Conflito no Irã perturba cadeia energética global adequada

Preveja atrasos no fornecimento de insumos, equipamentos e cargas de projetos do setor de energia.

A escalada da atividade militar centrada no Irã introduziu um risco significativo de interrupção nas redes globais de transporte, sendo o transporte marítimo e aéreo no Oriente Médio os mais imediatamente impactados. Embora o impacto direto sobre o fluxo de cargas rodoviárias nos EUA e na Europa tenha sido limitado até o momento, as condições em importantes corredores globais se deterioraram rapidamente e exigem acompanhamento rigoroso.

A atividade de navegação no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho e em suas proximidades foi significativamente afetada. A Ocean Transportera está instruindo as embarcações a interromperem as travessias pelo Estreito de Ormuz e a suspenderem as rotas pelo Mar Vermelho. No transporte aéreo de cargas, as restrições ao espaço aéreo e as medidas de segurança reforçadas levaram à suspensão de serviços e à redução das operações nos principais centros do Golfo, obrigando as companhias aéreas a redirecionar, atrasar ou cancelar voos de carga.

Para os mercados de energia dos EUA e da Europa, o risco imediato é o atraso na cadeia de fornecimento e a inflação de custos. A lentidão na entrega de equipamentos de energia, produtos químicos e cargas de projetos de entrada e saída do Oriente Médio, juntamente com a menor disponibilidade de navios, está afetando os cronogramas de rotas entre a Europa e a Ásia e as rotas transatlânticas.

Especificamente para a Europa, a constante evitação do Mar Vermelho e do Canal de Suez, juntamente com a instabilidade no Golfo, aumenta a probabilidade de prazos de entrega mais longos e custos de desembarque mais elevados para insumos dos setores de refino, petroquímico e de energia, que frequentemente transitam por esses corredores, com efeitos subsequentes no posicionamento de estoques e no planejamento de paradas programadas.

Para os Estados Unidos, o impacto operacional a curto prazo é mais indireto. Restrições no espaço aéreo e a redução das operações nos centros de distribuição do Golfo estão apertando a capacidade aérea e aumentando os tempos de trânsito, o que pode atrasar o fornecimento de peças sobressalentes urgentes e componentes críticos para operações de exploração e produção, bem como para o suporte de fabricantes de equipamentos originais (OEMs), enquanto o redirecionamento de cargas sobre o Pacífico contribui para uma pressão generalizada sobre a capacidade.

Em ambas as regiões, fique atento à possibilidade de repasse dos preços da energia. Se a interrupção contínua do fornecimento contribuir para o aumento dos preços do petróleo, isso pode se traduzir em custos mais altos de diesel e logística em redes de transporte já sobrecarregadas, ampliando a pressão sobre os custos de entrega em toda a cadeia de fornecimento de energia dos Estados Unidos e da Europa.

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A revogação das normas de emissões dos EUA gera incerteza.

O governo dos EUA revogou a Declaração de Perigo de 2009, que determinava que os gases de efeito estufa representam um risco para a saúde pública. Essa descoberta foi a base original para as regulamentações climáticas da Agência de Proteção Ambiental (EPA), e, portanto, elas foram revogadas simultaneamente. As revogações entrarão em vigor em 20 de abril de 2026.

Como isso impacta o setor de energia

• A revogação aplica-se às normas utilizadas para centrais elétricas a carvão e a gás natural. Mas a EPA ainda regulamenta poluentes associados a combustíveis fósseis, como óxido nitroso e ozônio. Operadores de usinas de energia e outras empresas relacionadas ao setor energético podem ter sua exposição a litígios aumentada.
• A revogação atenua as restrições federais à produção de petróleo, gás, carvão e geração de energia, podendo impulsionar o aumento da produção, perfuração e atividades de refino.
• A logística de energia pode enfrentar volatilidade em vez de estabilidade. Uma regulamentação mais flexível poderia acelerar o processo de licenciamento e o investimento em infraestrutura de combustíveis fósseis, mesmo com a continuidade dos projetos de energia limpa e sua competição pela mesma capacidade logística.
• Entretanto, os fluxos globais de comércio de energia permanecem desalinhados com a política dos EUA, o que pode forçar os produtores e exportadores americanos a gerenciar padrões divergentes e adicionar complexidade ao transporte transfronteiriço, à documentação de exportação e ao projeto da cadeia de suprimentos.

Como se preparar para o que vem a seguir

• Garanta capacidade de carga antes de picos de demanda.
• Projete sua logística considerando a volatilidade. Reduza os ciclos de planejamento e crie estratégias de capacidade flexíveis para seus fretes contratuais, spot e especializados. Isso ajudará você a gerenciar as interrupções e retomadas em seus envios, impulsionadas pela desregulamentação, litígios e políticas energéticas estaduais e globais variáveis.
• Confie em fornecedores de logística com profundo conhecimento em energia para obter rapidez e visibilidade. Em um mercado menos previsível, os expedidores se beneficiam de fornecedores que podem redirecionar cargas rapidamente, gerenciar capacidade especializada e fornecer visibilidade em tempo real conforme a demanda muda.

Apesar dos obstáculos políticos dos EUA, a energia solar continua em forte crescimento.

Apesar do fim das políticas que incentivavam as energias renováveis e ofereciam isenções fiscais, a energia solar cobriu 61% do crescimento da demanda de eletricidade nos EUA em 2025. A energia solar continua resiliente e permanece uma das formas mais rápidas e limpas de expandir a geração de energia.

O que há de novo para a energia solar?

• A produção de módulos solares no país cresceu para mais de 55 GW, um aumento de mais de sete vezes desde 2022. Certos componentes, como células e wafers, continuam sendo altamente importados.
• Grande parte do aumento da demanda ocorreu em regiões de rápido crescimento, como o Texas e o Meio-Oeste, sinalizando uma mudança estrutural em onde e como a capacidade energética é adicionada.
• Prevê-se que 2026 trará mais relocalização da produção de componentes renováveis e um aumento na reciclagem.
• Existe potencial para uma mudança no foco das tecnologias renováveis com as alterações nos créditos fiscais dos EUA. Os créditos fiscais para projetos eólicos e solares de grande porte estão sendo gradualmente eliminados, enquanto o armazenamento de energia, a energia geotérmica e a energia hidrelétrica manterão janelas de crédito fiscal mais longas, que se estenderão para além de 2030.

Resumo logístico

Painéis solares, inversores, baterias e equipamentos de rede estão impulsionando cada vez mais a demanda por transporte de cargas. As redes logísticas devem suportar implantações de infraestrutura mais rápidas e distribuídas, aumentando a importância da capacidade flexível, da coordenação de projetos na última etapa da entrega e da execução específica para cada região.

Melhorar a segurança na logística de campos petrolíferos

Os campos petrolíferos estão entre os ambientes de trabalho mais perigosos dos Estados Unidos, exigindo treinamento especializado e estrita observância das normas de transporte.

• Aproximadamente três quartos dos acidentes ocorrem devido a erro humano, portanto, trabalhar com um provedor de logística que tenha experiência no setor petrolífero e siga rigorosamente as normas e regulamentações de segurança é fundamental para mitigar os riscos em campo.
• Equipamentos de proteção avançados, como máscaras respiratórias, combinados com sistemas de monitoramento, rastreamento e segurança de veículos, ajudam a proteger os motoristas de caminhão, prevenir acidentes e reduzir os impactos ambientais.
• O planejamento de resposta a emergências é um aspecto crucial da logística responsável em campos petrolíferos. Ter planos de ação de emergência e tecnologia disponível ajuda os trabalhadores a reagirem com confiança.

Suprema Corte dos EUA derruba algumas tarifas

A Suprema Corte dos EUA decidiu que as tarifas impostas pela Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) eram ilegais. A decisão judicial põe fim a essas tarifas, incluindo as tarifas recíprocas globais e as tarifas sobre importações da China, México e Canadá, que tinham como objetivo impedir o fluxo de fentanil. De forma importante para o setor energético, a decisão também invalida as tarifas sobre produtos provenientes de países que compraram petróleo russo ou venderam petróleo para Cuba.

Novas tarifas sob outras autoridades legais são amplamente esperadas. O governo instituiu uma tarifa temporária de 10% ao abrigo da Secção 122 da Lei do Comércio de 1974. Essa tarifa é limitada a 150 dias, a menos que uma prorrogação seja concedida pelo Congresso. O governo sinalizou que irá substituí-la por tarifas permanentes ao abrigo da Secção 301.

As tarifas da Seção 122 são adicionadas a outras tarifas já existentes, mas há exceções. Produtos que estão atualmente sujeitos às tarifas da Seção 232, incluindo aço e alumínio, estão excluídos. No entanto, se apenas parte de um produto estiver sujeita à Seção 232, a Seção 122 ainda poderá ser aplicada à parte não abrangida pela Seção 232.

Os líderes da cadeia de suprimentos devem evitar tomar decisões de fornecimento com base na decisão judicial e, em vez disso, manter o foco em estratégias de resiliência comprovadas, incluindo a diversificação do fornecimento e o uso de programas comerciais, quando disponíveis. Uma forma importante de aumentar a resiliência é criar uma hierarquia de fornecimento com fornecedores de diferentes países e/ou regiões. A hierarquia deve priorizar os fornecedores com base em realidades geopolíticas, continuidade dos negócios e eficiência de custos. Um primeiro passo para alcançar esse objetivo é o fornecimento duplo: seu fornecedor atual mais um fornecedor reserva em um país diferente.

Embora focar em estratégias de resiliência comprovadas seja fundamental, existem maneiras de preservar seu direito a possíveis reembolsos:

• Analise as declarações alfandegárias atuais, especialmente aquelas que se aproximam de prazos importantes.
• Para títulos encerrados (liquidados), apresente uma contestação no prazo de 180 dias a contar da data da liquidação.
• Para posições em aberto, continue monitorando a data de liquidação para tomar as medidas cabíveis.
• Considere entrar em contato com um advogado especializado em comércio internacional para discutir se é necessário apresentar alguma petição legal ao Tribunal de Comércio Internacional.
• Utilize ferramentas como a Análise de Impacto Tarifário dos EUA, o ACE Import Intelligence e o US Customs Analytics para tomar decisões informadas.

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