미국의 대형 수입업체들이 3분기 주문을 앞당기고 있습니다.
글로벌 해양 시장
시장 모멘텀과 한여름의 위험 요소들
예약 활동과 운임은 시장 수요 증가와 제한된 수용 인원을 반영하여 초여름까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전 세계 수입품에 대한 미국의 상호 관세, 특히 중국산 제품에 대한 관세의 일시적 인하로 인해 예약이 꾸준히 증가하기 시작했습니다.
그리고 5월 28일, 미국 대통령이 국가 비상사태를 선포하여 관세를 부과할 수 없다는 법원의 판결이 나오면서 새로운 관세 불확실성이 생겼습니다. 이 판결은 중국산 상품에 부과된 10개의% 상호 관세와 20개의% 마약 밀매 관련 관세에 적용되었습니다.
연방 항소 법원은 신속하게 결정을 보류했으며, 항소 절차가 진행되는 동안 관세는 계속 유효합니다. 변론은 6월 9일까지 법원에 제출되어야 합니다. 이 사건이 미국 대법원까지 갈 수 있기 때문에, 관세 인하가 7월과 8월에 만료되기 전에 해결책이 나올지는 불확실합니다.
수출 컨테이너 부족이 임박함
미국 수출 시장은 컨테이너를 확보하기 위해 아시아, 특히 환태평양 항로를 통한 유입 화물 흐름에 크게 의존하고 있습니다. 최근 관세 관련 수요 변화와 선박의 공항으로 인해 유입 컨테이너의 양이 크게 줄었습니다. 그 결과, 수출업체들은 7월이나 8월부터 내륙 철도 램프와 휴스턴과 같은 미국 걸프 연안 항구에서 컨테이너 가용성이 줄어들 것으로 예상해야 합니다.
중국 건조 선박에 대한 미국 항만 수수료
미국 행정부는 2025년 10월 14일부터 중국산 선박에 항만 사용료를 부과할 계획이며, 요금은 3년에 걸쳐 점진적으로 인상될 예정입니다. 이에 따라 일부 항공사는 수수료를 피하기 위해 중국에서 건조된 선박을 다른 무역로로 전환할 것으로 예상됩니다. 다른 사람들, 특히 중국 운영자들은 추가 비용을 고객에게 전가하려고 시도할 수 있습니다.
항공사가 항공기를 재정비함에 따라 화주는 요금 변동성과 잠재적인 서비스 조정을 예상해야 합니다. 특히 중국산 대형 선박을 보유한 항공사에 크게 의존하는 업체들이 큰 영향을 받을 것입니다. 운영 중단을 최소화하기 위해 C.H. Robinson 에서 항공사 공지를 면밀히 모니터링하고 있습니다.
아시아
아시아–미국
중국으로부터 수입되는 상품에 대한 미국의 90일 관세 인하로 인해 6월 내내 태평양 횡단 운송량이 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 항공사들은 태평양 항로의 선복량을 회복하고 있으며, 미국 서부 해안(USWC)은 20~30개(% ), 미국 동부 해안(USEC)은 30~40개(% )의 감편을 단행한 것을 철회했습니다.
5월 이후 물동량이 회복되면서 항공사의 신뢰가 새롭게 형성되어 중단된 여러 서비스가 재개되고 있습니다. 그러나 금리 상승은 시장의 긴축을 알리는 신호입니다. 용량은 6월 하반기부터 7월까지 복구될 것으로 예상됩니다.
태평양 횡단 전망은 또한 다른 지역에 선박 배치를 재조정하도록 촉구하고 있습니다. 항공사가 태평양 항로로 자산을 이전함에 따라 다른 동서 무역로에서도 운임이 안정화되기 시작했습니다. 항공사들은 6월까지 아시아-유럽 및 아시아-라틴 아메리카 노선의 요금 인상 방침을 고수하고 있습니다.
한편, 일부 대형 수입업체—특히 미국 소매업체와 제조업체—는 8월에 90일 기간이 끝날 때 잠재적인 관세 인상을 피하기 위해 중국으로부터 3분기 주문을 앞당기고 있습니다. 조기 재고 밀어붙이기는 운송 비용을 고정하고 향후 정책 변화에 대한 노출을 줄이는 것을 목표로 합니다.
여름철 수요의 선제적 충족은 한여름까지 해운 활동의 증가를 지속시킬 것으로 예상되며, 향후 몇 주 동안 가용 선박 우주에 부담을 줄 수 있습니다. 6월 말에서 7월 초까지 더 많은 수용량이 돌아올 것으로 예상되지만, 특히 수요가 많은 노선의 경우 우주를 확보하고 요금 변동성을 피하기 위해 3~4주 전에 예약해야 합니다.
아시아와 유럽
전 세계 해상 운송 용량이 태평양 횡단 무역로로 재배치되면서 유럽을 포함한 다른 항로의 용량 가용성에 변화가 생겼습니다. 이로 인해 해당 지역에서 단기적으로 운임이 인상되었습니다. 지중해 항구는 북유럽 항구를 제치고 가장 높은 일반 운임 인상률(GRI)을 기록했으며, 이는 지중해 지역의 수요 증가와 우주 부족을 반영한 결과입니다.
2025년 5월 6일에 체결된 미국과 후티 세력 간의 예비 휴전 합의는 향후 수에즈 운하의 안정적인 항로 재개 가능성을 시사할 수 있습니다. CMA CGM은 인도에서 지중해로 화물을 운송하기 위해 수에즈 운하로 복귀할 계획을 발표했습니다. 보험 회사들은 승무원과 선박의 안전한 통행을 넘어서, 선박과 화물에 대한 보장을 제공하기 전에 해당 경로에서 지속적인 안정성을 확인하기를 원하며, 이는 더 많은 운송을 재개하기 위한 중요한 단계입니다.
유럽
로테르담, 앤트워프, 르아브르 등 주요 터미널의 노동 파업, 인력 부족, 기상 조건으로 인해 북유럽과 서유럽 전역에서 항만 혼잡이 계속 심화되고 있습니다. 지난 4월 유럽 항만 외부에서 정박 대기 중인 컨테이너는 93만 5,000TEU가 넘었으며, 이는 전 세계 혼잡의 거의 3분의 1에 해당하는 수치입니다. 5월 말까지 주요 항구에서 선박이 정박을 위해 평균 5~6일씩 대기하는 것은 유럽에서 이례적인 일이었습니다. 이 상황은 7월까지 지속될 것으로 예상됩니다.
이에 따라 오션 얼라이언스, 프리미어 얼라이언스 등 주요 항공사 동맹은 서비스 조정을 시행하고 있습니다. 일부 미국-유럽 서비스는 최대 8주 동안 로테르담 항구 운항을 중단했으며, 다른 서비스는 사우스햄튼과 같은 대체 관문으로 노선을 영구적으로 전환했습니다. 일부 수용 인원이 회복되었지만, 항공사들이 운영상의 어려움과 수요 회복의 균형을 맞추기 위해 노력함에 따라 6월 요금 인상이 예정되어 있습니다.
앞으로 유럽으로 또는 유럽을 통해 화물을 운송하는 화주께서는 여름 내내 지속적인 지연을 예상하고 가능한 경우 대체 항구 경로를 모색하셔야 합니다. 내륙 운송 계획에서의 사전 예약과 유연성은 혼란을 최소화하는 데 핵심이 될 것입니다.
발렌시아, 알헤시라스, 탕게메드 등 서부 지중해의 주요 항구에서는 항공사들이 중동 및 인도 목적지로 향하는 화물의 경로를 변경함에 따라 혼잡이 심화되고 있습니다. 거래량 증가는 거래 흐름의 변화와 네트워크의 다른 곳에서 계속되는 혼란으로 인해 발생하고 있습니다.
선박 선복량은 안정적으로 유지되고 있지만, 수요 증가와 지속적인 공백 항해로 인해 항만 인프라에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 이러한 혼란으로 인해 내륙 운송 네트워크, 특히 시간에 민감한 화물의 경우 지연이 가중되고 복잡성이 증가하고 있습니다.
서부 지중해 관문을 이용하는 화주들은 장기 체류 시간에 대비하고 해상 노선과 내륙 운송 계획 모두에 유연성을 두는 것을 고려해야 합니다.
북아메리카
미국-아시아
4월에 부과된 미중 무역 관세 인상으로 인해 물동량이 급격히 감소하자 항공사들은 공격적인 블랭크 세일링을 시행했습니다. 2025년 5월 중순부터 7월 초 사이에 북아시아로의 수출 항로는 USEC에서 40%, USWC에서 25% 감소할 것으로 예상되었습니다.
5월에 발표된 미국과 중국 간의 90일 임시 관세 인하로 인해 8월 중순 시한을 앞두고 수입업체와 수출업체가 화물을 선적하기 위해 서두르면서 화물이 급증하고 있습니다. 이러한 수요 증가와 항해 감소가 겹치면서 우주 공간에 상당한 제약이 발생할 것으로 예상됩니다.
항공사들이 시장에 선복량을 다시 투입하기 위해 노력하고 있지만, 선박 재배치로 인해 6월 말 또는 7월 초까지 미국 수출업체에 대한 구제가 지연될 수 있습니다.
미국–유럽
대서양 횡단 혼잡은 계속해서 완화되고 있으며, 6월에는 추가적인 개선이 예상됩니다. 항공사가 수요 변화에 맞춰 선박 배치를 조정함에 따라 서비스 신뢰성이 향상될 예정입니다.
빈 컨테이너의 과잉에 직면한 뉴욕 터미널은 선박 우주를 확보하고 흐름을 개선하기 위해 반품을 제한하고 일부 수출 예약을 제한하고 있습니다. 계속되는 블랭크 세일링으로 인해 항공사가 장비를 효율적으로 재배치하는 능력이 저해되었습니다. 제한된 선박 기항과 증가하는 적체로 인해 이러한 불균형은 앞으로 몇 주 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
미국-라탐
확대된 용량 덕분에 남미 항로의 요금이 완화되었지만, 증가하는 혼잡으로 인해 카리브해로의 요금이 상승하고 있습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카
긴장이 지속되는 가운데 인도는 자국 항구에 기항하는 선박의 파키스탄발 컨테이너 화물을 금지했습니다. 이전에는 많은 항공사가 동일한 서비스 루프 내에서 두 국가에 서비스를 제공했지만, 이 제한으로 인해 신속한 운영 전환이 필요했습니다. 현재 항공사들은 북미행 선박과의 연결성을 유지하기 위해 콜롬보와 제벨 알리 같은 환적 허브를 통해 파키스탄에서 피더 서비스를 배치하고 있습니다.
이러한 노선 조정으로 비용이 증가하여 2025년 6월에 긴급 운영 할증료와 일반 요금 인상이 시행되었습니다.
미국–오세아니아
오세아니아 직항 항공사 서비스의 우주 가용성은 성수기 종료 이후 눈에 띄게 개선되었으며, 수요가 완화됨에 따라 요금은 점진적으로 하락하고 있습니다. USEC 항만의 혼잡이 완화되면서 대부분의 항공사가 정상적인 항만 순환을 재개하여 이 항로의 일정 신뢰성이 회복되고 있습니다.
악천후와 호주 항구의 혼잡이 심화되면서 일부 항공사는 글로벌 일정의 무결성을 유지하기 위해 계획된 항구 기항을 건너뛰고 있습니다. 불확실성을 더하는 요소로는 패트릭 터미널과 허치슨 터미널에서의 노사 협상이 올해 말에 시작될 예정이며, 파업 활동이 널리 예상되어 전국의 항만 운영에 추가적인 위험을 초래할 수 있다는 점이 있습니다.
주요 지역 허브의 혼잡이 지속되면서 아시아를 경유하여 오세아니아로 가는 환적 서비스는 계속해서 압박을 받고 있습니다. 이러한 지연은 운송 경로를 복잡하게 만들고, 시간에 민감한 화물의 위험을 증가시킵니다.
화주들은 3분기까지의 잠재적 파급 효과에 대비하고, 노동 상황을 면밀히 모니터링하며, 위험을 완화하기 위해 가능한 경우 항구 조합을 다양화하는 것을 고려해야 합니다.
캐나다
캐나다 항만 운영은 전반적으로 개선되었지만 초기 산불, 해결되지 않은 노동 문제, 계절적 변화가 복합적으로 작용하여 세심한 주의가 필요합니다.
밴쿠버, 프린스 루퍼트, 핼리팩스 등 주요 관문의 혼잡은 완화되었지만, 최근 빅토리아 데이 연휴로 인해 잔여 지연이 발생했습니다. 운송업체는 터미널이 누적된 물량을 처리함에 따라 6월 초까지 중간 정도의 미처리 물량이 지속될 것으로 예상해야 합니다.
항구를 오가는 철도 운행은 안정적이지만, 신속 철도 서비스는 여전히 제한적입니다. 필요한 경우 밴쿠버에서 출발하는 신속 서비스를 이용할 수 있지만, 프린스 루퍼트는 계속해서 선착순으로 운영됩니다. 이 통로를 이용하는 화주들은 미리 계획을 더 세우셔야 합니다.
2025년 산불 시즌은 이미 시작되었습니다. 올해 첫 번째 사건은 5월 중순 위니펙 근처에서 발생하여 캐나다 내셔널 서비스가 단기적으로 중단되었습니다. 서비스는 빠르게 복구되었지만 산불 활동이 일찍 시작되면서 6월과 그 이후까지 위험이 높아질 것으로 예상됩니다. 내륙 화물을 운송하는 배송업체는 특히 캐나다 서부의 화재 취약 지역이 더워짐에 따라 서비스 중단이 발생할 수 있음을 예상해야 합니다.
노사 협상은 공급망 계획에서 여전히 중요한 요소입니다. 몬트리올 항구에서 오랫동안 지속되어 온 계약 분쟁이 중재 결렬로 구속력 있는 중재에 들어갔습니다. 중재 중에는 파업 활동이 법적으로 차단되지만, 해결까지 몇 달이 걸릴 수 있습니다.
철도 부문에서는 캐나다 내셔널 철도와 캐나다 퍼시픽 캔자스시티가 각자의 노조인 국제전기노동자형제단과 유니포와 4년 임시 협정을 체결했습니다. 이러한 합의는 원래 1월 말로 예정되었던 파업을 피하는 데 도움이 되었습니다. 조건이 아직 공개되지 않았고 비준을 거쳐야 하지만, 이는 캐나다의 가장 중요한 두 철도망에서 단기적인 노동 안정성을 시사합니다.
캐나다 내셔널은 구속력 있는 중재를 통해 팀스터즈 캐나다 철도 회의와 별도의 3년 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2026년 12월 31일까지 유효하며, 단기적으로 철도 운영에 대한 예측 가능성을 높일 수 있습니다.
규제 측면에서, 봄철 해빙 부하 제한이 이제 모든 3개 구역에서 해제되었으며, 3구역은 원래 예측보다 3주 앞당겨 5월 말에 다시 개방되었습니다. 중량 제한의 완화는 여름철로 접어들면서 트럭 이동을 더욱 원활하게 지원할 것이며, 특히 임업 및 산업 분야에서 그 효과가 클 것입니다.
화주들은 개선된 항구 흐름과 예상보다 빠른 해빙 완화 효과를 활용하면서 산불 시즌과 계속되는 노동 관련 경기 침체로 인한 국지적 철도 및 내륙 혼란에 대비해야 합니다. 특히 프린스루퍼트행 화물의 경우 예약 리드 타임을 연장해야 하며, 캐나다 동부와 산불에 노출된 통로를 통해 이동하는 자산에 대한 비상 계획을 계속 유지해야 합니다.
멕시코
멕시코에서 가장 바쁜 태평양 항구인 만사니요 항구는 5월 중순 노동 시위와 운영상의 문제로 인해 심각한 혼란과 지연을 겪었습니다. 봉쇄는 5월 16일 일찍 종료되었지만, 세관 인력 부족으로 인해 항만 운영이 여전히 차질을 빚고 있어 통관 지점에서 화물 처리가 계속 지연되고 있습니다.
보통 매일 4,000대 이상의 운송 유닛이 항구에 접근하기 때문에 이러한 장애는 드레이지 운송업체에 상당한 영향을 미쳤습니다. 항공사들도 유휴 장비와 배송 실패로 어려움을 겪었습니다.
남아시아, 중동, 아프리카
수출 시장은 글로벌 소싱 전략의 변화에 힘입어 동남아시아와 인도 전역에서 활발하게 활동하고 있습니다. 그러나 파키스탄과 인도 간의 지정학적 긴장으로 인해 중요한 경로 변경이 발생하고 있습니다. 파키스탄에서 출발하는 선박들은 일정의 무결성을 유지하기 위해 인도 항구를 완전히 우회하고, 대신 스리랑카와 제벨 알리 같은 환적 허브에 기항하고 있습니다.
공백 항해는 특히 나바 셰바와 문드라에서 USEC까지 우주 제약을 초래하고 있습니다. 이러한 운영상의 변화는 지역 수출업체와 포워더의 일정 차질을 가중시키고 남아시아의 주요 무역 통로 전반에 걸쳐 압박을 가중시키고 있습니다.
화주는 리드 타임 연장을 계획하고 이러한 변화하는 제약 조건을 극복하기 위해 미리 예약하는 것을 고려해야 합니다.
홍해와 아덴만의 안보 위협으로 인해 항공사들은 수에즈 운하를 우회하여 경로를 변경해야 하며, 이로 인해 운송 시간이 길어지고 운영 복잡성이 가중되고 있습니다. 대부분의 항공사가 이 지역을 통과하는 운항을 단기간 내에 재개할 가능성은 낮습니다. 운하를 통한 항로의 광범위한 재개는 지역 안보의 명확하고 지속적인 개선에 달려 있습니다. 그때까지는 희망봉 주변의 우회 항로에 계속 의존할 것이며, 연료비가 더 많이 들고, 일정이 예측 불가능할 것으로 예상됩니다.
남아메리카
LATAM
중미 전역의 항만 혼잡으로 인해 남미 서부 해안과 북미 시장을 연결하는 운송 경로에 차질이 빚어지고 있습니다. 칠레, 페루, 에콰도르, 콜롬비아에서 북쪽으로 이동하는 선박은 상당한 지연을 겪고 있으며, 이로 인해 수용 능력이 감소하고 운송 시간이 길어지며 운임이 상승하고 있습니다.
남미 서부 연안에서 출발하는 요금은 선박 가용성이 부족한 칠레의 지속적인 우주 문제에도 불구하고 전반적으로 안정세를 유지하고 있습니다. 한편, 브라질발 운임은 원자재 수요 강세와 카르타헤나, 킹스턴 등 주요 환적 허브의 혼잡도 증가로 인해 상승세를 보이고 있습니다.
광범위한 지연에 대응하여 주요 항공사들은 스케줄을 안정화하고 추가적인 서비스 저하를 방지하기 위해 해당 노선에서 최대 50개의 항공편(% )을 감축했습니다. 유휴 시간 및 선박 뭉침으로 인한 운영 비용 상승을 상쇄하기 위해 GRI 및 성수기 할증료가 시행되고 있습니다.
향후 몇 달 동안 혼잡이 지속될 것으로 예상되며, 항공사가 로테이션을 재조정하고 잠재적으로 톤수를 재투입함에 따라 점진적으로 개선될 것으로 보입니다.
배송업체는 그래야 합니다:
- 지속적인 요금 변동에 대비하여 예산을 책정합니다.
- 가능하면 다른 경로를 탐색하십시오.
- 최소 3~4주 전에 예약하십시오.
- 공급망 계획에 버퍼 시간을 구축하세요.
- 물류 공급업체와 긴밀한 소통을 유지하십시오.
실행 가능한 화물 인사이트