A crise nos fornecedores da indústria autopeças aumenta, enquanto o fornecimento de terras raras da China continua.

Montadoras americanas expandem a produção nacional

Em consonância com o objetivo do governo americano de impulsionar a produção nacional, as montadoras estão anunciando investimentos em novas fábricas e na expansão da produção no país. A Stellantis anunciou que expandirá sua produção nos EUA em 50%, criando empregos, reabrindo fábricas e retomando a montagem nacional de alguns modelos. Nos próximos quatro anos, a empresa planeja investir US$ 13 bilhões em Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

A General Motors anunciou um investimento de US$ 4 bilhões em fábricas em Nova York, Michigan, Kansas e Tennessee para aumentar a produção de veículos a gasolina e elétricos. Essas medidas ressaltam a necessidade de estratégias logísticas flexíveis e parcerias para lidar com as mudanças tarifárias e reconfigurar a cadeia de suprimentos global conforme necessário.

As dificuldades relacionadas às tarifas afetam alguns fornecedores mais do que outros.

Um estudo da empresa de análise financeira RapidRatings revelou que cerca de 20% dos fornecedores da indústria automotiva já enfrentavam dificuldades financeiras mesmo antes do início dos aumentos tarifários no início deste ano. Com as tarifas, a taxa média de inadimplência subiu para 23%, mas certos setores de fornecedores são mais afetados do que outros.

A taxa de insolvência entre os principais fabricantes de metais atingiu 35%. A taxa de insolvência entre os fabricantes de produtos de plástico e borracha subiu para 39%. Muitos desses fornecedores são atores importantes na produção automotiva. As falências, entre outras, resultariam em impactos generalizados na produção.

C.H. Robinson oferece análises alfandegárias dos EUA, inteligência de importação ACE e uma ferramenta de análise de fornecimento para ajudar os fabricantes a entender e mitigar os impactos das tarifas, além de fornecer suporte para empresas automotivas que buscam reduzir os custos da cadeia de suprimentos.

Cadeia de terras raras de choque adequado evitado - por enquanto

Após as negociações comerciais na Cúpula da APEC, existe um otimismo cauteloso de que as restrições à exportação de terras raras tenham sido evitadas, pelo menos temporariamente. A China anunciou controles abrangentes sobre elementos de terras raras, exigindo licenças para qualquer produto que contenha mais de 0,1% de materiais de origem chinesa ou que seja fabricado utilizando tecnologias chinesas de refino ou produção de ímãs — mesmo que produzido no exterior.

Com a China responsável por mais de 90% do processamento global de terras raras, a medida gerou alarme em diversos setores da indústria de manufatura avançada. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, chamou isso de "a China apontando uma bazuca para a cadeia de suprimentos e a base industrial de todo o mundo livre".

A indústria automotiva, que já enfrenta desafios de abastecimento, depende fortemente de ímãs de terras raras para motores usados em sistemas de direção, frenagem e outros. A Europa enfrenta uma pressão adicional devido ao aumento das vendas de veículos híbridos plug-in chineses, que exploram uma brecha tarifária, resultando em um aumento de 17.000% nas vendas. Embora os detalhes ainda estejam surgindo, a pausa de um ano anunciada nas restrições de exportação propostas oferece fôlego para que os Estados Unidos e seus aliados diversifiquem a cadeia de suprimentos e reduzam a dependência a longo prazo.

O crescimento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos desacelerou.

Apesar da adição de 4.000 estações no terceiro trimestre, a expansão de estações de carregamento rápido para veículos elétricos (VEs) nos Estados Unidos desacelerou este ano:

• Em comparação com 2024, a instalação de novas portas de carregamento rápido diminuiu 12% no segundo trimestre.
• Estações de carregamento maiores são populares. Postos com oito ou mais bancas representam 27% de todos os locais, um aumento em relação aos 23% do segundo trimestre.

Outras informações sobre as tendências de carregamento de veículos elétricos incluem:

• Quase 45% de todas as novas estações instaladas no terceiro trimestre foram da Tesla.
• Embora todos os estados tenham adicionado pelo menos uma nova estação de carregamento rápido no terceiro trimestre, a maioria foi instalada na Califórnia, Texas, Nova York, Flórida e Illinois.
• Durante a temporada de viagens de verão, o uso de carregadores rápidos aumentou em 45 estados.

Subsídios para infraestrutura de recarga de veículos elétricos são restaurados.

O governo dos EUA retomou o financiamento para infraestrutura de recarga de veículos elétricos. O repasse desses fundos havia sido suspenso, mas a instituição foi obrigada a retomar o programa após perder um processo judicial.

Criado em 2021, o programa National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) tinha como objetivo criar uma rede rodoviária nacional com aproximadamente 500.000 pontos de recarga públicos. O restante dos 5 bilhões de dólares originalmente orçados já pode ser alocado. O foco será em postos de gasolina e paradas de caminhões — empresas proprietárias do terreno onde estão localizadas — com o objetivo de acelerar a execução dos projetos.

Como cada instalação e cada local são diferentes, as empresas de carregamento de veículos elétricos precisam de um fornecedor de logística com experiência em gestão de projetos. A equipe de consultoria C.H. Robinson possui vasta experiência na gestão desses projetos de pequena escala e com foco em localização específica.

Atualizações tarifárias

• Tarifas recíprocas: Em 5 de novembro, a Suprema Corte dos EUA ouviu os argumentos orais no caso que determinará se o presidente tem autoridade para impor tarifas ao declarar estado de emergência nacional. Tarifas recíprocas sobre importações da maioria dos países foram estabelecidas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês), assim como tarifas impostas a mercadorias da China, México e Canadá, com o objetivo de reduzir o fluxo de fentanil. Caso a Suprema Corte determine que o presidente não possui essa autoridade, não se sabe ao certo se os reembolsos serão concedidos. A decisão é esperada entre o início e meados de dezembro.
• China: Um acordo provisório entre os EUA e a China, anunciado por escrito em 1º de novembro, trouxe algum alívio para os importadores de automóveis. A medida incluiu uma redução da tarifa relacionada a medicamentos de 20% para 10%, fixou a tarifa recíproca em 10% por um ano inteiro, em vez de subir para 34% em 10 de novembro, e evitou a ameaça de uma tarifa adicional de 100%. Essas medidas devem entrar em vigor no dia 10 de novembro. Consulte a ficha informativa da Casa Branca para obter mais detalhes.
• Canadá: Em 25 de outubro, o governo dos EUA anunciou que aumentaria em 10% as tarifas sobre produtos provenientes do Canadá. Não está claro quando essa medida entrará em vigor e quais produtos serão afetados. A maior parte das exportações canadenses para os Estados Unidos está isenta de tarifas ao abrigo do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Mercadorias não abrangidas pelo USMCA estão sujeitas a uma tarifa de 35% desde agosto de 2025.
• Caminhões: A tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados e peças de caminhões, incluindo motores, transmissões, pneus e chassis , entrou em vigor em 1º de novembro. Essa tarifa também afetará os reboques.
• Coreia do Sul: Após meses de negociação, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre automóveis sul-coreanos de 25% para 15%, igualando a taxa aplicada aos automóveis japoneses. Consulte a ficha informativa da Casa Branca para obter mais detalhes.
• Novos acordos com a Ásia: Os Estados Unidos fecharam acordos tarifários com a Malásia, a Tailândia e o Vietnã. Cada país concordou em eliminar as tarifas sobre produtos americanos, com algumas exceções. As importações para os Estados Unidos provenientes da Malásia e da Tailândia estarão sujeitas a uma tarifa de 19%, e as do Vietnã, a 20%. Em cada caso, existem exceções. 

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