Mat : Bienvenue dans l'édition du mois d'août de la vidéo Robinson Edge. Je m'appelle Mat Leo et, comme toujours, je suis accompagné de Ryan Hammett pour vous parler des derniers développements sur le marché du fret. Aujourd'hui, nous aborderons les prévisions de coût par kilomètre du transport routier pour 2026, récemment publiées, ainsi que la tendance des performances des océans.

Mais tout d'abord, parlons de la manière dont la politique commerciale des États-Unis a remodelé les relations d'importation. 

Ryan : Ces dernières années, la dynamique du commerce mondial a subi une profonde transformation, les États-Unis ayant activement remodelé leur stratégie d'importation. Bien que ce phénomène ait été le plus évident en 2025, il se produit depuis 2017, lorsque certaines entreprises ont commencé à élaborer des stratégies "Chine plus un" en réponse aux séries d'enquêtes tarifaires et commerciales qui ont été annoncées à ce moment-là.

Sous l'effet de priorités géopolitiques changeantes et de politiques économiques en constante évolution, ce réalignement redéfinit aujourd'hui la manière dont les entreprises américaines s'approvisionnent en marchandises et le lieu où elles le font. L'une des évolutions les plus frappantes a été la forte baisse des importations en provenance de Chine. En 2017, la Chine représentait environ 22% du total des importations américaines. Toutefois, au cours du premier semestre 2025, ce chiffre a chuté de manière spectaculaire pour atteindre seulement 9% des importations américaines.

Et ce déclin n'est pas isolé. Dans le même temps, d'autres partenaires commerciaux ont gagné du terrain. Le Mexique, en particulier, est devenu la plus grande source d'importations américaines en termes de part, représentant désormais 15% du total. L'Union européenne a également connu une croissance régulière de sa part dans les importations américaines, ce qui indique une plus grande diversification des stratégies d'approvisionnement des entreprises américaines.

Mat : Et cette transformation n'est pas seulement le résultat de la dynamique du marché. C'est le résultat de décisions politiques intentionnelles visant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine. Cette évolution s'explique notamment par des préoccupations en matière de sécurité nationale, par la nécessité de disposer de chaînes d'approvisionnement plus résistantes et par des problèmes de longue date liés à des pratiques commerciales déloyales. En conséquence, nous avons constaté une augmentation des importations en provenance de pays tels que le Viêt Nam, Taïwan et le Mexique, car ces pays ont profité des entreprises qui cherchaient activement des alternatives à la fabrication chinoise.

Ryan : À l'avenir, ce réalignement se poursuivra. Les tensions géopolitiques restent élevées et les discussions sur les droits de douane et les barrières commerciales se poursuivent. Mais les États-Unis devraient approfondir leurs liens économiques avec leurs alliés et partenaires régionaux, renforçant ainsi un réseau de chaîne d'approvisionnement mieux réparti et plus sûr, tout en encourageant la croissance de l'industrie manufacturière aux États-Unis.

Pour les entreprises, qu'il s'agisse de détaillants, de fabricants ou de fournisseurs de services logistiques, ce paysage en évolution exige une adaptation stratégique. L'état d'esprit est passé d'une situation où les droits de douane pouvaient être temporaires à une situation où ils sont probablement permanents. De nombreuses entreprises alignent déjà leurs activités sur la perspective d'une hausse des tarifs et d'une surveillance réglementaire persistante. 

Bien que chaque chaîne d'approvisionnement soit unique, la tendance générale est claire. La diversification par rapport à la Chine n'est plus seulement un plan d'urgence. Elle devient un élément essentiel de la stratégie à long terme. Je pense qu'il est également important de noter que l'administration l'indique clairement dans les taux de droits de douane annoncés dans les nouveaux accords commerciaux.

Les droits de douane les plus élevés sont concentrés sur la Chine, tandis que les suivants concernent les pays fortement intégrés ou alignés sur la Chine. Et à mesure que vous vous rapprochez des États-Unis, d'un point de vue relationnel et géographique, vous constatez que les droits de douane sont réduits jusqu'à 0% pour les produits qualifiés dans le cadre de l'USMCA. Il sera donc important de garder à l'esprit cette hiérarchie des sources d'approvisionnement lorsque vous prendrez des décisions.

Ryan : Alors que le commerce mondial continue d'évoluer, la fiabilité du fret maritime est un domaine qui a connu des améliorations notables. Examinons maintenant de plus près les raisons de cette évolution et ce qu'elle signifie pour les chargeurs à l'aube du second semestre 2025. Les transporteurs maritimes ont fait des progrès significatifs en matière de cohérence des horaires. Selon les dernières données de juin, la fiabilité du calendrier mondial a augmenté de plus de 67%, ce qui est en fait le niveau le plus élevé que nous ayons connu depuis 2023.

Plus encourageant encore, le délai moyen pour les navires en retard a continué à baisser et se situe maintenant à 4,5 jours, ce qui constitue la meilleure performance depuis près de deux ans. Au-delà des moyennes mondiales, la dynamique est très claire au niveau régional. La fiabilité des services de l'Asie vers la côte ouest de l'Amérique du Nord a atteint 78%, tandis que celle des services vers la côte est a dépassé 71%.

Même certains itinéraires traditionnellement instables, tels que l'Asie vers la Méditerranée, montrent également des signes de stabilité. Et les avantages ne se limitent pas à l'Asie. Les performances entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord ont augmenté de 14 points pour atteindre plus de 81%, ce qui représente la meilleure progression mensuelle de toutes les voies commerciales.

Ryan : Mat, je pense qu'il est important de noter que pour les chargeurs, ce dont vous venez de parler n'est pas seulement un point de données rétrospectif. Il s'agit d'un signal prospectif. Avec cinq mois consécutifs d'amélioration de la fiabilité et de réduction des retards, la planification de la haute saison pourrait enfin passer d'une gestion de crise réactive à une exécution stratégique proactive.

Bien que les transporteurs continuent d'affiner leurs horaires et qu'il subsiste une certaine volatilité propre à chaque couloir, la tendance générale suggère que la prévisibilité des services devient un avantage concurrentiel plutôt qu'un défi persistant. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette amélioration ?

L'un des principaux facteurs est la diversification en cours des chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine. En juin, les volumes de conteneurs en provenance de Chine ont chuté de 27% d'une année sur l'autre. Et malgré un bond de 33% en Asie du Sud-Est, cela a entraîné une baisse nette des volumes totaux en Asie, ce qui a provoqué des déséquilibres entre les capacités et la demande. 

Mat : Ces déséquilibres se reflètent également dans l'évolution des prix. Les taux spot transpacifiques ont continué à baisser, en particulier sur le corridor des États-Unis vers la côte ouest, mais aussi vers la côte est, l'écart de taux initial entre les deux corridors s'étant largement résorbé. Les transporteurs ont annoncé des augmentations de tarifs à compter du 1er août. Toutefois, ces propositions d'augmentation n'ont finalement pas été mises en œuvre.

Et cela est dû à une demande moins importante que la capacité que les transporteurs avaient positionnée en raison de l'écoulement des stocks avant la date du 7 août, date à laquelle les tarifs réciproques des États-Unis ont été modifiés.

Ryan : C'est vrai. Ainsi, si la fiabilité s'améliore, c'est dans un environnement complexe. La baisse des volumes, l'évolution des stratégies d'approvisionnement et la volatilité des prix sont autant de facteurs qui contribuent à la situation actuelle. Pour les chargeurs, l'enjeu est clair. Le second semestre 2025 offre une opportunité de planifier avec plus de confiance, mais il est essentiel que vous restiez agile.

En ce qui concerne le reste de l'année 2025 et le début de l'année 2026, nous allons maintenant nous intéresser au marché américain du transport spot de lots complets. Mat, je pense que la meilleure façon de le décrire est de dire que c'est du pareil au même.

Les taux spot pour le transport de lots complets devraient rester relativement stables, avec des augmentations modestes prévues. Ces prévisions dépendent d'un ensemble d'indicateurs économiques, de la dynamique de l'offre et de l'évolution des coûts opérationnels. Prenons donc le temps d'analyser ce qui motive ces perspectives et ce que les chargeurs doivent garder à l'esprit lorsqu'ils planifient l'année à venir.

Mat : Oui, absolument. Et à partir des prévisions pour 2025, C.H. Robinson a revu à la baisse ses attentes en matière de taux spot pour le transport de lots complets. Initialement, nous avions prévu une augmentation de 4% d'une année sur l'autre, mais ce chiffre a été ramené à 2%. Cette révision est principalement due au fait que les coûts ont été inférieurs aux prévisions depuis le Memorial Day.

À l'horizon 2026, les prévisions font état d'une augmentation modeste des tarifs au comptant, le fret de type "drive-in" et réfrigéré devant augmenter d'environ 2% d'une année sur l'autre. Comme vous l'avez mentionné, cette projection est largement motivée par des facteurs liés à l'offre dans l'industrie du transport routier, car à ce stade, il y a peu d'éléments qui suggèrent que les volumes de fret augmenteront de manière significative l'année prochaine.

Ryan : Le contexte économique général contribue réellement à expliquer ces perspectives modérées. Le PIB réel des États-Unis a été volatil tout au long de l'année 2025, principalement en raison des fluctuations des importations et des exportations et de leur impact sur les niveaux de stocks. Si l'on exclut ces variables, on constate que la croissance de la demande intérieure s'est considérablement ralentie, tombant à environ 1,5% au premier trimestre et à 1,1% au deuxième trimestre, alors qu'elle était de 3% à la fin de l'année 2024.

Cette décélération est principalement liée à l'affaiblissement des dépenses de consommation, qui restent le principal moteur de l'économie américaine et des volumes de fret. Les biens importés devenant plus chers et l'immigration ralentissant, il n'y a guère de raison d'attendre un rebond significatif de la croissance économique à court terme.

Mat : De l'autre côté de la médaille, du côté de l'offre, nous assistons à une rationalisation continue de la capacité de camionnage. Les commandes de tracteurs de classe 8 restent faibles et les petits transporteurs se retirent progressivement du marché. Cette tendance a été particulièrement marquée lors d'événements saisonniers comme la semaine du contrôle routier, où le resserrement du marché au comptant a entraîné une plus grande volatilité des coûts qu'au cours des années précédentes.

Et nous nous attendons à ce que cette tendance persiste, car l'offre réduite des transporteurs continue d'amplifier ces fluctuations de taux pendant les périodes de perturbation. Et comme le coût d'exploitation d'un camion continue d'augmenter, la pression sur les tarifs va s'accentuer au fur et à mesure.

Ryan : C'est vrai. Mat, je voudrais faire une autre remarque rapide. Nous avons reçu des questions sur l'impact des règles et des exigences en matière de visa spécifiques aux conducteurs commerciaux et sur leur influence sur le marché. Je tiens à préciser que ces décisions et ces mesures d'application sont axées sur la sécurité, qu'il s'agisse de veiller à ce que les conducteurs comprennent les panneaux et les alertes ou de s'assurer qu'ils possèdent les qualifications requises pour conduire en toute sécurité des engins de grande taille sur nos voies publiques.

Mais les actions spécifiques annoncées à ce jour n'ont pas d'impact sur un nombre suffisamment important de conducteurs pour modifier l'offre de notre marché. Oui, il pourrait y avoir des problèmes de recrutement de conducteurs à long terme, mais notre marché est dynamique et il répond aux besoins du marché à long terme. Nous ne pensons donc pas qu'il s'agisse d'un facteur d'influence du marché à court terme.

Mat : Oui, excellent ajout, Ryan. Je sais que cette question préoccupe beaucoup de gens ces derniers temps. En conclusion, les implications pour les chargeurs sont claires. Bien que le marché du transport de lots complets puisse rester globalement équilibré en termes d'offre et de demande, l'augmentation des coûts des transporteurs est susceptible d'exercer une pression constante à la hausse sur les tarifs, en particulier en période de perturbation.

Des changements importants dans les conditions économiques, la politique commerciale ou la disponibilité des transporteurs pourraient modifier ces perspectives, mais pour l'instant, on s'attend à une augmentation modeste des taux. À l'approche de la saison des appels d'offres et de la planification du budget pour 2026, il est important que les chargeurs réfléchissent de manière stratégique. Un représentant de C.H. Robinson peut vous aider à naviguer dans cette dynamique et à élaborer des stratégies qui tiennent compte à la fois des pressions sur les coûts et de la volatilité du marché.

Ryan : Merci de nous avoir suivis, et n'oubliez pas que Robinson va plus loin que n'importe qui d'autre en vous fournissant l'avantage dont vous avez besoin pour gérer votre stratégie complexe en matière de transport mondial.

Pour plus de détails et de contenu additionnel, veuillez consulter notre page sur les perspectives du marché du fret.