니다.

파나마 운하의 운영 여건이 개선되어 미국 동부 및 멕시코만 연안으로 향하는 선박 운항에 더 큰 유연성이 확보되었습니다. 파나마 운하는 10월 15일부터 일일 통항 횟수를 33회로 늘렸으며, 네오파나막스급 선박의 최대 허용 흘수는 이미 9월 말에 49피트로 상향 조정된 바 있다.

이러한 개선 사항은 계획 수립에 도움이 되지만, 대중교통 예약은 여전히 중요합니다. 건기가 다가옴에 따라 수위 또한 향후 운영 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.

화주들은 11월 출발 선박을 선택할 때 이용 가능한 항해 일정, 예상되는 롤오버 위험, 운하 통관 절차 등을 비교해야 합니다. 수요가 완화됨에 따라 더욱 경쟁력 있는 요금이 제공될 수 있지만, 운행 시간표와 종점 간 이동의 신뢰성은 여전히 비교 기준으로 고려되어야 합니다.

아시아-유럽 간 운임은 실질 수송 능력 개선에 따라 안정세를 보이고 있습니다.

아시아-유럽 해상 운송은 11월에 접어들면서 수요는 보통 수준이고 현물 운임은 비교적 안정적이며, 추가적인 유효 운송 능력이 확보됨에 따라 공급 전망도 변화하고 있습니다.

수에즈 운하의 단축 항로가 다시 도입되면서 일부 구간에서 선박 및 장비 순환이 개선되고 있습니다. 신규 선박 인도와 함께 이러한 조치는 화물 수요 증가 속도가 같은 수준에 미치지 못하는 시기에 운송 용량을 늘릴 수 있을 것입니다. 이러한 상황이 지속된다면 북유럽과 지중해 지역으로 향하는 항공편 요금이 하락할 수 있습니다.

선박 공급업체들이 선박 배치 및 운항 빈도를 조정함에 따라, 추가적으로 확보되는 용량으로 인해 일부 서비스에서 가격 경쟁이 심화될 수 있습니다. 일반적인 요금 인상과 유가 조정은 11월 가격에 영향을 미칠 수 있지만, 그 영향은 개별 서비스와 시장 상황에 따라 달라질 것입니다.

항만 혼잡은 선박 공급 개선에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 로테르담, 안트베르펜-브뤼헤, 함부르크 공항은 지속적인 운영 압박에 직면하고 있으며, 수에즈 운하 및 케이프타운 항로에서 오는 항공편의 도착 시간이 겹치면서 터미널 처리 능력과 내륙 연결편에 일시적인 부담이 가중될 수 있습니다. 이러한 조건은 선박 우주가 충분히 이용 가능한 경우에도 운송 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.

11월 전망을 바꿀 수 있는 요인은 무엇일까요?

11월 해양 전망은 수요 완화와 선박 운항 개선으로 출항이 더욱 안정적으로 이루어질지에 달려 있습니다. 태평양 횡단 항로에서 전복 횟수가 줄고 운항이 더욱 안정적이라면 골든위크 이후와 기상 관련 운항 차질이 해소되고 있음을 나타낼 것입니다.

아시아-유럽 노선에서 수에즈 운하 복구가 추가로 이루어지고 관문 운영이 안정화되면 가용 수송 용량이 증가하고 운임이 인하될 수 있습니다.

중동 지역의 안보 사건 재발, 항만 운영 차질 심화 또는 선박 집중 입항은 이러한 회복세를 저해할 수 있습니다. 화주들은 차량 증설이나 수요 감소가 모든 노선에서 즉각적인 개선을 가져올 것이라고 가정하기보다는 서비스 수준 성과를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

주목해야 할 지표

• 태평양 횡단 선박 활용률, 운항 중단 및 공선 운항
• 로스앤젤레스와 롱비치 항구에서 파업 가능성
• 미국 동부 해안과 서부 해안 서비스 간의 현물 운임 차이
• 수에즈 운하 서비스 복구 및 선박 운항 일정 변경
• 파나마 운하 예약 가능 여부 및 수위
• 중동 안보 동향 및 적용 가능한 추가 요금 변경
• 북유럽 관문에서의 접안 지연 및 환적 연결

이번 달 주목할 만한 변화

대서양 횡단 서행 노선은 개선되었지만, 직항 서비스 옵션은 여전히 고르지 못합니다.

유럽의 꾸준한 수출 수요와 개선된 선박 수송 능력으로 인해 11월 초 대서양 서행 해상 화물 운송 시장은 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.

특히 북유럽에서 미국 동부 해안에 이르는 지역의 우주 공간은 여름철 최고 기온에 비해 개선되었습니다. 하지만 미국 걸프만과 서부 해안으로 가는 서비스는 선박 배치 및 출항 가능 횟수의 차이로 인해 더 제한적입니다.

서부 지중해의 상황은 비교적 안정적이지만, 일부 서비스의 경우 운항 중단 및 일정 변경으로 인해 예약 유연성이 제한될 수 있습니다. 터키와 동부 지중해 지역에서는 직항과 환적 옵션 간의 구분이 여전히 중요합니다.

환적은 경로 선택의 폭을 넓힐 수 있지만, 추가적인 연결 지점과 배송 시간의 변동 가능성을 초래합니다.

금리는 11월까지 대체로 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다. 터키 또는 지중해에서 화물을 운송하는 화주들은 특히 출항 횟수가 제한적이거나 추가 환승이 필요한 경우, 직항 서비스 일정과 환승 옵션을 비교해야 합니다. 이는 배송 일정에 영향을 미칠 수 있는 경우에 특히 중요합니다.

캐나다 서부 해안으로의 선박 입항이 내륙 철도 운송 흐름에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

밴쿠버항과 프린스루퍼트항은 아시아에서 오는 선박들의 도착 지연으로 인해 계속해서 혼잡을 겪고 있습니다. 수입량 증가와 선박 적체 현상은 철도 차량 및 외부 연결편에 대한 수요를 증가시켜 컨테이너 하역과 내륙 출발 사이의 시간을 연장시킬 수 있습니다.

캐나다 전역의 철도망이 정상적으로 운영되더라도 특정 지역의 철도 차량 부족 현상은 지속될 수 있습니다.

겨울철 날씨는 또 다른 위험 요소를 야기하는데, 심한 추위, 눈, 얼음은 열차 길이를 줄이고, 운행 속도를 제한하며, 해당 차선의 이동 시간을 연장시킬 수 있습니다.

캐나다 서부를 통과하는 화물의 경우, 선박의 예상 도착일에만 의존하기보다는 철도 이용 가능성과 운송 시간을 배송 일정에 포함시켜야 합니다.

캐나다 동부 관문은 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 몬트리올은 2028년까지 유효한 단체협약 체결로 노동 시장의 안정성이 높아졌으며, 핼리팩스와 토론토는 대체로 정상적인 운영 상태를 유지하고 있습니다.

칠레산 체리 수출로 냉장 장비 및 선박 공급이 부족해지고 있습니다.

칠레의 체리 수출 시즌으로 인해 11월 남미 서해안을 따라 냉장 컨테이너 및 선박 수요가 증가하고 있습니다. 계절적 물동량이 증가함에 따라 컨테이너 배치 및 선박 배정은 냉장 수출 수요와 더욱 밀접하게 연관되고 있습니다.

선박 수리, 기상 관련 일정 조정 및 공선 운항으로 인해 일부 서비스의 공급이 줄어들고 있습니다. 이러한 요인들은 냉장 화물과 일반 화물 모두에 대해 이용 가능한 출발 옵션을 줄일 수 있으며, 그 영향은 품목과 목적지에 따라 다를 수 있습니다.

판매업체들이 성수기, 일반 요금 및 연료 관련 가격 조정 사항을 발표했습니다. 계절적 수요와 서비스 차질이 복합적으로 작용하여 예약 소요 시간과 예약 연기가 증가할 수 있으며, 특히 북미행 화물에서 이러한 현상이 두드러질 것으로 예상됩니다.

11월에는 냉장 수출업체에게 컨테이너 확보 가능성이 선박 규모만큼이나 중요해질 수 있습니다. 일반 화물 운송업체는 계절적 수요 집중으로 인해 선박 활용도와 예약 유연성이 저하되는 출항 옵션도 평가해야 합니다.

오세아니아 농산물 수출 증가로 장비 공급에 대한 압력이 커지고 있습니다.

호주와 뉴질랜드는 11월에도 강력한 농산물 및 냉장 수출 수요를 보이며 육류, 유제품, 과일, 곡물 거래 전반에 걸쳐 선박 물동량을 늘릴 것으로 예상됩니다.

호주 농업 지역별로 상황은 다양합니다. 빅토리아주 서부 지역은 2025년보다 풍작을 예상하고 있는 반면, 리버리나 지역 일부에서는 가뭄으로 생산량이 감소하고 있습니다. 이러한 차이점들은 전국적으로 균일한 수요를 창출하기보다는 특정 출발지에 해상 운송 수요와 컨테이너 필요량을 집중시킬 수 있습니다.

호주의 여러 수출 시장, 특히 멜버른에서는 20피트 컨테이너 공급이 여전히 제한적입니다. 농산물 및 기타 상품에 대한 강력한 수요로 인해 수출 예약 확정 시 컨테이너 배치, 장비 출고 시점 및 선박 배정의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

북아시아 및 동남아시아로부터의 수입 능력은 전반적으로 충분하지만, 일부 중국 항구의 혼잡과 일부 동남아시아 출발지의 컨테이너 부족으로 인해 개별 출항에 차질이 생길 수 있습니다.

유럽-오세아니아 노선 중 일부가 아프리카를 우회하는 대신 수에즈 운하를 통해 다시 돌아오는 경우 운송 시간이 단축되고 컨테이너 순환이 개선될 수 있지만, 경로 및 운항 일정의 신뢰성은 서비스별로 다를 수 있습니다.

호주와 뉴질랜드로 반입되는 특정 화물에 대해서는 갈색노린재 발생 시기에 대한 규정이 여전히 유효합니다. 해상 운송 용량이 충분하더라도 처리, 인증 및 서류 요건은 선적 준비 및 목적지 통관에 영향을 미칠 수 있습니다.

멕시코 수출은 항만 혼잡과 내륙 운송 과정에 여전히 민감합니다.

멕시코의 해상 수출 시장은 수요와 공급 측면에서 비교적 균형을 유지하고 있지만, 교통 혼잡과 내륙 운송은 서비스 신뢰성과 총 운송 비용에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

만사니요 항은 터미널 접근 제한, 트럭 예약 요건, 일정 변경 등으로 인해 마감 시한 미준수 및 컨테이너 전복 사고 발생 가능성이 높아지는 주요 문제점으로 남아 있습니다. 지연은 장비 가동 주기 시간을 연장시키고 추가적인 보관료, 체선료 또는 재배송 비용을 발생시킬 수도 있습니다.

라자로 카르데나스 항은 일부 태평양 수출 선적에 대한 대안을 제공하며, 알타미라 항과 엔세나다 항은 비교적 안정적인 상황에서 운영을 지속하고 있습니다. 대체 관문의 적합성은 내륙 출발지, 철도 및 트럭 연결성, 컨테이너 가용성, 해상 운송 서비스에 따라 달라집니다.

많은 서비스에서 기본 해상 운임은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 교통 혼잡으로 인한 비용은 총 운송 비용을 증가시킬 수 있습니다. 대체 운송 경로를 검토하는 화주들은 해상 운송료뿐만 아니라 내륙 운송, 터미널 접근성, 컨테이너 가용성 및 선박 운항 일정을 비교해야 합니다.

11월 해상 화물 운송을 위한 사전 계획

계절적 수요가 완화되고 글로벌 선박 네트워크가 조정됨에 따라 화주들은 운송 용량, 항로 및 컨테이너 가용성의 변화가 개별 화물에 미치는 영향을 평가해야 합니다. 전반적인 시장 상황 개선이 모든 무역로에서 일관된 서비스로 이어지지는 않을 수 있습니다.

1. 선박 이용 가능성 개선이 안정적인 예약 옵션을 제공하는 곳은 어디인가요?

태평양 횡단 운송의 경우, 현재 선박 운항 일정, 항만 순환 및 환적 활동을 10월 상황과 비교하십시오. 11월이 진행됨에 따라 출항 일정이 더욱 안정되고 선박 활용률이 낮아지면서 서비스 옵션을 재평가할 기회가 생길 수 있으며, 특히 배송 일정에 유연성이 있는 경우 더욱 그러할 것입니다.

하지만 파나마 운하를 경유하는 미국 동부 해안 화물의 경우, 건기가 다가오면 운송 예약 및 서비스 일정을 확인해야 합니다.

2. 중동의 안보 상황이 이용 가능한 노선에 어떤 영향을 미치고 있습니까?

페르시아만 지역으로의 선적의 경우, 운송업체 수락 여부, 하역 관할 구역, 환적 준비, 내륙 운송 및 적용 가능한 추가 요금을 확인하십시오. 아시아-유럽 및 유럽-오세아니아 화물의 경우, 선택한 서비스가 수에즈 운하를 경유하는지 또는 희망봉을 우회하는지 확인하고 실제 운송 시간과 연결 신뢰도를 비교하십시오.

3. 장비 또는 취급 요건으로 인해 이용 가능한 배송 옵션이 제한될 수 있습니까?

칠레 및 오세아니아에서 냉장 수출을 하는 경우, 선박 '우주(space)'와 함께 컨테이너 이용 가능 여부를 확인하십시오. 20피트 컨테이너가 필요한 호주 수출업체는 컨테이너 배치 요구 사항을 고려해야 하며, 노린재 방역 규정의 적용을 받는 화물은 출항 전에 추가적인 처리 또는 서류 작업이 필요할 수 있습니다.

4. 관문 또는 내륙 지역의 여건이 배송 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 경우는 어디입니까?

미국 서부 해안 수입품의 경우, 로스앤젤레스와 롱비치 항구에서 단체협약을 진행 중인 노동조합의 파업 마감 시한을 주시해야 합니다. 캐나다 서부 해안에서 수입하는 경우, 예상 배송일에 터미널 체류 시간과 철도 차량 가용성을 포함시켜야 합니다.

멕시코 수출의 경우, 항구를 선택할 때 터미널 접근성, 내륙 운송 비용, 컨테이너 가용성 및 마감일을 비교해야 합니다. 대서양 횡단 서행 화물의 경우, 특히 터키를 경유하거나 미국 걸프만 또는 서해안으로 향하는 화물의 경우, 직항 서비스 이용 가능 여부와 환적 대안을 비교하십시오.

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