La demande intermodale augmente à mesure que les coûts sur route augmentent

Aperçu du marché

La demande intermodale américaine continue de se renforcer, avec des volumes restant constamment supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. Les volumes intermodaux nationaux américains sont restés solides jusqu’en septembre et ont atteint en moyenne environ 300 000 unités par semaine début octobre — une hausse de 12,6 % d’une année sur l’autre.

La demande a ensuite fortement augmenté au cours des deux dernières semaines d’octobre. Depuis le début de l’année, le volume intermodal nord-américain est d’environ 4,6 % au-dessus de 2025.

L’un des facteurs est la hausse des coûts du transport routier, rendant l’intermodal une option attrayante. C.H. Robinson continue de prévoir une augmentation significative des tarifs au comptant pour camions-complets jusqu’en 2026, due à une capacité restreinte et à des coûts d’exploitation plus élevés pour les transporteurs.

Haute saison intermodale

La haute saison intermodale bat désormais son plein. L’une des deux dernières semaines d’octobre devrait figurer parmi les périodes de demande sortante les plus élevées de la saison.

Union Pacific a identifié plusieurs marchés à capacité limitée et gère activement les réservations de conteneurs, donnant la priorité aux clients contractuels engagés.

Les expéditeurs cherchant une capacité engagée au départ de Californie ; Texas ; Salt Lake City, Utah ; et Chicago doivent s’attendre à une disponibilité limitée. À court terme, le fret intermodal provenant de ces marchés devra probablement faire face à des tarifs plus élevés et à une capacité plus restreinte.

Un développement notable cette haute saison concerne les conditions dans le Nord-Est. La capacité de chargement réduit a accéléré l’adoption de l’intermodalité, en particulier sur les voies entre 550 et 1 500 miles, et le fret qui est passé au chargement complet lors de conditions de marché plus faibles revient de plus en plus au rail.

Cette tendance est particulièrement marquée sur les corridors Chicago–Nord-Est, Memphis–Nord-Est et Atlanta–Nord-Est. En conséquence, plusieurs marchés rencontrent des contraintes de capacité et des retards de service. Les fournisseurs ferroviaires repositionnent activement les équipements et ajoutent des châssis pour améliorer la fluidité du réseau.

Les expéditeurs transactionnels doivent s’attendre à une hausse des prix et à des délais de transit potentiellement plus longs dans les marchés clés, notamment :

• New York et New Jersey
• Baltimore, Maryland
• Harrisburg, Pennsylvanie
• Toledo, Ohio
• Chicago
• Charlotte, Caroline du Nord
• Memphis, Tennessee
• Atlanta

Malgré ces vents contraires, l’intermodal continue de générer des économies significatives par rapport aux camions complets sur la plupart des voies, et l’adoption augmente alors que les expéditeurs cherchent à diversifier leurs stratégies de transport et à améliorer l’efficacité du réseau.

Dynamique du marché au comptant

Bien que la tarification au comptant intermodale reste compétitive, la pression à la hausse s’intensifie, en particulier sur les marchés à forte utilisation. Les taux intermodaux au comptant sont environ 4,3 % plus élevés d’une année à l’autre, au détriment du carburant.

Pourtant, la tarification des chargements complets continue d’augmenter plus rapidement que celle de l’intermodal, élargissant l’avantage financier du rail sur de nombreuses voies domestiques. À mesure que la capacité de transport routier se resserre jusqu’à la fin de l’année, cet écart devrait continuer à favoriser l’intermodal.

Les chemins de fer devraient commencer à mettre en œuvre des hausses tarifaires plus importantes au premier trimestre 2027. Les expéditeurs disposant d’un volume suffisant pour obtenir des tarifs ferroviaires engagés devraient évaluer les opportunités de verrouiller la capacité dès maintenant et améliorer la prévisibilité des coûts.

Impact sur le coût du carburant

Le prix moyen américain du diesel sur route a augmenté de 70 % en glissement annuel. Le carburant continue d’impacter l’économie du chargement complet et renforce l’avantage de coût de l’intermodal sur le fret longue distance. Les transporteurs routiers ajustent rapidement les prix pour répondre à la hausse des coûts de carburant, creusant encore l’écart en faveur de l’intermodal.

Les programmes de surtaxe sur les carburants liés à l’indice de l’U.S. Energy Information Administration (EIA) s’ajustent en conséquence, avec une distinction importante :

• Les surtaxes intermodales sur les carburants sont basées sur un pourcentage du taux de transport en ligne.
• Les surtaxes de carburant pour camion-plein sont généralement calculées au mile.

L’application de méthodologies de carburant pour camions complets aux expéditions intermodales peut augmenter inutilement les coûts de transport. Les expéditeurs qui alignent leurs programmes de surcharge sur le carburant avec les structures tarifaires intermodales sont mieux placés pour protéger les économies dans un environnement à coûts élevés.

Perspectives de tarification intermodale et considérations sur la stratégie d’appel d’offres

Les compagnies ferroviaires devraient continuer à augmenter les prix des contrats alors que la demande reste élevée dans de nombreux marchés et que la capacité du réseau se resserre à l’approche de 2027. Un engagement précoce avec votre fournisseur logistique peut améliorer l’accès à la capacité engagée et maximiser les économies de coûts ainsi que la stabilité tarifaire.

Les expéditeurs sont invités à :

• Évaluez la compatibilité du fret avec le rail, y compris les exigences de blocage, de contreventement et de manutention.
• Identifiez les voies où un temps de transit supplémentaire est acceptable.
• Réfléchissez aux fenêtres de chargement et de réception, à la planification des expéditions et aux exigences d’assistance au conducteur qui pourraient être flexibles.
• Évaluez le coût total des terrains plutôt que de vous concentrer uniquement sur les tarifs de transport de ligne.
• Mettez en place des stratégies mixtes de transport routier et de train.

Performances de service

Les chemins de fer de classe I continuent d’offrir de solides performances opérationnelles, soutenues par :

• Vitesses de train fiables
• Réduction du temps d’inactivité de la locomotive
• Fluidité du réseau améliorée

Malgré ces gains opérationnels, la capacité globale du réseau se resserre. Les retards localisés liés au positionnement des équipements augmentent, en particulier dans les marchés connaissant une forte croissance de la demande, et le repositionnement des châssis et conteneurs reste critique alors que des déséquilibres régionaux apparaissent.

À l’approche de 2027, une planification proactive et une collaboration précoce avec les prestataires de logistique intermodale seront essentielles pour sécuriser la capacité, gérer les coûts et maintenir le service à travers des réseaux de plus en plus contraignus.

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