Mat: 2월 로빈슨 엣지 동영상에 오신 것을 환영합니다. 글로벌 화물 시장의 최신 동향에 대해 논의하기 위해 언제나처럼 Ryan Hammett과 함께합니다.

오늘은 다시 개방되기 시작한 수에즈 운하와 미국 정부의 새로운 CDL 규정, 그리고 최근의 관세 및 무역 거래에 대해 다뤄보겠습니다. 라이언, 수에즈 운하 상황부터 시작하죠.

희망봉을 우회하는 대신 수에즈 항로로 선별적으로 복귀하기 시작했습니다. 하지만 아직 최대 용량이 아니죠?

Ryan: 맞습니다. 두 개의 대형 원양 항공사가 특정 항로에서 수에즈 운하를 경유하는 시험 운항을 시작했습니다. 그리고 네, 맷, 그 말장난(물 테스트)은 사실 의도된 것이었습니다.

이 경로는 2023년 이후로 대부분 피하고 있습니다. 희망봉 주변을 항해하면 운송 시간이 약 10~14일 추가되고 연료 소모가 증가하며 궁극적으로 선박 용량이 제한되기 때문에 이는 매우 중요한 발전입니다.

수에즈가 부분적으로라도 안정화되면 운송 안정성과 효과적인 글로벌 용량에 대한 계산이 달라집니다. 선박이 케이프 주변을 우회하면 운송 시간만 길어지는 것이 아니라 주간 서비스 라인을 유지하기 위해 더 많은 선박이 필요하기 때문에 선단 공급을 흡수하게 됩니다. 이는 인위적으로 용량과 지원 요금을 강화한 것입니다.

따라서 수에즈로의 점진적인 복귀는 선박 한 척을 건조하지 않고도 시스템에 용량을 효과적으로 추가할 수 있습니다. 하지만 여기서 핵심 단어는 점진적입니다. 증기선 라인은 하루아침에 스위치가 바뀌는 것이 아닙니다.

매트: 맞아요. 위험은 여전히 남아 있습니다. 보안 문제 외에도 보험 비용, 지정학적 안정성 등이 항공사의 전폭적인 참여 여부에 영향을 미칩니다. 따라서 우리가 정말 주목하는 것은 일관성입니다.

수에즈 운휴가 장기간 지속된다면 스케줄 안정성이 개선되고 장거리 해상 운임, 특히 아시아에서 유럽, 나아가 아시아에서 미국 동부 해안 항로의 운임 부담이 다소 완화될 것으로 예상됩니다.

Ryan: 이는 북미 공급망에도 영향을 미칩니다. 예측 가능한 도착 기간이 늘어나면 항만 혼잡이 줄어들어 하역, 창고 처리량, 심지어 국내 트럭 적재 용량에도 도움이 됩니다. 하지만 배송업체가 즉각적인 구제를 기대하는 것은 주의해야 합니다. 네트워크는 재조정하는 데 시간이 걸립니다.

수에즈 운하가 재개된 이후에도 항공사들은 여전히 공석 항해와 선복량 규제를 관리하고 있습니다. 따라서 갑작스러운 금리 하락보다는 이러한 안정성이 유지된다면 변동성이 줄어드는 것이 더 중요합니다.

Mat: 이제 2월 13일에 확정되어 3월 16일에 시행되는 새로운 CDL 판결에 대해 알아보겠습니다.

확정된 규정에 따라 이제 신규 발급 또는 갱신 자격은 H 2A, H 2B 및 E 2 비자 소지자로 제한됩니다. 즉, 임시 보호 신분을 가진 사람과 DACA 수혜자는 이제 CDL을 갱신할 수 없습니다.

한 가지 중요한 점은 기존 CDL이 취소되는 것이 아니라 갱신을 방지한다는 것입니다. 연방 조사에 따르면 대부분의 비거주자 CDL은 5년 유효기간으로 발급되었기 때문에 공급에 큰 충격은 없을 것으로 예상되며, 오히려 라이선스 갱신 시기가 다가오면서 점진적인 속도로 감소할 것으로 보입니다.

Ryan: 5년의 갱신 주기는 매우 중요합니다. 라이선스 발급 시점에 따라 종료 효과는 여러 해에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 해당 기간 동안 운전자는 다른 비자 프로그램에 따라 자격을 재취득하거나 이민 신분을 해결할 수 있습니다.

더 넓은 시장 맥락이 중요합니다. 화물차 시장의 공급이 긴축된 것은 사실이지만, 아직 공급 부족 상태는 아닙니다. 트럭화물 시장은 균형을 추구하는 경향이 있습니다. 점진적으로 용량이 부족해지면 요금이 개선되면 신규 진입자를 위한 공간이 생길 수 있습니다.

미국 항공사 기반은 생각보다 매우 탄력적입니다. 그렇다면 문제는 5년 동안 총 얼마나 많은 용량이 제거될 것으로 예상되나요?

매트: 네, 좋은 지적이네요. 이목을 집중시킨 헤드라인의 숫자는 약 194,000대의 비주거용 CDL이 영향을 받을 수 있다는 교통부의 추산치였습니다. 하지만 그 숫자에는 맥락이 필요합니다. 이 수치에는 버스 기사, 덤프트럭 운전자, 개인 차량 운전자, 일반 트럭 운전자, 심지어 CDL을 보유하고 있지만 실제로는 적극적으로 사용하지 않는 비활성 보유자까지 모든 CDL 보유자가 포함됩니다.

궁극적으로 영향을 받게 되는 8등급 렌터카 운전자 수는 194,000명이 넘지 않습니다. 5년의 단계적 폐지 기간을 고려하면 그 영향은 상당히 완화됩니다.

Ryan: 이 또한 고립된 상황이 아닙니다. 누적된 규제 압력이 있습니다. 영어 능력 단속, 거부율이 높아져 신규 진입이 제한되는 FMCSA 등록 절차의 현대화, 광범위한 ICE 단속, 보험 조사 증가, 트럭당 2만 달러 이상을 추가할 수 있는 잠재적인 EPA 2027 비용 인상 등이 있습니다.

개별적으로는 작게 느껴질 수 있지만, 총체적으로는 시간이 지남에 따라 시스템을 강화합니다. 규정 발표는 미니 로드체크 주간처럼 불확실성과 변동성을 야기할 수 있지만, 이 규정이 확정되면 명확성이 더해집니다. 시장은 모호함보다는 확실성을 선호하며, 시행이 단계적으로 이루어지기 때문에 그 영향은 파괴적이기보다는 측정 가능한 것으로 보고 있습니다.

매트: 이제 마지막 주제인 거래로 넘어가 보겠습니다.

2월에는 다양한 산업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 몇 가지 업데이트가 예정되어 있습니다. 관세 변화와 새로운 무역 협정으로 인해 소싱 환경이 더욱 복잡해지고 있습니다. 일부 관세 감면 조치는 일부 품목에 대한 예외를 확대하는 반면, 다른 품목은 더 엄격한 집행과 조사에 직면해 있습니다.

Ryan: 소매업은 특히 민감합니다. 마진은 타이트하고 관세 조정으로 인해 총 착륙 비용이 크게 변동될 수 있습니다. 많은 리테일러들이 중국 의존도를 줄이기 위해 동남아시아, 멕시코, 니어쇼어링 모델에 의존하는 다각화 전략을 이어가고 있습니다. 하지만 전환은 선형적이지 않습니다. 각 교대 근무에 따라 화물 흐름, 포트 페어링 및 모드 조합이 변경됩니다.

매트: 자동차는 또 다른 주요 압력 포인트입니다. USMCA에 따른 원산지 규정은 여전히 필수적이며, 모든 관세 또는 규정 준수 조정은 국경을 넘는 공급망에 파급됩니다. 자동차는 부피가 크고 시간에 민감한 화물이므로 통관에 약간의 차질이 생겨도 생산이 지연되어 트럭 적재 및 국경 간 운송량 수요에 즉각적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Ryan: 에너지와 헬스케어는 추가적인 무역 미묘한 차이를 가져옵니다. 에너지 장비는 프로젝트에 따라 이동하는 경우가 많으며 관세 비용 구조에 민감합니다. 한편 의료 산업은 규제 정밀도와 공급망 연속성에 따라 달라지는데, 세관 단속이 강화되거나 서류 요건이 증가하면 의료 장비나 의약품의 인바운드 유입이 늦어질 수 있습니다.

이는 단순한 무역 정책 이야기가 아니라 화물 이야기이기도 합니다.

Mat: 여기서 가장 중요한 주제는 무역 정책이 배경 소음이 아니라 화물 수요 패턴을 직접적으로 형성한다는 것입니다. 통관 전략과 운송 전략을 통합하는 배송업체가 더 유리한 위치를 차지합니다. 물류 조정을 위해 업무가 변경될 때까지 기다리는 것은 일반적으로 더 많은 비용과 사후 대응을 의미합니다.

Ryan: 맞습니다. 그리고 기업들이 더 적극적으로 시나리오 계획을 세우는 것을 목격하고 있습니다. 저는 여러 질문에 답할 수 있는 데이터가 있는 본격적인 시나리오를 실행하는 데만 디지털 트윈 기능을 사용하는 기업들과 여러 차례 대화를 나눴습니다.

관세가 인상되면 어떻게 되나요? 축소되면 어떻게 되나요? 소싱이 아시아에서 북미로 이동하면 어떻게 되나요? 각 답변에 따라 트럭 운송 경로, 해상 수요, 항공 이용률, 국경 간 흐름이 달라집니다.

가장 탄력적인 공급망은 미리 유연성을 설계하는 것입니다.

Mat: 마무리하면서 새로운 원양 노선, CDL 규제, 무역 정책 전반에서 한 가지 주제가 눈에 띄는데, 바로 충격 없는 조정입니다. 이러한 변화 중 어느 하나도 개별적으로 시장을 하루아침에 뒤집지는 못하지만, 함께 작용하여 균형에 영향을 미칩니다.

해운 시장은 항로 정상화를 지켜보고 있고, 트럭 운송은 규제 강화에 점차 적응하고 있으며, 무역 흐름은 정책 변화에 적응하고 있습니다. 혼돈이 아니라 재보정일 뿐입니다.

Ryan: 그리고 해상 조기 예약, 항공사 기지의 노출 모니터링, 무역 및 운송 계획 조정 등 준비에 대한 보상을 재조정합니다. 사전 예방적 전략이 승리합니다.

화물 시장은 항상 균형을 찾습니다. 문제는 조정 여부가 아니라 누가 조정할 준비가 되어 있느냐는 것입니다.

다음 단계가 무엇인지 C.H. Robinson 계정 팀과 협력하여 결정하세요. 또한 C.H. Robinson은 복잡한 글로벌 운송 전략을 관리하는 데 필요한 에지를 제공하는 데 있어 그 누구보다 앞서 나가고 있습니다. 자세한 내용은 웹사이트의 인사이트 페이지를 참조하세요.