미국 항만 수수료 제안, 항공사 동맹 변화 및 혼잡도

중국 해운 회사에 대한 미국의 신규 항만 요금 부과 가능성

미국 무역대표부(USTR)는 중국 해운회사와 중국산 선박에 상당한 항만 수수료를 부과하는 것을 고려하고 있으며, 잠재적으로 항구 기항당 최대 150만 달러에 이를 수 있습니다. USTR은 3월 24일까지 대중의 의견을 수렴하며, 그날 제안에 대한 공청회를 개최할 예정입니다. 승인되고 시행되면 미국 수입, 세계 무역, 해운업계의 다양한 이해관계자들에게 영향을 미칠 것입니다.

2025년 1분기 대양주 항공사 동맹 개편

2025년 초에 동서 항공사 동맹 구조에 중대한 변화가 진행 중입니다. 2025년 2월/3월에 발효되는 새로운 제휴 구조의 세부 사항은 다음과 같습니다:

MSC–독립형 서비스

MSC는 2024년 7월에 선박 용량의 19.8%라는 전례 없는 점유율을 기록했습니다. 그들은 Zim과 태평양 횡단 무역에 대한 슬롯 계약을 체결했으며, Premier Alliance와 아시아-유럽 무역에 대한 또 다른 슬롯 계약을 체결했습니다.

제미니 협력—하팍과 머스크

이 새로운 협정은 중앙 항구 허브의 피더 연결에 의존하여 직접 항구 기항이 거의 없는 허브 앤 스포크 네트워크로 설계되었습니다. 목표는 개념을 증명하기 위해 4~5개월의 기간 동안 90% 이상의 일정 신뢰성을 달성하는 것입니다. 90%의 정시 운행 성과를 보장하기 위해 운송 시간이 연장될 것으로 예상됩니다.

프리미어 얼라이언스–ONE/YML/HMM

남은 얼라이언스 회원들은 그들의 협정을 프리미어 얼라이언스로 이름을 변경했습니다. 그들의 태평양 횡단(TP) 아시아 서비스는 크게 변동이 없을 것입니다. 그들은 아시아-유럽 서비스를 위해 MSC와 파트너십을 맺고 현재 THE Alliance 서비스 문자열을 반영하여 대서양 횡단("TA") 무역을 위한 해양 동맹과 파트너십을 맺을 것입니다.

HMM은 미국 서부 해안(USWC)에서 북유럽으로 향하는 TA 무역에 처음으로 참여할 예정이며, 에버그린은 미국 동부 해안(USEC) 및 미국 걸프 연안(USGC) 항구에서 참여하지만 USWC에서 유럽으로는 참여하지 않을 것입니다. 연방해사위원회(FMC)의 승인은 2월 10일에 접수되었으며, 이로 인해 시행이 다소 지연되었습니다.

오션 얼라이언스-OOCL/CMA/Cosco/Evergreen

이 얼라이언스는 2032년까지 계약을 5년 더 연장했습니다. 현재 트랜스퍼시픽 서비스에는 큰 변화가 없을 것입니다. 대서양 횡단 무역에서 프리미어 얼라이언스와 협력하여 TA 무역의 선복량을 줄일 것입니다.

단기 효과

• 일정 신뢰성 저하가 예상되는 경우
• 빈 항해 증가
• 선박이 재배치되고 전통적으로 직접 서비스가 간접 경로로 전환됨에 따른 항만 누락
• 환율 변동성

장기적인 영향

• 개별 항구 기항 및 기존 서비스 노선 중단
• 앞으로는 직접 서비스가 간접 서비스로 재작업될 것입니다
• 전체 전송 시간 연장

특히 대서양 횡단 무역에서 대부분의 항공사가 서비스 파트너를 변경함에 따라 2025년 1분기에는 일정에 상당한 차질이 예상됩니다. 선박이 불규칙한 날짜에 도착할 수 있고, 항해 공백이 자주 발생할 수 있으며, 서비스가 직항에서 간접으로 전환되면서 항구가 누락될 수 있습니다. 개편으로 인해 2월에 약 8%의 항공사 용량이 TP 거래에서 제외되었습니다. 2025년 2월~3월에 항공사들이 요금 인상을 시도하면서 요금 불안정이 예상됩니다.

포트 혼잡 및 일정 안정성

수에즈 운하 사태로 인한 선박의 우회, 아시아 및 라틴 아메리카의 악천후, 항공사 동맹 개편으로 인한 일정 변경으로 인해 항만 혼잡이 심화되고 있습니다. 아시아, 라틴 아메리카, 서지중해의 주요 환적 항구가 큰 영향을 받고 있습니다. 북미 항구, 특히 USWC의 경우(예 로스앤젤레스/롱비치)는 이른 성수기 물량과 구정(CNY) 전 사전 배송으로 인해 혼잡합니다.

뉴욕항은 빈 컨테이너가 많아 혼잡하며, 항공사들은 빈 컨테이너 적체를 해소하기 위해 수출 예약보다 빈 컨테이너 적재를 우선시하고 있습니다. 전 세계 일정 신뢰도는 2024년 11월 54.7%에서 12월 53.8%로 떨어졌으며, 이는 2023년 12월보다 3% 낮습니다.

냉장 예약 급증

북미 지역, 특히 휴스턴, 타코마, 노퍽 항구에서는 냉장 화물에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 냉장 장비가 크게 부족합니다. 이러한 성장은 고급 에너지 효율적인 냉장 솔루션이 필요한 식품 소매 부문, 특히 슈퍼마켓과 편의점의 확장에 힘입은 것입니다.

아시아

아시아-유럽

최근 로테르담의 Hutchison Port Delta II 터미널에서 발생한 노동 파업으로 일정 신뢰성이 저하되었으며, 부산, 상하이, 닝보, 싱가포르 등 아시아의 주요 환적 항구에서 발생한 혼잡으로 인해 14-21일의 지연이 발생하고 있습니다. 이러한 혼란은 로테르담, 앤트워프, 함부르크와 같은 유럽 항구에서의 악천후와 높은 물동량으로 인해 더욱 심화됩니다. 또한 항공사 동맹의 재편성으로 인해 일정 중단과 블랭크 세일링이 발생하여 전반적인 신뢰성에 영향을 미쳤습니다.

아시아-미국

주요 아시아 아웃바운드 무역에서 CNY 휴일 이후 시장 수요가 천천히 회복되고 있으며, 현물 가격은 하락 추세입니다. 태평양 횡단 무역량 수요의 둔화는 부분적으로 11월과 12월의 선적 선행 때문입니다. 2월에 얼라이언스가 개편되고 3월에 계약 협상이 시작되면서, 항공사는 현물 요율을 유지하기 위해 역량을 관리할 수 있을 것입니다. 희망봉을 통한 항로는 계속되고 있습니다. 항공사들은 이스라엘 평화 협정의 명확성과 승무원 및 선박의 안전 보장을 기다리고 있습니다.

3월 아시아발 선박 선복량 전망은 서해안과 동/만주 비용 모두 평균보다 높습니다. 춘절 연휴 이후 수요 회복은 느리고 꾸준하게 이루어지고 있으며, 3월 중순 이후에는 정상 수준으로 회복될 것으로 예상하는 사람들이 많습니다.

유럽

아시아-유럽 무역의 현물 운임은 계속 약세를 보이고 있으며, 지중해로의 운임은 북유럽에 비해 하락 속도가 느립니다. 항공사들은 추가 하락을 막기 위해 3월 1일에 요금 인상을 시행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유럽 항만 정체로 인해 향후 2개월 동안 아시아로 돌아오는 선박 운항이 차질을 빚을 수 있으며, 이는 4월의 수송 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 문제는 OCEAN Alliance의 새로운 NEU7 서비스로 일부 상쇄될 수 있으며, 북유럽 노선에 주당 5%의 용량이 추가됩니다.

발렌시아, 알헤시라스, 탕헤르 메드와 같은 서부 지중해의 핵심 항구에서 물동량 우회로 인해 심각한 항만 혼잡이 발생하고 있습니다. 2025년 EU의 배기가스 배출 제한으로 인해 ETS/연료 EU 할증료가 인상됨에 따라 구매자들은 계속 주의를 기울이고 있습니다. 한편, 로테르담, 앤트워프, 함부르크 등 유럽 주요 항구에서는 중국발 선박의 만선과 악천후로 인해 정체가 발생하고 있으며, 로테르담에서는 주기적인 파업과 작업 속도 저하로 인해 영향을 받고 있습니다.

지중해/인도 

지중해와 인도를 잇는 항로는 계속해서 변화하고 진화하고 있습니다. 항공사는 높은 수요를 충족하기 위해 스케줄을 최적화하고 선박을 재배치하여 보다 안정적이고 효율적인 서비스를 보장하고 있습니다. 새로운 직항 서비스를 도입하고 기항지를 전략적으로 조정하면 혼잡과 지연을 완화하는 데 도움이 됩니다.

북아메리카

미국-아시아

미국 서부 해안(USWC)에서 혼잡이 지속적이고 가장 심합니다. 국제항만노동조합(ILA)의 항만 파업 위험은 피했지만, 서해안으로의 화물 우회 영향을 완전히 완화하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 2024년 4분기에 USWC 항구의 수입량이 20~30% 증가했고, 2025년 1월에도 이른 춘절과 잠재적인 신규 화물 관세로 인해 혼잡이 지속되어 혼잡이 더욱 가중되었습니다. 아시아 및 USWC 항구의 항만 혼잡으로 인해 2025년 1분기 항공사 동맹 개편으로 인해 일정 안정성 문제가 발생했으며, 이로 인해 결항 및 기항지 누락이 발생했습니다.

아시아의 환적 항구 혼잡은 여전히 문제로 남아 있으며, 부산, 상하이, 닝보, 싱가포르와 같은 주요 항구에서는 약 10-14일의 지연이 발생하고 있습니다. ONE은 여러 미국 도시의 화물을 철도 활동의 균형을 맞추기 위해 USWC 항구를 통해 운송해야 한다고 명령했습니다. ZIM은 준설 작업으로 인해 7주 동안 ZXB Express 서비스에서 하이퐁 항구를 제외하고, 얀티안에서 피더선을 통해 서비스를 제공합니다. 또한 MSC는 USEC에서 아시아로 가는 리버티 서비스를 재개하여 싱가포르, 상하이, 부산, 마이애미, 사바나, 찰스턴, 필라델피아, 뉴욕을 순환하여 필라델피아에서 아시아 항구까지 고유한 직항 서비스를 제공합니다.

미국–유럽

프랑스에서는 항만 노동자들이 1월과 2월에 파업을 벌여 르아브르와 포스 쉬르 메르에서 심각한 혼잡을 초래했습니다. 이 터미널에서 예약을 잡기는 어렵고, 대기 시간은 약 10일입니다. 2월 24일에 열리는 다음 노조 회의에서 파업이 계속될지 여부가 결정될 것입니다.

로테르담에서는 2월 중순 허치슨 포트 델타 II 터미널의 파업과 날씨 및 서비스 변경이 겹치면서 선박 대기 시간이 길어졌습니다. 로테르담, 앤트워프, 함부르크와 같은 유럽 항구들은 수출 감소로 인해 교통량이 줄어들고 있습니다. 또한 지정학적 긴장과 잠재적인 무역 및 관세가 특히 로테르담 항구에서 불확실성을 초래하고 있습니다. 이러한 혼란은 주요 환적 허브의 지속적인 혼잡과 공급망에 영향을 미치는 규제 변화로 인해 더욱 악화되고 있습니다.

미국-라틴아메리카

남미 동부 해안(ECSA) 항구의 일정 신뢰성은 나베간테스와 리오 그란데와 같은 브라질 남부 항구의 지연으로 인해 저하되어, 공백 항해와 항구 누락으로 이어졌습니다. 많은 항공사들이 이러한 항구를 생략하고 산토스나 다른 항구를 통해 환적하기로 선택하고 있습니다. 또한, 과거 홍수와 현재 진행 중인 공사로 인해 항공사들이 선박을 우회하고 있어 이타포아와 파라나과까지 혼잡이 확산되고 있습니다.

환적 항구와 브라질 남부 항구에서 지연으로 인해 USGC에서 ECSA 및 남미 서안(WCSA) 항구로의 우주가 좁아졌습니다. 브라질 남부 항구의 혼잡으로 인해 환적 화물량이 증가하여 파나마, 카우세도, 크리스토발, 카르타헤나 및 킹스턴의 환적 항구에서 지연이 발생하고 있습니다.

미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)

서비스 불안정과 선복량 부족으로 인해 월별 요금 인상이 발생하고 있습니다. USEC 및 USGC 항구에서 인도 아대륙(ISC) 및 지중해(ME) 무역으로의 우주는 희망봉을 경유하는 선박으로 인해 영향을 받아, 운송 시간이 늘어나고 항해가 취소됩니다. 많은 항공사로 인해 홍해와 페르시아만 항구로의 서비스가 중단되어 웨스트 메드 항구 허브에 혼잡이 발생했습니다. 제벨 알리, 아부다비, 문드라, 콜롬보 등 ME/ISC 지역의 환적 허브도 혼잡합니다.

ISC에서 미국으로의 수입 수요는 낮은 반면 수출 물량은 강세를 보이고 있어 USEC/USGC에서 ISC로의 거래에서 우주가 부족합니다. 아시아 항만 혼잡으로 인해 USWC에서 SAMA 지역으로 향하는 제한된 서비스가 영향을 받습니다. Hapag/ONE/YML PS3를 통한 인도행 직항 서비스는 만석으로, 4주 전에 예약해야 합니다. CMA/MSC와 코스코는 USWC 항구에서 중동으로 향하는 서비스를 제공합니다.

투르콘은 2025년 3월부터 터키를 경유하여 USEC 항구와 인도의 문드라/나바 항구 간 서비스를 시작할 것입니다. MSC의 서비스 스트링은 더 이상 카심 항구에 직접 기항하지 않고, 대신 살랄라를 통해 환적합니다. 새로운 항구 순환에는 제벨 알리, 피파바브, 나바 셰바, 살랄라, 알헤시라스, 뉴어크, 찰스턴, 사바나, 휴스턴, 노퍽, 뉴어크, 알헤시라스, 살랄라가 포함됩니다.

미국-오세아니아

직항 항공사의 공급이 여전히 타이트하지만, 성수기가 끝나가는 2025년 1분기에는 수요가 감소할 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 미국 동부 해안(USEC) 및 호주(AU) 항구의 정기 결항으로 인해 미국 항구에서의 지연과 호주 항구의 악천후로 인해 타이트한 우주가 지속되고 있습니다. 이로 인해 항공사들은 파나마 운하 일정을 맞추기 위해 기항지 기항을 줄였습니다. 아시아 환적 항구의 혼잡으로 인해 아시아를 경유하여 오세아니아로 향하는 환적 서비스가 지연될 것으로 예상됩니다.

북미 항구에서 출발하는 화물에 대해 2025년 5월까지 갈색날개매미충(BMSB) 시즌이 적용되며, 해당 화물에 대한 훈증 소독이 필요합니다.

캐나다

3월 4일부터 발효된 미국의 새로운 관세를 피하기 위해 기업들이 서둘러 제품을 선적하면서 관세와 겨울철 날씨로 인해 운영과 생산 능력에 차질을 빚고 있습니다. 지난 한 주 동안 온타리오와 퀘벡에 세 차례의 대규모 눈폭풍이 발생하여 많은 항공사에서 공급이 지연되고 조업장에 눈이 쌓이는 사태가 발생했습니다. 1일 여행이 3일 여행으로 바뀌면서 공급망에 영향을 미쳤습니다. 캐나다 항공사의 약 70%가 이러한 영향을 받는 지역에 있으며, 퀘벡은 127년 만에 가장 많은 눈이 내리고 있습니다. 최근 캐나다에서 주 5일 근무가 4일로 단축되면서 수요가 증가했습니다.

은행의 대출 요청으로 항공사 파산이 증가함에 따라 유동성이 가장 중요한데, 많은 항공사가 시장 최고점에서 장비와 토지를 구매한 후 대금을 지불하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 캐나다의 동남아시아 출신 운전자 중 60% 이상이 1월에서 3월 사이에 귀국하는 경우가 많아 운전자들의 결근이 두드러집니다.

남아메리카

LATAM

콜롬비아

CMA CGM, COSCO 및 Hapag Lloyd와 같은 항공사는 혼잡으로 인해 부에나벤투라에서 노퍽으로의 예약을 중단했습니다. 킹 오션과 COSCO는 컨테이너 부족으로 인해 수출에 영향을 받고 있습니다. MSC는 미국으로의 수출 서비스를 복구했으며, 하파그 로이드는 카르타헤나에서 미국 서부 해안 및 기타 목적지로 가는 새로운 항로를 홍보하고 있습니다.

페루

하파그로이드는 3월 초까지 카야오에서 마이애미와 뉴욕으로 가는 선박에 우주선을 운항하지 않습니다. ONE은 3월 중순까지 제한된 수용 인원으로 인해 카야오 항의 혼잡이 심각하다고 보고했습니다. 노선을 커버하기 위해 환적 서비스가 제공되고 있습니다.

칠레

SEABOARD는 샌안토니오에서 냉장 화물에 중점을 두고 직항 서비스를 확대하고 있습니다. MSC는 3월 1일부터 칠레에서 다양한 목적지로의 수출에 대해 성수기 할증료('PSS')를 부과한다고 발표했습니다. Hapag Lloyd는 북아메리카, 중미 및 콜롬비아로의 수출에 대한 우주 제약에 직면해 있습니다.

남아메리카 서해안

COSCO는 칠레와 페루에서 아시아로의 수출을 강화하기 위해 새로운 서비스를 출시합니다. 하파그 로이드는 머스크와의 통합으로 인해 사바나 대신 찰스턴을 사용하고 있습니다.

브라질

현재 진행 중인 회계 감사관의 파업이 통관 절차에 영향을 미치고 있습니다. 남동부 및 남부 항구는 수용 능력을 초과했습니다. 3월에 여름 장마가 시작되며, 항만 정체로 인해 해상 일정의 불안정이 계속됩니다. 

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