Le fret de détail américain en provenance d’Asie continue de fonctionner malgré des perturbations

La haute saison océanique est arrivée tôt, mais l’impact des arriérés en Asie persiste

Les détaillants et fournisseurs américains ont anticipé les importations des fêtes cette année pour anticiper l’incertitude tarifaire et les restrictions du canal de Panama. En plus des cycles réguliers de ravitaillement, cela a contribué à créer un pic plus précoce dans le fret maritime.

Après un mois de septembre exceptionnellement intense et une série de typhons qui ont entassé les conteneurs dans certains des plus grands ports chinois et perturbé les horaires maritimes, le fret de détail continue de progresser dans un réseau déjà très chargé.

Que se passe-t-il dans les ports

• Les importations conteneurisées américaines ont atteint 2,55 millions d’EVP en septembre, le volume le plus élevé jamais enregistré en septembre.
• Le port de Los Angeles a traité plus de 1,04 million d’EVP en septembre, établissant un record de trafic historique, et a prévu que les chiffres d’octobre atteindraient 900 000.
• La demande globale d’importations et le volume des conteneurs pourraient commencer à diminuer en novembre. Mais un retard de cargaison et un temps de séjour accru des conteneurs dans les ports du sud de la Californie pourraient maintenir des conditions d’exploitation de type pic même si la demande sous-jacente diminue.

Qu’est-ce qui retarde le fret au détail

• Des typhons consécutifs ont fermé des ports en Asie, créé des arriérés de conteneurs et conduit les transporteurs à omettre des escales, à rouler des frets, à modifier les allocations des navires et à transférer les réservations d’un navire ou d’un service à un autre.
• Les arriérés dans les ports d’origine chinois se sont améliorés ces dernières semaines. Le problème plus important aujourd’hui est la fiabilité des horaires et l’engroupement des navires à l’arrivée de la cargaison. Ces arrivées concentrées pourraient entraîner des retards dans les prochaines semaines.
• Dans les ports de Los Angeles et Long Beach, la congestion reste sévère, principalement en raison du manque de wagons pour transporter le fret à l’intérieur des terres. Pour le fret critique, certains expéditeurs se tournent vers le transbordement et les camions.
• La reprise devrait être progressive au cours des deux à trois prochaines semaines, à condition qu’aucune perturbation supplémentaire ne survienne.

Regarder vers l’avenir

La hausse de la demande de fret maritime pourrait s’estomper avant les effets opérationnels.

• Les retards persistants peuvent affecter le fret de dernière minute pour les fêtes, détournant certains vers des itinéraires alternatifs ou un fret aérien.
• La congestion existante pourrait maintenir l’activité portuaire élevée jusqu’en décembre.
• Si cela arrive, le réseau pourrait avoir moins de temps pour se normaliser avant que la période d’expédition pré-Nouvel An chinois ne commence vers la fin 2026.

Ce que les expéditeurs de détail peuvent faire

• Identifiez les expéditions prioritaires pouvant entraîner des pertes de ventes ou des ruptures de stock, et évaluez si les services accélérés valent le coût supplémentaire.
• Regardez en amont et évaluez quelles marchandises sont déjà sur l’eau et lesquelles peuvent être détournées. Pour les envois « chauds », pensez à des ports alternatifs comme le port d’Oakland et le Nord-Ouest Pacifique, ou même le fret aérien.
• Pour le fret critique déjà en mouvement, évaluez les options de transbordement à l’arrivée et de transport en camion jusqu’à destination où il est opérationnel et commercialement viable.
• Prévoyez au-delà de novembre au cas où la congestion portuaire et les retards ferroviaires persisteraient.
• Gardez vos plans de transport flexibles et restez en contact avec votre prestataire logistique afin de pouvoir réagir agilement aux conditions changeantes.

Pour en savoir plus sur les conditions auxquelles les détaillants et fournisseurs de détail peuvent s’attendre pour la saison des fêtes aux États-Unis à venir, consultez les sections Transport maritime, Camion complet et Moins que Camion Rempli de ce rapport.

Les perturbations du travail pourraient entraîner d’autres retards

Un syndicat qui dessert les ports de Los Angeles et Long Beach négocie son contrat et a repoussé sa date limite de la grève à deux reprises. Si une grève a toujours lieu, l’impact direct dépendra de l’endroit où le travail s’arrête et des autres travailleurs qui rejoignent le syndicat en grève.

Les détaillants et fournisseurs doivent prendre en compte que :

• Même une fermeture temporaire du terminal ou une réduction de la productivité peut retarder l’amarrage des navires et les rotations subséquentes. Chaque jour d’arrêt de travail peut entraîner un retard d’une semaine. 
• Les retards peuvent se propager à travers le réseau océanique, affectant les connexions de transbordement et potentiellement les navires qui n’ont pas encore quitté leur origine.  
• Les détaillants disposant d’un stock sensible au temps doivent surveiller de près les horaires des navires, la disponibilité des conteneurs et les connexions intérieures en cas de perturbation de la main-d’œuvre. 

Lorsque les Américains bougent moins, les dépenses de détail diminuent

De moins en moins de personnes déménagent et le marché immobilier perd de son élan à cause de la hausse des prix de l’immobilier et des taux d’intérêt. En conséquence, les dépenses associées diminuent.

Comment le logement impacte les dépenses des consommateurs

• Dépenses de première année : Les nouvelles maisons entraînent une augmentation des achats de la maison familiale. En moyenne, un nouveau propriétaire dépense plus de 8 500 $ durant sa première année de propriété pour le mobilier, les appareils électroménagers et les articles pour la maison. 
• Effet richesse : La hausse de la valeur des maisons augmente la valeur nette, améliorant la sécurité financière et la perception des foyers. Des perceptions sécurisées favorisent les dépenses discrétionnaires. 
• Extraction de capitaux propres : Une valeur nette plus élevée permet un refinancement en retrait de trésorerie et des lignes de crédit sur valeur domiciliaire, libérant ainsi des liquidités qui s’infiltrent dans les achats de détail et les améliorations de l’habitation. 

Pourquoi les dépenses liées au logement sont en baisse en ce moment

• Le marché immobilier américain s’est fortement affaibli en septembre, lorsque l’indice des ventes de maisons en attente a atteint la lecture la plus basse de ses 25 ans d’existence, selon la National Association of Realtors. Les relevés hebdomadaires en octobre indiquent que les ventes en attente continuent de baisser.
• La flambée des taux hypothécaires depuis le début de la guerre en Iran — et l’intensification au cours des deux derniers mois — ont écarté des millions d’acheteurs en herbe du marché. Une hausse d’un point des taux d’intérêt, passant de 6 % à 7 %, a éliminé environ 6 millions d’Américains de la possibilité de payer le paiement mensuel d’une maison à prix médian avec un acompte de 10 %. 
• Le prix médian d’une maison individuelle existante en septembre était de 422 700 $, en hausse de 1,2 % par rapport à l’année précédente.
• La construction de logements a diminué de plus de 5 % en septembre par rapport à août. Elle a reculé de plus de 7 % par rapport à l’année dernière. 

Que peuvent faire les détaillants et fournisseurs ?

• Suivez l’activité immobilière comme signal de demande principal. La vente de maisons, les mises en chantier et les taux hypothécaires peuvent aider les détaillants à anticiper les changements dans les catégories sensibles au logement.
• Attendez-vous à une demande moins forte pour des catégories telles que le mobilier, les appareils électroménagers et les produits d’amélioration de l’habitat tandis que les ventes et déménagements restent déprimés.
• Planifiez l’inventaire de manière conservatrice. Un roulement plus lent du logement augmentera le risque d’excès de stocks et de coûts de transport et de stockage inutiles.
• Réseaux de dernière distance de taille adéquate. Un taux de rotation plus faible du logement peut réduire la demande de livraisons à domicile volumineuse, rendant important d’adapter étroitement la capacité de livraison aux volumes de commandes changeants.

Shrinkflation : comment cela pourrait affecter votre logistique 

Il n’y a pas si longtemps, un fabricant de boissons en poudre est passé de six à quatre sachets par paquet sans baisser son prix. C’est un exemple de la pratique appelée shrinkflation — réduire la taille d’un produit tout en maintenant un prix presque identique. 

Derrière la tendance : Même prix, moins de produit

• La shrinkflation est un phénomène vieux de plusieurs décennies. Cela a touché environ 33 % des produits alimentaires américains depuis 2019, mais est devenu plus marqué depuis 2020. 
• Parmi les catégories les plus courantes où il est utilisé, on trouve les produits en papier, en particulier les essuie-tout et le papier toilette ; les céréales ; le café ; la lessive ; et le dentifrice. 
• De nombreux fabricants alimentaires réduisent la quantité de produit tout en gardant la même taille avant de l’emballage. Les scientifiques cognitifs appellent cela le « biais d’unité », ou la tendance à considérer des emballages identiques comme contenant des quantités identiques de produit. 
• Une étude de Marketing Science indique que les ventes augmentent généralement de 6 % après la réduction de taille d’un produit. Parce que les consommateurs restent fidèles au produit et doivent le renouveler plus souvent, la réduction de la flation a été une stratégie standard pour préserver les marges lors des périodes de hausse des coûts. 

Ce que signifie la shrinkflation pour la livraison au détail

La taille compte, mais ce n’est pas tout. Les détaillants commandent principalement en quantité plutôt qu’en poids, ils devraient donc prendre en compte la réduction de la flation et un réapprovisionnement plus fréquent dans leur planification du fret.

De nouvelles règles de traçabilité alimentaire pour renforcer l’attention portée aux données de la chaîne d’approvisionnement

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a reporté l’application de ses nouvelles règles de traçabilité alimentaire à juillet 2028. Les entreprises qui manipulent certains aliments à risque élevé devront tenir des registres plus détaillés à mesure que les produits progressent dans la chaîne d’approvisionnement. Si la politique est finalisée, les petits restaurants bénéficieraient d’exemptions.

Que change-t-il dans la traçabilité alimentaire

• Cette règle s’applique aux entreprises qui fabriquent, transforment, emballent ou détiennent des aliments figurant sur la liste de traçabilité alimentaire de la FDA, y compris les entreprises nationales et étrangères produisant des aliments destinés à la consommation américaine.
• Les entreprises doivent conserver des données pour des arrêts et étapes spécifiques de la chaîne d’approvisionnement, les soi-disant « événements critiques de suivi » incluant la récolte, l’emballage, l’expédition et la réception.
• Les aliments couverts se voient attribuer un code de parcelle de traçabilité à des points spécifiés, permettant aux informations requises de rester liées à chaque lot au fur et à mesure de leur progression dans la chaîne d’approvisionnement.
• Les établissements vendant directement aux consommateurs et dont les ventes moyennes ne dépassent pas 250 000 $ seraient exemptés de cette règle.

L’objectif est d’aider la FDA à identifier et à retirer plus rapidement les aliments potentiellement contaminés du marché. Les dossiers requis doivent généralement être mis à la disposition de la FDA dans les 24 heures suivant une demande.

Comment les nouvelles règles de traçabilité alimentaire impactent la logistique

• Le transport fait partie de la chaîne de traçabilité. L’expédition et la réception sont des événements de suivi critiques selon cette règle.
• Les données doivent circuler avec le produit. Les expéditeurs doivent coordonner avec les fournisseurs, les réceptionnaires et les prestataires logistiques afin que les informations requises restent connectées aux expéditions.
• Utilise la prolongation pour te préparer, pas pour reporter. La FDA recommande dès maintenant de collaborer avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour comprendre leurs systèmes de tenue de registres.

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