Le fret sortant des ports de la côte ouest des États-Unis pourrait être confronté à une pénurie de châssis à l'intérieur des terres
États-Unis
Côte Ouest des États-Unis
Les volumes records déterminent la priorité des services
Bien que le port de Los Angeles ait enregistré les volumes les plus élevés de son histoire centenaire en juin et juillet, les tarifs de transport routier à l'intérieur des terres restent inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Cela crée une pression insoutenable sur les marges des transporteurs tout en offrant un allègement temporaire des coûts aux expéditeurs.
L'augmentation du volume est due à la précipitation des importateurs à expédier leurs marchandises avant l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques plus élevés aux États-Unis, mais ce fret supplémentaire a entraîné une hausse des tarifs pour le traitement accéléré. Le fret standard connaît actuellement des délais d'attente plus longs, car les transporteurs privilégient les expéditions plus lucratives et urgentes par rapport aux livraisons habituelles.
En d'autres termes, des tarifs extrêmement compétitifs peuvent s'accompagner de compromis en matière de service. Les transporteurs soumis à une forte pression sur les coûts peuvent avoir des difficultés à maintenir un niveau de service constant pendant les périodes de pointe ou en cas de perturbations opérationnelles. La compréhension de ces dynamiques de marché facilite la prise de décisions éclairées lorsqu'il s'agit d'équilibrer les coûts et les exigences de service pour différents types d'expéditions.
Réduction des temps de séjour des conteneurs, pression sur l'approvisionnement en châssis
Les ports affichent actuellement une forte efficacité opérationnelle et gèrent avec succès l'augmentation du débit, comme en témoignent les temps de séjour des conteneurs bien inférieurs aux moyennes historiques et les temps de rotation rapides des camions. La disponibilité des châssis reste élevée dans les terminaux portuaires, mais pourrait se réduire pour les marchandises acheminées vers l'intérieur des terres qui nécessitent des liaisons ferroviaires.
Afin de faire face à d'éventuelles pénuries à l'intérieur des terres, les principaux fournisseurs de châssis ont pris l'initiative de redéployer leurs équipements vers les principaux hubs intérieurs en juin et juillet, même si cette mesure préventive pourrait ne pas suffire à compenser entièrement la forte demande persistante.
Les ports poursuivent leurs efforts en faveur d'infrastructures routières propres
La Northwest Seaport Alliance a annoncé un programme visant à passer à des camions de transport routier à zéro émission d'ici 2050. Les subventions accordées par l'État de Washington permettront d'introduire 19 camions zéro émission dans la région, et la construction d'une importante station de recharge devrait débuter cet automne.
Le port de Newark a inauguré une nouvelle station de recharge pour camions électriques, démontrant ainsi que les infrastructures de transport routier propres s'étendent au-delà des marchés de la côte ouest.
Côte américaine du golfe du Mexique
La pénurie de conteneurs d'exportation s'intensifie
Le transport routier sur la côte du Golfe fait face à une grave pénurie de conteneurs pour les marchandises destinées à l'exportation. La baisse des importations en provenance d'Asie entraîne une diminution du nombre de conteneurs arrivant dans les ports de la côte du Golfe qui peuvent être nettoyés et repositionnés pour l'exportation. Les exportateurs agricoles et manufacturiers qui dépendent de la disponibilité prévisible de conteneurs pour planifier leur production se disputent désormais un équipement limité.
Le cycle traditionnel fonctionne comme suit :
- Les conteneurs d'importation arrivent
- Les conteneurs sont déchargés.
- Les conteneurs sont rapidement repositionnés pour l'exportation.
Ce cycle est désormais rompu, car la demande à l'exportation reste forte, mais le nombre de conteneurs importés diminue. Cela entraîne une pénurie aiguë dans les ports de la côte du Golfe et les terminaux ferroviaires intérieurs.
Cette pénurie est aggravée par le fait que les transporteurs maritimes privilégient l'utilisation de leurs conteneurs limités pour des rotations rentables vers l'Asie plutôt que de répondre à la demande d'exportation des États-Unis. L'allongement des délais de détention et l'augmentation des coûts de repositionnement constituent désormais des défis courants pour les exportateurs de toute la région.
Déséquilibre structurel du port de Houston
Le marché orienté vers l'exportation de Houston aggrave la pénurie de châssis. La demande à l'exportation dépasse traditionnellement les niveaux d'importation, de sorte que le port présente déjà un déséquilibre structurel. La forte production de résines pétrochimiques dans la région génère une demande importante en conteneurs pour l'exportation, mais la capacité limitée des navires à destination de l'Europe implique que les conteneurs restent immobilisés plus longtemps dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui réduit leur disponibilité pour d'autres exportateurs.
Ces déséquilibres persisteront jusqu'à ce que les volumes d'importation se redressent et que les horaires des navires reviennent à la normale à la suite des changements apportés à la politique tarifaire américaine, ou jusqu'à ce que les transporteurs investissent dans du matériel supplémentaire. Aucun de ces scénarios ne semble probable à court terme.
Côte Est des États-Unis
La congestion portuaire s'étend au réseau ferroviaire régional
Les opérations sur la côte Est sont confrontées à une congestion qui s'étend bien au-delà des terminaux maritimes. Le service ferroviaire vers la région de New York est retardé jusqu'à une semaine, ce qui entraîne des répercussions en cascade sur le transport de marchandises dans toute la région. Ces retards devraient persister tout au long du mois d'août, car le débit des terminaux reste limité.
Concrètement, cela signifie que la congestion portuaire devient un défi logistique plus vaste qui affecte l'ensemble du corridor oriental. Les services intermodaux sont confrontés à des contraintes particulières, car la pénurie de châssis aggrave la congestion des terminaux maritimes, ce qui pourrait ajouter trois à cinq jours aux délais de transit habituels.
Les expéditeurs sont invités à prévoir un délai supplémentaire important dans leurs calendriers de livraison et à envisager d'autres points d'entrée sur la côte Est, notamment Norfolk, Savannah ou Charleston, afin d'éviter tout retard. Il est essentiel de réserver à l'avance pour garantir la fiabilité du service pendant les périodes de forte affluence. Il est recommandé de réserver deux à trois semaines à l'avance.
Canada
Les accords sur le travail ferroviaire éliminent les risques de grève jusqu'en 2027
Les deux principales compagnies ferroviaires du Canada ont conclu des conventions collectives contraignantes qui éliminent tout risque de grève pour les prochaines années. % Canadian Pacific Kansas City (CPKC) a reçu la décision d'un arbitre établissant de nouvelles conventions collectives de quatre ans avec la Conférence des cheminots de Teamsters Canada (TCRC) jusqu'au 31 décembre 2027, comprenant trois augmentations salariales annuelles de 1,5 % sans ratification requise. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le TCRC ont conclu un contrat de trois ans qui prendra fin le 31 décembre 2026.
Les perturbations du service ferroviaire dues à des conflits sociaux ne sont plus à craindre jusqu'en 2026-2027. Cela offre une certitude sans précédent en matière de planification pour le transport de marchandises transitant par les points d'entrée canadiens et rend les itinéraires canadiens plus attrayants que les points d'entrée américains qui font face à des défis opérationnels.
La menace de grève à Montréal est levée
Le conflit de travail au port de Montréal a été résolu par arbitrage exécutoire. Après l'échec des négociations entre les dockers de Montréal et l'Association des employeurs maritimes (AEM), les deux parties ont décidé de recourir à l'arbitrage, ce qui empêche légalement tout arrêt de travail, y compris les grèves.
Les activités à Montréal devraient se poursuivre sans interruption, assurant ainsi un accès fiable au deuxième plus grand port à conteneurs du Canada. Les expéditeurs peuvent réserver en toute confiance du fret à destination de Montréal sans craindre les grèves qui ont affecté le port au cours des années précédentes.
Mexique
La congestion à Manzanillo entraîne des modifications du service
Le port de Manzanillo continue de faire face à d'importantes difficultés opérationnelles malgré des efforts d'intervention considérables. L'allongement des heures d'ouverture des douanes et l'augmentation des effectifs n'ont pas permis de résoudre les retards persistants.
Le temps d'attente pour l'accostage des navires est actuellement de quatre à cinq jours, et une augmentation supplémentaire est prévue. La lenteur du dédouanement à l'importation et l'encombrement des parcs empêchent la circulation efficace des conteneurs vides, ce qui complique le positionnement des équipements.
Les détournements de services pourraient se généraliser si les conditions à Manzanillo ne s'améliorent pas, ce qui pourrait modifier les schémas de transport régional et le positionnement des équipements pour le reste de l'année 2025.
La saison des ouragans augmente les risques
La saison des ouragans au Mexique (de juin à novembre) ajoute des risques liés aux conditions météorologiques aux défis opérationnels existants. La Mediterranean Shipping Company (MSC) a déjà modifié ses horaires afin d'utiliser Lázaro Cárdenas à la place de Manzanillo pour éviter la congestion, démontrant ainsi comment des problèmes persistants peuvent entraîner des changements plus permanents dans les services.
Les expéditeurs sont invités à prévoir des délais supplémentaires pour les expéditions vers le Mexique et à envisager des stratégies alternatives complètes pour les ports. Les contraintes liées aux infrastructures, les défis opérationnels et les risques météorologiques exigent une planification d'urgence renforcée tout au long de la saison des ouragans.