Le esportazioni non automobilistiche spingono la produzione messicana a giugno
Stati Uniti-Messico
I dazi sulle importazioni statunitensi dal Messico non sono aumentati il 1° agosto
È stata presa in considerazione la possibilità che gli Stati Uniti aumentino una tariffa relativa alla droga dal 25% al 30%. Ma la Casa Bianca ha annunciato il 31 luglio che la tariffa imposta dall'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) rimarrà al 25% per almeno 90 giorni, fino al 30 ottobre 2025, mentre i negoziati continuano.
Gli Stati Uniti hanno chiesto al Messico di eliminare le barriere commerciali non tariffarie per facilitare l'accesso alle imprese statunitensi. Questi includono la fornitura di un preavviso delle modifiche alle procedure doganali, la standardizzazione delle interpretazioni normative ai punti di controllo di frontiera e la coerenza dei processi amministrativi.
Le merci conformi all'accordo di libero scambio USA-Messico-Canada (USMCA) rimangono esenti. I dati dell'US Census Bureau indicano che solo il 46% delle importazioni statunitensi dal Messico sono certificate secondo l'USMCA. I mittenti possono contattare il proprio broker doganale per ricevere indicazioni su come ottenere la certificazione.
Annullamento dell'avviso di esportazione automatica previsto dal Messico
Le autorità messicane hanno annunciato che l'avviso di esportazione automatica, la cui entrata in vigore è prevista per l'11 agosto 2025, non sarà attuato. I prodotti cui si fa riferimento nell'avviso originale possono continuare ad essere esportati secondo le procedure in vigore, senza ulteriori requisiti.
Condizioni di trasporto per l'esportazione
Le esportazioni del Messico sono in crescita, sia verso gli Stati Uniti che in generale, ma meno per l'industria automobilistica.
Le esportazioni del settore manifatturiero sono rimbalzate a giugno con un balzo del 13,5% su base annua (a/a), secondo l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI). Questo è stato il più alto in 11 mesi. Le esportazioni automobilistiche di giugno sono aumentate solo del 4,5% a/a. I sottosettori manifatturieri che hanno sovraperformato le esportazioni automobilistiche includono macchinari e attrezzature industriali (in aumento del 55%), apparecchiature scientifiche (in aumento del 23%) e apparecchiature elettroniche (in aumento del 6,6%). Ciò ha incrementato le esportazioni messicane totali, che hanno accelerato del 10,6% a/a, dopo una leggera contrazione nel mese precedente.
Circa il 60% delle esportazioni messicane proveniva dagli stati settentrionali di Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas e Jalisco. Questi stessi stati sono anche comunemente al vertice dell'attrazione degli investimenti. Tutto ciò riflette uno spostamento verso una nuova ondata di nearshoring per prodotti di valore più elevato, come l'elettronica e le tecnologie dell'informazione.
Al contrario, i dazi statunitensi hanno portato alla sospensione di alcuni progetti di espansione per l'industria messicana dei ricambi auto. Le esportazioni di ricambi auto erano inizialmente previste da un gruppo commerciale nazionale per crescere di circa il 2% quest'anno. Influenzata dalla tariffa statunitense del 50% su acciaio, alluminio e beni realizzati con tali materiali, la previsione rettificata è di una crescita quasi piatta rispetto al 2024.
Le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano circa l'80% di tutte le esportazioni messicane. Come le esportazioni complessive del Messico, anche queste sono rimbalzate a giugno. Le esportazioni di beni non petroliferi verso gli Stati Uniti sono aumentate del 15% a/a, rispetto allo 0,8% del mese precedente. All'interno di ciò, le esportazioni di automobili verso gli Stati Uniti sono aumentate del 6%.
Il mercato transfrontaliero rimane in eccesso di offerta
Nonostante la crescita delle esportazioni, il mercato transfrontaliero tra Stati Uniti e Messico continua ad avere un eccesso di offerta di capacità rispetto alla domanda. Ciò è in parte spiegato dall'eccesso di capacità creato negli anni precedenti e dalle spedizioni anticipate guidate dai timori tariffari all'inizio di quest'anno.
Le vendite di camion in Messico sono crollate del 41,5%, esacerbate dalle importazioni di camion statunitensi usati e dagli acquisti effettuati dai vettori quando il mercato aveva condizioni diverse. I vettori messicani devono affrontare ulteriori pressioni finanziarie a causa del rafforzamento del peso messicano (che si è apprezzato a 18,5329 MXN/USD, il suo livello migliore nel 2025) e di un aumento del 2% dei costi del diesel a seguito della rimozione dei sussidi governativi.
Contattate il vostro rappresentante C.H. Robinson per ricevere supporto nella navigazione e nella capitalizzazione delle attuali dinamiche di mercato transfrontaliere.
Impatto dei dazi statunitensi del 17% sui pomodori
La tariffa statunitense del 17% sulle importazioni di pomodori freschi dal Messico, iniziata il 14 luglio 2025, sta ricevendo recensioni contrastanti da parte di coltivatori e imprenditori negli Stati Uniti. I coltivatori della Florida sostengono l'aumento delle tariffe, aspettandosi che il business dei pomodori negli Stati Uniti cresca poiché le importazioni messicane saranno probabilmente ridotte. Altri coltivatori, in particolare quelli del sud-ovest degli Stati Uniti che operano su entrambi i lati del confine, si trovano di fronte a un nuovo scenario.
Mentre il clima in Messico è migliore per la coltivazione di pomodori tutto l'anno, portando a costi di produzione più bassi, molte aree degli Stati Uniti si affidano alla coltivazione in serra. Queste operazioni nazionali richiedono investimenti sostanziali sia in termini di tempo che di denaro. I coltivatori transfrontalieri dovrebbero considerare attentamente se i costi per soddisfare l'aumento della domanda degli Stati Uniti supereranno i costi aggiuntivi e le sfide logistiche poste dalle tariffe.
Trasporto intra-messicano
La domanda di trasporto merci all'interno del Messico è sulla buona strada per rimanere piatta. La mancanza di crescita dell'economia messicana (0% a maggio), l'occupazione stagnante, la riduzione dei consumi interni e un taglio di quasi il 30% della spesa pubblica per le infrastrutture stanno sollevando preoccupazioni per un rallentamento dell'economia interna nella seconda metà dell'anno.
Porti del Messico
La congestione di Manzanillo costringe a cambiare servizio
Il porto di Manzanillo sta ancora affrontando gravi sfide operative nonostante gli ingenti sforzi di intervento. L'estensione dell'orario di sdoganamento e l'aumento del personale non sono riusciti a risolvere i ritardi persistenti.
Il tempo di attesa per l'attracco delle navi è ora di quattro o cinque giorni e si prevedono ulteriori aumenti. La lentezza nello sdoganamento delle importazioni e la congestione dei piazzali impediscono una movimentazione efficiente dei container vuoti, creando problemi di posizionamento delle attrezzature.
Le deviazioni potrebbero diventare più diffuse se le condizioni di Manzanillo non miglioreranno, rimodellando potenzialmente i modelli di drayage regionali e il posizionamento delle attrezzature per il resto del 2025.
La stagione degli uragani aumenta i rischi
La stagione degli uragani in Messico (da giugno a novembre) aggiunge rischi legati alle condizioni meteorologiche alle sfide operative esistenti. Mediterranean Shipping Company (MSC) ha già modificato gli orari per utilizzare Lázaro Cárdenas invece di Manzanillo per evitare la congestione, dimostrando come problemi persistenti possano costringere a modifiche permanenti del servizio.
Gli spedizionieri dovrebbero inserire tempi di consegna aggiuntivi nelle spedizioni pianificate in Messico e prendere in considerazione lo sviluppo di strategie portuali alternative complete. La combinazione di limitazioni infrastrutturali, sfide operative e rischi meteorologici richiede una maggiore pianificazione di emergenza durante la stagione degli uragani.
Servizio aereo per il Messico
La domanda rimane elevata sulle rotte dal Sud America al Messico, che richiedono una prenotazione anticipata da sette a 12 giorni. Le spedizioni inferiori a 500 chilogrammi continuano a essere più gestibili per partenze più rapide, soprattutto se prenotate come merci generiche piuttosto che in categorie di movimentazione specializzate.
Stati Uniti-Canada
Le tariffe relative ai farmaci sulle importazioni statunitensi dal Canada sono aumentate
Le tariffe destinate ad arginare il flusso di droghe illecite sono state aumentate al 35% sulle merci provenienti dal Canada a partire dal 1° agosto 2025. Sebbene le merci conformi all'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada rimangano esenti, i dirigenti del settore prevedono conseguenze dirette, tra cui l'aumento dei costi operativi, le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'abbandono dei clienti nei confronti dei concorrenti americani.
Secondo un recente rapporto di KPMG, l'88% dei dirigenti ha espresso preoccupazione per l'affidabilità della supply chain, mentre il 62% ha citato la pressione sui margini di profitto. In risposta, molte aziende stanno rivalutando le loro strategie, ottimizzando le strutture dei costi, adottando soluzioni basate sull'intelligenza artificiale ed esplorando nuove opportunità di mercato. Gli spedizionieri sono incoraggiati a valutare le potenziali implicazioni per le loro catene di approvvigionamento e a impegnarsi con il loro fornitore di servizi logistici per esplorare strategie di mitigazione.
Poiché il panorama commerciale e tariffario degli Stati Uniti continua a evolversi, gli spedizionieri sono incoraggiati a rimanere agili nella loro pianificazione e a seguire gli approfondimenti su C.H. Robinson Trade & Tariffs per le ultime notizie, approfondimenti, prospettive e risorse dei nostri esperti.