2025년 화물 운송 동향: 요금, 용량 및 지역별 업데이트
미국 현물 시장 전망
현물 금리는 1분기까지 계속 하락할 것으로 예상되지만 최근보다 느린 속도로 하락할 것으로 예상됩니다. 1월부터 2월까지 현물 요금이 큰 폭으로 하락한 것은 연말연시 성수기 요금과 겨울 폭풍의 영향에서 벗어났기 때문입니다. 이제 이러한 이벤트가 지나갔으므로 금리가 바닥을 치면서 정상화되기 시작할 것입니다.
2025년 초의 최저치는 2024년 같은 시기의 수준에 근접할 것으로 예상되지만, 작년 이맘때보다 시장에 있는 항공사가 약 12,000개 적기 때문에 약간 더 높을 것으로 예상됩니다. 앞으로 몇 주 동안 바닥에 가까워지면서 평탄해지는 것은 5년 평균과 비교했을 때 일반적인 현상입니다.
실행 가능한 팁: 바닥에 가까워질 때 현물 시장 금리에 대한 견적을 받을 때 금리 개선의 여지가 많지 않을 가능성이 높습니다. 이를 파악하면 입찰 과정에서 시간을 절약하고 더 이상 존재하지 않을지도 모르는 수익률 감소를 쫓는 대신 귀중한 리드 타임을 활용할 수 있습니다.
C.H. Robinson 2025 드라이 밴 마일당 비용 예측이 전년 대비 +9%에서 +7%로 하향 조정되고 있습니다. 부수적인 요인들이 우리의 이전 2025년 비용 예측을 연간 9%로 이끌었습니다. 이전 9% 성장 예측은 다음과 같은 조합을 기반으로 했습니다:
- 트럭 운영 비용의 추세 이상의 인플레이션
- 항공사 수용 능력의 지속적인 감소
- 완고하게 부진한 화물 수요
미국 교통 연구소(ATRI)의 트럭 운송 운영 비용 조사 데이터를 살펴보면 2021~2023년 연료를 제외한 항공사 운영 비용은 전년 대비 각각 7%, 12%, 6% 증가했습니다. 이는 3년간 25%의 인플레이션 스택입니다. 항공사 운영 비용은 광범위한 인플레이션 측정치보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 그러나 일반적으로 이러한 비용의 인플레이션이 크게 감소하거나 화물 사이클의 침체기에 마이너스가 되는 경우, 즉 리셋이 발생합니다. (아래 차트에서 2012년과 2019년 참조).
그러나 현재 화물 감소 주기에서는 이러한 재설정이 이루어지지 않았습니다. 대신 항공사 비용의 인플레이션은 지난 3년 동안 광범위한 물가 상승률을 큰 폭으로 앞질렀습니다. 항공사 비용 인플레이션은 올해 4%, 내년에는 2%로 둔화될 것으로 예상합니다. 그러나 당사의 현물 금리 예측은 지난 3년간의 누적 25% 인플레이션을 따라잡아야 하는 항공사의 필요성에 영향을 받습니다.
수요 방정식 측면에서, 소비자 지출은 미국 화물 수송량의 가장 큰 원동력입니다. 1월의 상품에 대한 실질 개인 소비 지출(PCE)은 계절 조정 기준으로 전월 대비 1.7% 둔화되었으며(아래 차트 참조), 서비스 지출은 거의 변동이 없었습니다. 귀하는 미국의 새로운 관세와 다른 나라의 보복 관세가 소비자 심리와 지출에 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 것입니다.
단기적으로 화물 수요에 대한 전망이 좋지 않은 상황에서 예측치를 더 낮추지 않는 이유는 무엇인가요? 현재 미국의 무역 정책은 매우 유동적입니다. 향후 몇 주 동안 관세 협상과 화물 수요 지표, 비농업 급여, 소매 판매 및 산업 생산에 대한 데이터를 면밀히 주시할 예정입니다.
예측 방법론에 대한 참고 사항*: 예측은 2025년과 2024년의 장거리 트럭 적재 용량 (>250마일)에서 유류 할증료를 제외한 건식 밴 라인홀 비용의 주간 평균 y/y 변동에 대한 당사의 현재 기대치를 기반으로 합니다. 차트의 과거 비용은 이중 계산 및 오래된 화물을 방지하기 위해 차선 또는 시간 확장이 없는 DAT 브로커-항공사 간(일반적으로 '스팟'이라고 함) 건식 밴 장거리 운송(>250마일 길이)을 기반으로 합니다.
유사하게, C.H. Robinson 2025 냉동 밴의 마일당 비용 예측이 전년 대비 7%에서 5%로 하향 조정되고 있습니다.
계약 트럭 적재 환경
다음 인사이트는 다양한 산업에 걸쳐 대규모 고객 포트폴리오에 서비스를 제공하는 C.H. Robinson 관리형 솔루션™에서 도출되었습니다.
경로 가이드 깊이(RGD)는 운송 업체가 입찰을 거부할 때 송하인이 백업 전략을 얼마나 깊이 활용해야 하는지를 나타내는 지표입니다. 다음 차트에 표시된 바와 같이, RGD는 약 2년 동안 역사적으로 낮은 수준에서 변동 없이 유지되었습니다. 지난 2년이 넘는 기간 동안, 미묘한 정점은 계절적 스트레스가 있는 시기에 발생했습니다. 휴일 시즌이 지나고 겨울 폭풍의 영향을 넘어서면서, 트럭을 적시에 수용할 수 있도록 배치하는 것이 개선되고 있으며, 이는 지난달의 큰 개선에 반영되었습니다.
600마일 이상 장거리 주행의 경우 2025년 2월의 RGD는 1.23(1은 완벽한 성능이고 2는 매우 나쁜 성능을 의미합니다)으로, 2025년 1월의 1.29에 비해 5% 개선되었지만 2024년 2월의 1.21보다는 약간 나빠졌습니다.
400마일 미만의 단거리 여행의 추세도 비슷합니다. 이러한 단거리 노선의 2025년 2월 RGD는 1.19로 전월의 1.26보다 약 6% 개선되었으며, 2024년 2월의 1.20보다 개선되었습니다.
지리적으로 남부 지역은 모든 지역 중 가장 작은 변화를 보이며 전월 대비 2.5% 개선되었고, 중서부는 가장 큰 변화를 보이며 6.6% 개선되었습니다. 이는 위에서 언급한 겨울 날씨를 뒷받침합니다. 남부 지역은 폭풍의 영향을 가장 적게 받았고 1월 RGD에서도 가장 적게 악화되었습니다. 반면 중서부는 폭풍의 영향을 가장 많이 받았으며 1월 RGD도 가장 악화되었습니다. RGD는 모든 지역에서 여전히 1.14와 1.21 사이의 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
냉동 트럭화물
미국 동부 해안
북동부
겨울 날씨가 가라앉으면서 운송 용량의 안정성이 개선되고 요금이 완화되었습니다.
남동부
앞으로 몇 주는 지난 몇 주와 매우 비슷할 것입니다. 발렌타인 데이 꽃으로 인한 수용량 부담이 가라앉았으며 요금이 안정될 것으로 예상됩니다. 남동부 지역은 양호한 재배 조건과 날씨 덕분에 농산물 출하 시즌이 일찍 시작될 수 있지만, 1-2주 앞당겨 시작하더라도 소매 수요를 억제할 만큼 높은 원자재 가격으로 인해 큰 혼란은 피할 수 있을 것입니다.
미국 중부
화물 운임
이 지역의 겨울철 폭풍으로 인해 운임이 최고조에 달한 이후 운임이 감소했습니다.
텍사스
남부 국경에서 지연과 혼잡이 발생했지만 최근에는 개선되고 있습니다. 3월까지 공급량이 약간 줄어들 것으로 예상되며, 분기 마감 시 요금에 약간의 압박이 가해질 것으로 보입니다.
현재 트렌드
수용량이 정상화되면서 운임이 안정화되기 시작했습니다. 다음 달에도 비슷한 상황이 계속될 것으로 예상됩니다.
미국 서부 해안
수요
최근 몇 주 동안 로드 게시물이 계절적으로 예상했던 것보다 약간 더 감소했습니다. 이러한 일반적인 감소세는 평탄해지기 시작했으며 앞으로 몇 주 안에 미묘한 개선이 있을 것으로 보입니다.
현재 트렌드
운임은 대체로 연중 최저점에 도달했습니다. 서부 전역에서 비용은 북쪽과 남쪽, 항구 또는 더 내륙에 따라 다를 수 있지만 향후 몇 주 동안 안정될 것입니다.
플랫베드 트럭 적재
겨울 날씨가 전국 대부분 지역에서 물러나면서 플랫베드 시장은 계절적 상승세를 보이기 시작했습니다. 앞으로 몇 주 동안 건축 자재와 원자재 금속 산업에서 가장 큰 변동이 예상됩니다.
폭풍과 화재 복구가 본격화되면서 피해 지역의 건축 자재 주문이 증가했습니다. 피해를 평가하고 보험 또는 기타 계획을 실행하기 전에 확정하는 데 시간이 걸리는 경우가 많습니다. 현재 2024년 허리케인 피해에 대응하기 위한 주문이 들어오고 있으며, 캘리포니아 화재 피해에 대한 주문도 계속될 것으로 보입니다. 조경 용품, 주거용 및 상업용 건축 제품의 봄철 이전 재고 축적은 초기 단계에 있으며, 올해는 정상적인 계절 패턴에 따라 빠르게 증가할 것으로 보입니다. 현물 수요 증가에 대한 지원이 필요한 경우, C.H. Robinson은 주문 처리 지연을 방지하기 위해 용량을 통합할 수 있습니다.
최근 금속 시장은 관세 영향이 임박하면서 일부 구매자가 수입 제품을 사전 주문하여 항구 지역과 캐나다 국경을 넘어 수용 능력에 긴급성과 부담을 초래하는 등 혼란을 겪고 있습니다. 국내 금속 생산업체들은 2025년 전망에 대해 낙관적이지만, 수요는 여전히 국지적인 수요로 나타날 가능성이 큽니다. 금속 산업에서 안전은 성공적인 공급망의 핵심 요소입니다. C.H Robinson은 이 시장에서 위험을 최소화하기 위해 적절한 장비와 적재 관행을 갖춘 항공사를 검증하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
물류 파트너와 긴밀한 소통을 유지하고, 시즌 후반의 기상 변화를 모니터링하며, 그에 따라 용량 계획을 조정하여 변화하는 시장 상황을 효과적으로 극복하십시오.
운송업체의 목소리
시장 인사이트
- 항공사들은 RFP 입찰 시즌이 바쁘다고 보고했으며, 계약 입찰 가격이 완만하게 인상되었다고 보고했습니다.
- 멕시코를 드나드는 국경 간 화물의 불균형이 심화되고 있으며, 국경을 넘어 남쪽으로 향하는 물량에 대한 충분한 용량을 확보하고 있습니다.
운전자
- 현재 운전기사를 고용하는 것은 어려운 일이 아니며, 항공사들은 더욱 까다롭게 채용하고 있습니다.
- 운전자 유지 수준은 편안하고 일반적입니다.
장비
- 많은 항공사가 시장이 반등하기를 기다리며 장비를 주차해 두고 있습니다.
- 새로운 장비가 풍부하고 쉽게 접근할 수 있지만 비용이 증가했습니다.
- 부품 조달은 점점 더 어려워지고 유지보수 비용은 계속해서 수익에 큰 부담을 주고 있습니다.
실행 가능한 화물 인사이트