Duzi amerykańscy importerzy opóźniają zamówienia na III kwartał

Globalny rynek oceaniczny

Dynamika rynku i ryzyko w środku lata

Aktywność rezerwacyjna i stawki frachtowe utrzymują się na wysokim poziomie na początku lata, odzwierciedlając rosnący popyt rynkowy i ograniczoną zdolność przewozową. Tymczasowe obniżenie wzajemnych ceł USA na import z całego świata, a zwłaszcza tymczasowe obniżenie ceł na towary wyprodukowane w Chinach, zapoczątkowało stały wzrost liczby rezerwacji.

Następnie 28 maja pojawiła się nowa niepewność dotycząca ceł, gdy sąd orzekł, że prezydent USA nie może nałożyć ceł poprzez ogłoszenie stanu wyjątkowego w kraju. Orzeczenie to dotyczyło 10% wzajemnych taryf celnych, jak również 20% taryf celnych związanych z handlem narkotykami, które zostały nałożone na towary wyprodukowane w Chinach.

Federalny sąd apelacyjny szybko wstrzymał decyzję, a taryfy pozostają w mocy w trakcie trwania procesu odwoławczego. Argumenty muszą zostać dostarczone do sądu do 9 czerwca. Ponieważ sprawa może trafić do Sądu Najwyższego USA, nie jest jasne, czy rozwiązanie zostanie osiągnięte przed wygaśnięciem obniżek ceł w lipcu i sierpniu.

Nadchodzą niedobory kontenerów eksportowych

Rynek eksportowy w Stanach Zjednoczonych nadal mocno polega na przychodzących przepływach ładunków z Azji — szczególnie na szlaku transpacyficznym — aby uzyskać dostęp do kontenerów. Ostatnie zmiany popytu związane z taryfami oraz odwołane rejsy znacząco zmniejszyły wolumen przychodzących kontenerów. W rezultacie eksporterzy powinni spodziewać się ograniczenia dostępności kontenerów, szczególnie na śródlądowych rampach kolejowych i w portach amerykańskiego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, takich jak Houston, począwszy od lipca lub sierpnia.

Amerykańskie opłaty portowe od chińskich statków

Administracja USA zamierza nałożyć opłatę portową na statki zbudowane w Chinach, począwszy od 14 października 2025 roku, przy czym stawki będą stopniowo rosły w okresie trzech lat. W odpowiedzi niektórzy przewoźnicy oceaniczni prawdopodobnie przeniosą statki zbudowane w Chinach na inne szlaki handlowe, aby uniknąć opłaty. Inni, zwłaszcza operatorzy chińscy, mogą próbować przerzucić dodatkowe koszty na klientów.

W miarę jak linie żeglugowe dostosowują swoje floty, spedytorzy powinni spodziewać się wahań stawek i potencjalnych zmian w świadczonych usługach. Szczególnie dotknięte byłyby te kraje, które są w dużym stopniu uzależnione od przewoźników i mają duże floty chińskie. Aby złagodzić zakłócenia, C.H. Robinson uważnie monitoruje komunikaty spółki.

Azja

Azja–USA

Oczekuje się, że wolumeny przewozów trans-pacyficznych wzrosną w czerwcu, napędzane 90-dniowym obniżeniem amerykańskich ceł na towary importowane z Chin. W odpowiedzi linie przywracają zdolność przewozową statków na trasach Pacyfiku, cofając wcześniejsze cięcia o 20–30% na zachodnim wybrzeżu USA (USWC) i 30–40% na wschodnim wybrzeżu USA (USEC).

Kilka zawieszonych usług jest przywracanych, co odzwierciedla odnowione zaufanie przewoźników do wolumenów frachtu, które odbijają się od maja. Jednak rosnące stopy procentowe sygnalizują zacieśnienie rynku. Oczekuje się, że przepustowość zostanie przywrócona w drugiej połowie czerwca i w lipcu.

Perspektywy Trans-Pacyfiku skłaniają również do zmiany rozmieszczenia statków w innych miejscach. W miarę jak przewoźnik przenosi aktywa z powrotem na szlaki Pacyfiku, stawki zaczynają się stabilizować w innych korytarzach handlowych Wschód-Zachód. Przewoźnicy lotniczy utrzymali ostatnio wprowadzone podwyżki stawek na trasach Azja–Europa i Azja–Ameryka Łacińska do czerwca.

Tymczasem niektórzy duzi importerzy – szczególnie amerykańscy sprzedawcy detaliczni i producenci – przyspieszają zamówienia na trzeci kwartał z Chin, aby uniknąć potencjalnych podwyżek ceł, gdy 90-dniowe okno zamknie się w sierpniu. Wczesne zwiększenie zapasów ma na celu zabezpieczenie kosztów wysyłki i zmniejszenie narażenia na przyszłe zmiany polityki.

Oczekuje się, że to wcześniejsze zaspokojenie letniego popytu utrzyma podwyższoną aktywność żeglugową do połowy lata, co może potencjalnie ograniczyć dostępną przestrzeń na statkach w nadchodzących tygodniach. Proszę spodziewać się, że większa przepustowość powróci pod koniec czerwca lub na początku lipca, ale rezerwacji należy dokonywać z trzy- do czterotygodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza w przypadku tras o dużym popycie, aby zabezpieczyć miejsce i uniknąć zmienności stawek.

Azja-Europa

W miarę jak globalna przepustowość oceaniczna była przekierowywana na transpacyficzny szlak handlowy, zmieniała się dostępność przepustowości na innych szlakach, w tym w Europie. To spowodowało krótkoterminowy wzrost stawek frachtowych w regionie. Porty śródziemnomorskie odnotowały największe ogólne wzrosty stawek (GRI), przewyższając te w Europie Północnej, co odzwierciedla większy popyt i mniejszą dostępność przestrzeni w regionie śródziemnomorskim.

Wstępne porozumienie o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a siłami Huti, osiągnięte 6 maja 2025 roku, może sygnalizować potencjalne wznowienie stabilnego ruchu przez Kanał Sueski w przyszłości. CMA CGM ogłosiło plany powrotu do Kanału Sueskiego dla ładunków transportowanych z Indii do regionu Morza Śródziemnego. Poza zapewnieniem bezpiecznego przejścia dla załóg i statków, firmy ubezpieczeniowe chcą widzieć trwałą stabilność na tej trasie, zanim udzielą ochrony dla statków i ładunków, co jest kluczowym krokiem do wznowienia większej liczby przewozów na tej trasie.

Europa

Zatory w portach w północnej i zachodniej Europie nadal się nasilają, napędzane strajkami pracowników, niedoborami kadrowymi i warunkami pogodowymi w kluczowych terminalach, w tym w Rotterdamie, Antwerpii i Hawrze. W kwietniu ponad 935 000 TEU czekało na kotwicy poza europejskimi portami, co stanowiło prawie jedną trzecią globalnego zatłoczenia. Pod koniec maja statki czekały średnio od pięciu do sześciu dni na zacumowanie w kluczowych portach, co jest nietypowe dla Europy. Oczekuje się, że sytuacja ta utrzyma się do lipca.

W odpowiedzi największe sojusze przewoźników, takie jak Ocean Alliance i Premier Alliance, wprowadziły zmiany w oferowanych usługach. Niektóre usługi USA-Europa zawiesiły zawinięcia do portu w Rotterdamie na okres do ośmiu tygodni, podczas gdy inne na stałe zmieniły trasy na alternatywne bramy, takie jak Southampton. Chociaż część zdolności produkcyjnych powróciła, planowane są podwyżki stawek w czerwcu, ponieważ spółka pracuje nad zrównoważeniem wyzwań operacyjnych z odradzającym się popytem.

Patrząc w przyszłość, nadawcy przewożący ładunki do Europy lub przez Europę powinni spodziewać się ciągłych opóźnień w okresie letnim i w miarę możliwości rozważać alternatywne trasy portowe. Wcześniejsza rezerwacja i elastyczność w planowaniu transportu lądowego będą kluczowe dla zminimalizowania zakłóceń.

Zatłoczenie w kluczowych portach zachodniego Morza Śródziemnego, w tym w Walencji, Algeciras i Tanger Med, nasila się, ponieważ przewoźnicy przekierowują więcej ładunków przez te węzły, aby dotrzeć do miejsc docelowych na Bliskim Wschodzie i w Indiach. Wzrost wolumenu jest spowodowany zmieniającymi się przepływami handlowymi i trwającymi zakłóceniami w innych częściach sieci.

Podczas gdy przepustowość statków pozostaje stabilna, rosnący popyt i ciągłe puste rejsy zwiększają presję na infrastrukturę portową. Zakłócenia te potęgują opóźnienia i zwiększają złożoność sieci transportu śródlądowego, szczególnie w przypadku ładunków wrażliwych na czas.

Spedytorzy korzystający z zachodnich bram Morza Śródziemnego powinni przygotować się na wydłużony czas postoju i rozważyć wprowadzenie elastyczności zarówno w trasach oceanicznych, jak i w planowaniu dostaw śródlądowych.

Ameryka Północna

USA-Azja

Gwałtowny spadek przewozów, wywołany wyższymi taryfami celnymi na handel między Chinami a USA, wprowadzonymi w kwietniu, skłonił przewoźników oceanicznych do wprowadzenia agresywnych pustych rejsów. W okresie od połowy maja do początku lipca 2025 r. na trasach eksportowych do Azji Północnej spodziewano się zmniejszenia liczby rejsów o 40% z USEC i o 25% z USWC.

Tymczasowa 90-dniowa obniżka ceł między Stanami Zjednoczonymi a Chinami ogłoszona w maju napędza obecnie gwałtowny wzrost wysyłek, ponieważ importerzy i eksporterzy spieszą się, aby załadować ładunek przed terminem przypadającym na połowę sierpnia. Oczekuje się, że nakładanie się rosnącego popytu i zmniejszonej liczby rejsów spowoduje znaczne ograniczenia przestrzeni.

Podczas gdy linie lotnicze pracują nad przywróceniem potencjału na rynku, zmiana konfiguracji statków może opóźnić ulgę dla amerykańskich eksporterów do końca czerwca lub początku lipca.

USA–Europa

Zatłoczenie na trasach transatlantyckich nadal się zmniejsza, a w czerwcu spodziewane są dalsze usprawnienia. Niezawodność usług ma się poprawić, gdy przewoźnicy dostosowują rozmieszczenia statków, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie.

W obliczu nadwyżki pustych kontenerów, nowojorskie terminale ograniczają zwroty i niektóre rezerwacje eksportowe, aby zwolnić miejsce na statkach i poprawić przepływ. Ciągłe rejsy bez załadunku utrudniają spółce efektywne rozmieszczanie sprzętu. Oczekuje się, że przy ograniczonej liczbie zawinięć statków i rosnących zaległościach, ta nierównowaga utrzyma się w nadchodzących tygodniach.

USA–LATAM

Zwiększona przepustowość pomogła obniżyć stawki na trasach południowoamerykańskich, choć rosnące zatłoczenie powoduje wzrost stawek na Karaibach.

Stany Zjednoczone–Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka

W związku z trwającymi napięciami Indie zakazały przewozu ładunków kontenerowych z Pakistanu na statkach zawijających do ich portów. Ponieważ wielu przewoźników obsługiwało wcześniej oba kraje w ramach tej samej pętli usług, to ograniczenie wymusiło szybką zmianę operacyjną. Linie lotnicze uruchamiają obecnie usługi dowozowe z Pakistanu poprzez centra przeładunkowe, takie jak Kolombo i Dżabal Ali, aby utrzymać łączność ze statkami zmierzającymi do Ameryki Północnej.

Te korekty tras doprowadziły do wzrostu kosztów, co spowodowało wprowadzenie awaryjnych dopłat operacyjnych i ogólnych podwyżek stawek w czerwcu 2025 r.

USA–Oceania

Dostępność miejsc w bezpośrednich połączeniach lotniczych do Oceanii wyraźnie się poprawiła od czasu zakończenia szczytu sezonu, a stawki nadal stopniowo spadają na skutek słabnącego popytu. Wraz ze zmniejszeniem się zatorów w portach USEC większość przewoźników powróciła do normalnego funkcjonowania portów, co wskazuje na powrót do niezawodności rozkładu lotów na tej trasie.

Niekorzystne warunki pogodowe i narastające zatory w australijskich portach skłoniły niektórych przewoźników do pominięcia planowanych zawinięć do portów, aby zachować integralność globalnego harmonogramu. Dodając do niepewności, negocjacje pracownicze w terminalach Patrick i Hutchison mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, a powszechnie oczekiwane są działania strajkowe, co stwarza dodatkowe ryzyko dla operacji portowych w całym kraju.

Usługi przeładunkowe do Oceanii przez Azję pozostają pod presją, ponieważ w głównych węzłach regionalnych utrzymują się zatory. Te opóźnienia komplikują trasowanie i zwiększają ryzyko dla ładunków wrażliwych na czas.

Spedytorzy powinni przygotować się na potencjalne skutki uboczne w trzecim kwartale, uważnie monitorować rozwój sytuacji na rynku pracy i rozważyć dywersyfikację par portów, gdzie to możliwe, aby zmniejszyć ryzyko.

Kanada

Operacje portowe w Kanadzie ogólnie się poprawiły, ale mieszanka wczesnych pożarów, nierozwiązanych kwestii pracowniczych i zmian sezonowych będzie wymagać szczególnej uwagi.

Podczas gdy zatory zmniejszyły się na głównych węzłach, takich jak Vancouver, Prince Rupert i Halifax, niedawny długi weekend z okazji Dnia Wiktorii spowodował resztkowe opóźnienia. Nadawcy powinni spodziewać się umiarkowanych zaległości, które utrzymają się do początku czerwca, ponieważ terminale pracują nad skumulowanym wolumenem.

Wydajność przewozów kolejowych do i z portów jest stabilna, choć przyspieszone usługi kolejowe nadal są ograniczone. W razie potrzeby można skorzystać z przyspieszonej obsługi z Vancouver, jednak w Prince Rupert obowiązuje zasada „pierwszy na miejscu - pierwszy obsłużony”. Załadowcy polegający na tym korytarzu powinni planować z większym wyprzedzeniem.

Sezon pożarów w 2025 roku jest już aktywny. Pierwszy incydent w tym roku miał miejsce w pobliżu Winnipeg w połowie maja, co spowodowało krótkotrwałe zawieszenie usług Canadian National. Chociaż usługi zostały szybko przywrócone, wczesny początek aktywności pożarów sygnalizuje zwiększone ryzyko w czerwcu i później. Spedytorzy przewożący ładunki śródlądowe powinni liczyć się z możliwymi zakłóceniami w świadczeniu usług w miarę nagrzewania się regionów podatnych na pożary, zwłaszcza w zachodniej Kanadzie.

Negocjacje pracownicze pozostają kluczowym czynnikiem w planowaniu łańcucha dostaw. Długotrwały spór kontraktowy w porcie w Montrealu został poddany wiążącemu arbitrażowi po upadku mediacji. Chociaż strajk jest prawnie zablokowany podczas arbitrażu, jego rozwiązanie może zająć kilka miesięcy.

W sektorze kolejowym zarówno Canadian National Railway, jak i Canadian Pacific Kansas City zawarły wstępne czteroletnie porozumienia ze swoimi związkami zawodowymi: Międzynarodowym Bractwem Pracowników Elektrycznych i Unifor. Te porozumienia pomogły zapobiec strajkom, które pierwotnie zaplanowano na koniec stycznia. Chociaż warunki nie zostały jeszcze opublikowane i podlegają ratyfikacji, sygnalizują one krótkoterminową stabilność pracy w dwóch najważniejszych kanadyjskich sieciach kolejowych.

Canadian National sfinalizował oddzielny trzyletni kontrakt z Teamsters Canada Rail Conference w drodze wiążącego arbitrażu. Umowa ta obowiązuje obecnie do 31 grudnia 2026 r., oferując dalszą przewidywalność operacji kolejowych w najbliższym czasie.

Na froncie regulacyjnym, ograniczenia dotyczące obciążenia wiosennymi roztopami zostały już zniesione we wszystkich trzech strefach, w tym w strefie 3, która została ponownie otwarta pod koniec maja — trzy tygodnie przed pierwotną prognozą. To złagodzenie ograniczeń wagowych powinno wspierać bardziej płynny ruch ciężarówek w okresie letnim, szczególnie w sektorach leśnym i przemysłowym.

Spedytorzy powinni skorzystać z lepszego przepływu w portach i wcześniejszej niż oczekiwano ulgi w odwilży, jednocześnie przygotowując się na lokalne zakłócenia w ruchu kolejowym i śródlądowym związane z sezonem pożarów i utrzymującymi się spowolnieniami związanymi z pracą. Czasy realizacji rezerwacji powinny pozostać wydłużone – szczególnie w przypadku frachtu zmierzającego do Prince Rupert – a plany awaryjne powinny pozostać w mocy dla aktywów przemieszczających się przez wschodnią Kanadę i korytarze narażone na pożary.

Meksyk

Port Manzanillo, najruchliwszy port Pacyfiku w Meksyku, doświadczył znacznych zakłóceń i opóźnień z powodu protestów pracowniczych i wyzwań operacyjnych w połowie maja. Chociaż blokada zakończyła się wcześnie 16 maja, operacje portowe pozostały utrudnione z powodu braku personelu celnego, co prowadziło do ciągłych opóźnień w przetwarzaniu ładunków w punktach odprawy celnej.

Te zakłócenia miały znaczący wpływ na przewoźników drayage, ponieważ codziennie do portu dociera ponad 4000 jednostek transportowych. Przewoźnicy również zmagali się z niewykorzystanym sprzętem i niedostarczonymi przesyłkami.

Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka

Rynki eksportowe pozostają aktywne w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach, napędzane zmieniającymi się globalnymi strategiami zaopatrzenia. Jednak napięcia geopolityczne między Pakistanem a Indiami powodują znaczące zmiany tras. Statki wypływające z Pakistanu całkowicie omijają indyjskie porty, zamiast tego zawijając do węzłów przeładunkowych, takich jak Sri Lanka i Jebel Ali, aby zachować integralność harmonogramu.

Puste rejsy powodują ograniczenia przestrzeni - zwłaszcza z Nhava Sheva i Mundry do USEC. Te zmiany operacyjne potęgują zakłócenia harmonogramów i ograniczają przepustowość regionalnych eksporterów i spedytorów, zwiększając presję w kluczowych korytarzach handlowych Azji Południowej.

Nadawcy powinni zaplanować wydłużone czasy realizacji i rozważyć rezerwację z dużym wyprzedzeniem, aby poradzić sobie z tymi zmieniającymi się ograniczeniami.

Zagrożenia bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej w dalszym ciągu zmuszają przewoźników do ominięcia Kanału Sueskiego, co wydłuża czas tranzytu i zwiększa złożoność operacyjną. Wznowienie przewozów przez ten region w najbliższej przyszłości pozostaje mało prawdopodobne dla większości przewoźników. Szerokie wznowienie żeglugi przez kanał zależy od wyraźnej i trwałej poprawy bezpieczeństwa w regionie. Do tego czasu proszę spodziewać się dalszego polegania na przekierowaniach wokół Przylądka Dobrej Nadziei, wyższych kosztów paliwa i nieprzewidywalności harmonogramu.

Ameryka Południowa

LATAM

Zatłoczenie portów w Ameryce Środkowej zakłóca szlaki żeglugowe, które łączą zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej z rynkami Ameryki Północnej. Statki płynące na północ z Chile, Peru, Ekwadoru i Kolumbii napotykają znaczne opóźnienia, co prowadzi do zmniejszenia przepustowości, wydłużenia czasu tranzytu i wzrostu stawek frachtowych.

Stawki z zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej pozostają ogólnie stabilne, pomimo trwających wyzwań związanych z dostępnością miejsc w Chile, gdzie dostępność statków jest ograniczona. Tymczasem stawki z Brazylii rosną, napędzane silnym popytem na towary i rosnącym zatłoczeniem w kluczowych węzłach przeładunkowych, takich jak Cartagena i Kingston.

W odpowiedzi na powszechne opóźnienia, duże linie lotnicze ograniczyły przestrzeń nawet o 50% na dotkniętych opóźnieniami trasach, aby ustabilizować rozkłady jazdy i zapobiec dalszej degradacji usług. GRI i dopłaty w szczycie sezonu są wdrażane w celu zrekompensowania rosnących kosztów operacyjnych związanych z czasem bezczynności i zagęszczeniem statków.

Można się spodziewać, że zatory będą się utrzymywać w nadchodzących miesiącach, a wraz z ponownym dostosowaniem rotacji i potencjalnym ponownym wprowadzeniem tonażu sytuacja prawdopodobnie ulegnie stopniowej poprawie.

Nadawcy powinni:

• Proszę uwzględnić w budżecie bieżące wahania stawek.
• Proszę rozważyć alternatywne trasy, gdzie to możliwe.
• Proszę zarezerwować z co najmniej trzy- do czterotygodniowym wyprzedzeniem.
• Proszę uwzględnić czas buforowania w swoich planach łańcucha dostaw.
• Utrzymuj ścisły kontakt z ich dostawcami usług logistycznych. 

To mi pomogło

Spis treści