Les exportations hors secteur automobile stimulent l'industrie manufacturière mexicaine en juin
États-Unis-Mexique
Les droits de douane sur les produits pharmaceutiques importés du Mexique aux États-Unis n'ont pas augmenté le 1er août.
La possibilité que les États-Unis augmentent les droits de douane sur les médicaments de 25% à 30% a été envisagée. Cependant, la Maison Blanche a annoncé le 31 juillet que les droits imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) resteraient à 25% pendant au moins 90 jours, jusqu'au 30 octobre 2025, pendant que les négociations se poursuivent.
Les États-Unis ont demandé au Mexique de supprimer les barrières commerciales non tarifaires afin de faciliter l'accès des entreprises américaines au marché mexicain. Il s'agit notamment de notifier à l'avance les modifications apportées aux procédures douanières, d'harmoniser les interprétations réglementaires aux postes-frontières et d'assurer la cohérence des procédures administratives.
Les marchandises conformes à l'Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) restent exemptées. Les données du Bureau du recensement des États-Unis indiquent que seulement 46% des importations américaines en provenance du Mexique sont certifiées dans le cadre de l'USMCA. Les expéditeurs peuvent contacter leur courtier en douane pour obtenir des conseils sur la manière d'obtenir la certification.
Annulation de la notification automatique d'exportation prévue par le Mexique
Les autorités mexicaines ont annoncé que la notification automatique d'exportation qui devait entrer en vigueur le 11 août 2025 ne sera pas mise en œuvre. Les produits mentionnés dans l'avis initial peuvent continuer à être exportés selon les procédures actuelles, sans aucune exigence supplémentaire.
Conditions de transport à l'exportation
Les exportations du Mexique sont en hausse, tant vers les États-Unis que dans l'ensemble, mais cette augmentation est moins marquée dans le secteur de l'automobile.
% Les exportations du secteur manufacturier ont rebondi en juin, avec une hausse de 13,5 % en glissement annuel (y/y), selon l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI). Il s'agit du niveau le plus élevé atteint en 11 mois. % Les exportations automobiles ont augmenté de seulement 4,5 % en glissement annuel en juin. Les sous-secteurs manufacturiers qui surpassent les exportations automobiles comprennent les machines et équipements industriels (en hausse de 55%), les équipements scientifiques (en hausse de 23%) et les équipements électroniques (en hausse de 6,6%). % Cela a stimulé les exportations totales du Mexique, qui ont augmenté de 10,6 % en glissement annuel, après une légère contraction le mois précédent.
Environ 60% des exportations mexicaines provenaient des États du nord du pays, à savoir Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Basse-Californie, Tamaulipas et Jalisco. Ces mêmes États figurent également souvent en tête des classements en matière d'attractivité pour les investissements. Tout cela reflète une transition vers une nouvelle vague de nearshoring pour les produits à plus forte valeur ajoutée, tels que l'électronique et les technologies de l'information.
En revanche, les droits de douane américains ont entraîné la suspension de certains projets d'expansion dans le secteur mexicain des pièces automobiles. Les exportations de pièces automobiles devaient initialement augmenter d'environ 2% s cette année, selon les prévisions d'un groupe commercial national. % En raison des droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis sur l'acier, l'aluminium et les produits fabriqués à partir de ces matériaux, les prévisions ajustées tablent sur une croissance quasi nulle par rapport à 2024.
Les exportations vers les États-Unis représentent environ 80% de l'ensemble des exportations mexicaines. À l'instar des exportations globales du Mexique, celles-ci ont également rebondi en juin. Les exportations de biens non pétroliers vers les États-Unis ont augmenté de 15,% s en glissement annuel, contre seulement 0,8% s le mois précédent. Dans ce contexte, les exportations automobiles vers les États-Unis ont augmenté de 6%.
Le marché transfrontalier reste en situation de surcapacité
Malgré la croissance des exportations, le marché transfrontalier entre les États-Unis et le Mexique continue d'afficher une offre excédentaire par rapport à la demande. Cela s'explique en partie par la surcapacité créée au cours des années précédentes et par les expéditions anticipées motivées par les craintes tarifaires au début de l'année.
Les ventes de camions au Mexique ont chuté de 41,5%, une situation exacerbée par les importations de camions d'occasion en provenance des États-Unis et les achats effectués par les transporteurs lorsque les conditions du marché étaient différentes. Les transporteurs mexicains sont confrontés à des pressions financières supplémentaires en raison du renforcement du peso mexicain (qui s'est apprécié à 18,5329 MXN/USD, son meilleur niveau en 2025) et d'une hausse de 2% du coût du diesel suite à la suppression des subventions gouvernementales.
Veuillez contacter votre représentant C.H. Robinson pour obtenir de l'aide afin de comprendre et de tirer parti de la dynamique actuelle du marché transfrontalier.
Impact des droits de douane américains sur les tomates imposés le 17%
% Les droits de douane de 17 % imposés par les États-Unis sur les importations de tomates fraîches en provenance du Mexique, qui ont pris effet le 14 juillet 2025, suscitent des réactions mitigées parmi les producteurs et les chefs d'entreprise américains. Les producteurs de Floride soutiennent l'augmentation des droits de douane, anticipant une croissance du commerce américain de la tomate en raison de la probable réduction des importations mexicaines. D'autres producteurs, en particulier ceux du sud-ouest des États-Unis qui exercent leurs activités des deux côtés de la frontière, sont confrontés à une nouvelle situation.
Bien que le climat du Mexique soit plus propice à la culture des tomates tout au long de l'année, ce qui réduit les coûts de production, de nombreuses régions des États-Unis dépendent de la culture sous serre. Ces opérations nationales nécessitent des investissements considérables en temps et en argent. Les producteurs transfrontaliers doivent examiner attentivement si les coûts liés à la satisfaction de la demande accrue aux États-Unis l'emporteront sur les coûts supplémentaires et les défis logistiques posés par les droits de douane.
Transport de marchandises à l'intérieur du Mexique
La demande de transport de marchandises au Mexique devrait rester stable. Le manque de croissance de l'économie mexicaine (0% en mai), la stagnation de l'emploi, la baisse de la consommation intérieure et la réduction de près de 30% des dépenses publiques d'infrastructure suscitent des inquiétudes quant à un ralentissement économique interne au second semestre.
Ports mexicains
La congestion à Manzanillo entraîne des modifications du service
Le port de Manzanillo continue de faire face à d'importantes difficultés opérationnelles malgré des efforts d'intervention considérables. L'allongement des heures d'ouverture des douanes et l'augmentation des effectifs n'ont pas permis de résoudre les retards persistants.
Le temps d'attente pour l'accostage des navires est actuellement de quatre à cinq jours, et une augmentation supplémentaire est prévue. La lenteur du dédouanement à l'importation et l'encombrement des parcs empêchent la circulation efficace des conteneurs vides, ce qui complique le positionnement des équipements.
Les détournements pourraient se généraliser si la situation à Manzanillo ne s'améliore pas, ce qui pourrait modifier les schémas de transport régional et le positionnement des équipements pour le reste de l'année 2025.
La saison des ouragans augmente les risques
La saison des ouragans au Mexique (de juin à novembre) ajoute des risques liés aux conditions météorologiques aux défis opérationnels existants. La Mediterranean Shipping Company (MSC) a déjà modifié ses horaires afin d'utiliser Lázaro Cárdenas à la place de Manzanillo pour éviter la congestion, démontrant ainsi comment des problèmes persistants peuvent entraîner des changements plus permanents dans les services.
Les expéditeurs sont invités à prévoir des délais supplémentaires pour les expéditions vers le Mexique et à envisager des stratégies alternatives complètes pour les ports. Les contraintes liées aux infrastructures, les défis opérationnels et les risques météorologiques exigent une planification d'urgence renforcée tout au long de la saison des ouragans.
Service aérien vers le Mexique
La demande reste élevée sur les liaisons entre l'Amérique du Sud et le Mexique, nécessitant une réservation de sept à douze jours à l'avance. Les expéditions de moins de 500 kilogrammes restent plus faciles à gérer pour des départs plus rapides, en particulier lorsqu'elles sont réservées en tant que fret général plutôt que dans des catégories de manutention spécialisée.
États-Unis et Canada
Les droits de douane sur les produits pharmaceutiques importés du Canada aux États-Unis ont augmenté.
Les droits de douane visant à endiguer le flux de drogues illicites ont été portés à 35% sur les marchandises en provenance du Canada à compter du 1er août 2025. Bien que les produits conformes à l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada restent exemptés, les dirigeants du secteur s'attendent à des conséquences directes, notamment une augmentation des coûts opérationnels, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et une perte de clientèle au profit des concurrents américains.
% Selon un récent rapport de KPMG, 88 % des cadres interrogés ont exprimé des inquiétudes quant à la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement, tandis que 62% ont mentionné la pression sur les marges bénéficiaires. En réponse, de nombreuses entreprises réévaluent leurs stratégies, optimisent leurs structures de coûts, adoptent des solutions basées sur l'IA et explorent de nouvelles opportunités commerciales. Nous encourageons les expéditeurs à évaluer les implications potentielles pour leurs chaînes d'approvisionnement et à collaborer avec leur prestataire logistique afin d'étudier des stratégies d'atténuation.
Alors que le paysage commercial et tarifaire américain continue d'évoluer, nous encourageons les expéditeurs à rester flexibles dans leur planification et à suivre les informations tarifaires de C.H. Robinson Trade & pour obtenir les dernières actualités, analyses, perspectives et ressources de nos experts.