Propuesta de tarifas portuarias de EE.UU., cambian las alianzas transportadoras y congestión
Posibles nuevos cargos portuarios de EE. UU. para las compañías navieras chinas
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) está considerando imponer importantes tarifas portuarias a las compañías navieras chinas y a los barcos construidos en China, lo que podría sumar hasta 1,5 millones de dólares por escala. El USTR está aceptando comentarios públicos hasta el 24 de marzo, cuando celebrará una audiencia pública sobre la propuesta. Si se aprueba y promulga, afectaría las importaciones de EE. UU., el comercio global y varias partes interesadas en la industria del transporte marítimo.
Reorganización de la alianza de transportadoras oceánicas en el primer trimestre de 2025
A principios de 2025, se están produciendo cambios significativos en la estructura de la alianza de transportadoras este-oeste. Aquí tiene un desglose de las nuevas estructuras de alianzas que entrarán en vigor en febrero/marzo de 2025:
MSC–Servicio Independiente
MSC alcanzó una participación sin precedentes del 19,8% de la capacidad de los buques en julio de 2024. Tienen un acuerdo de espacio con Zim en el comercio transpacífico y otro con la Premier Alliance en el comercio Asia-Europa.
La cooperación Gemini–Hapag y Maersk
Este nuevo acuerdo está diseñado como una red de concentrador y radios con pocas escalas directas en puertos, dependiendo de conexiones alimentadoras desde los centros portuarios centrales. El objetivo es alcanzar más del 90% de confiabilidad del cronograma, con un período de 4 a 5 meses para demostrar el concepto. Se espera que los tiempos de tránsito prolongados aseguren un rendimiento del 90% a tiempo.
La Alianza Premier–ONE/YML/HMM
Los miembros restantes de la Alianza han renombrado su acuerdo como la Alianza Premier. Sus servicios transpacíficos (“TP”) en Asia permanecerán prácticamente sin cambios. Ellos se asociarán con MSC para los servicios Asia-Europa y con la Ocean Alliance para el comercio transatlántico ("TA"), reflejando las actuales cadenas de servicios de THE Alliance.
HMM participará en el comercio TA por primera vez desde la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) hacia el norte de Europa, mientras que Evergreen participará desde los puertos de la Costa Este de EE. UU. (USEC) y la Costa del Golfo de EE. UU. (USGC), pero no desde la USWC hacia Europa. La aprobación de la Comisión Federal Marítima (FMC) se recibió el 10 de febrero, lo que causó algunos retrasos en la implementación.
La Alianza Oceánica–OOCL/CMA/Cosco/Evergreen
Esta Alianza ha extendido su acuerdo por 5 años adicionales hasta 2032. No habrá cambios importantes en sus actuales servicios transpacíficos. Se asociarán con la Premier Alliance en el comercio transatlántico, reduciendo la capacidad en el comercio de AT.
Efectos a corto plazo
- Se anticipa que la confiabilidad del cronograma disminuirá
- Aumento de las navegaciones en blanco
- Omisiones portuarias a medida que los buques se redistribuyen y los servicios tradicionalmente directos se desvían indirectamente
- Volatilidad de tasas
Impacto a largo plazo
- Llamadas individuales a puertos descontinuadas y cadenas de servicios tradicionales
- Los servicios directos se rediseñan como indirectos en el futuro
- Tiempos de tránsito totales prolongados
Con la mayoría de las transportadoras cambiando sus socios de servicio, especialmente en el comercio transatlántico, podemos esperar una alteración significativa de los horarios en el primer trimestre de 2025. Los buques podrían llegar en fechas irregulares, las semanas de navegación en blanco podrían ser frecuentes, y podrían ocurrir omisiones en los puertos a medida que los servicios cambian de directos a indirectos. Se estima que el 8% de la capacidad de la transportadora se ha retirado del comercio de TP en febrero debido a la reorganización. Se espera inestabilidad en las tarifas, ya que las transportadoras intentarán aumentarlas en febrero-marzo de 2025.
Congestión portuaria y fiabilidad de los horarios
La congestión portuaria está aumentando debido a los desvíos de buques por la situación del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y Latinoamérica, y los cambios en los horarios por las reorganizaciones de las alianzas de transportadoras. Los principales puertos de transbordo en Asia, Latinoamérica y el Mediterráneo occidental se ven gravemente afectados. Los puertos de Norteamérica, especialmente en la costa oeste de EE.UU. (p. ej. Los Ángeles/Long Beach están congestionados debido a los volúmenes de la temporada alta temprana y al envío anticipado antes del Año Nuevo Chino (CNY).
El Puerto de Nueva York también está congestionado debido a una abundancia de contenedores vacíos, y las transportadoras priorizan la carga de vacíos sobre las reservas de exportación para ayudar a reducir el atraso de contenedores vacíos. La fiabilidad global de los horarios ha caído del 54,7% en noviembre al 53,8% en diciembre de 2024, un 3% menos que en diciembre de 2023.
Aumento de las reservas refrigeradas
Hay una escasez significativa de equipos refrigerados en América del Norte, especialmente en los puertos de Houston, Tacoma y Norfolk, debido a un aumento repentino en la demanda de carga refrigerada. Este crecimiento está impulsado por la expansión del sector minorista de alimentos, particularmente los supermercados y las tiendas de conveniencia, que requieren soluciones de refrigeración avanzadas y energéticamente eficientes.
Asia
Asia–Europa
Las recientes huelgas laborales en la terminal Hutchison Port Delta II de Róterdam han alterado la confiabilidad de los horarios, mientras que la congestión más generalizada en los principales puertos de transbordo de Asia, como Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur, está causando retrasos de 14 a 21 días. Estas interrupciones se ven agravadas por el mal tiempo y los altos volúmenes en puertos europeos como Róterdam, Amberes y Hamburgo. Además, la reestructuración de las alianzas de las transportadoras provocó alteraciones en los horarios y cancelaciones de escalas, lo que afectó a la fiabilidad general.
Asia–EE.UU.
La demanda del mercado está aumentando lentamente después de la festividad del Año Nuevo Chino en los principales comercios de exportación de Asia, con una tendencia a la baja en las tarifas al contado. La menor demanda de volumen comercial transpacífico se debe en parte a la carga anticipada en noviembre y diciembre. Con la reorganización de la alianza en febrero y el inicio de las negociaciones de contratos en marzo, las transportadoras pueden gestionar la capacidad para sostener las tarifas spot. El enrutamiento a través del Cabo de Buena Esperanza continúa, mientras las transportadoras esperan claridad sobre el acuerdo de paz con Israel y garantías de seguridad para la tripulación y los barcos.
Las perspectivas de capacidad de los buques de marzo en Asia son más altas que el promedio tanto para la costa oeste como para los costos del este / Golfo. La recuperación de la demanda después de las vacaciones del Año Nuevo chino sigue siendo lenta y constante, y muchos anticipan un regreso a niveles regulares posiblemente a mediados de marzo.
Europa
Los tipos de cambio al contado en el comercio entre Asia y Europa continúan debilitándose, con los tipos hacia el Mediterráneo tendiendo a bajar más lentamente que hacia el Norte de Europa. Las transportadoras pretenden implementar un aumento de tarifas el 1 de marzo para evitar más caídas. La congestión de los puertos europeos podría interrumpir a los barcos que regresan a Asia en los próximos dos meses, afectando la capacidad en abril. Esto podría ser parcialmente compensado por el nuevo servicio NEU7 de OCEAN Alliance, que añadiría un 5% de capacidad semanal en la ruta del Norte de Europa.
Se está produciendo una congestión portuaria significativa en los puertos principales del Mediterráneo occidental, como Valencia, Algeciras y Tánger Med, debido a desvíos de volumen. Los compradores permanecen vigilantes, ya que las restricciones de emisiones de la UE en 2025 están incrementando los recargos por ETS/Combustible UE. Mientras tanto, los buques llenos procedentes de China y el mal tiempo están causando congestión en los principales puertos de la UE, como Róterdam, Amberes y Hamburgo, afectados por huelgas periódicas y ralentizaciones laborales en Róterdam.
Mediterráneo/India
Las rutas marítimas entre el Mediterráneo y la India continúan adaptándose y evolucionando. Transportadora está optimizando horarios y reasignando buques para satisfacer la alta demanda, garantizando servicios más confiables y eficientes. La introducción de nuevos servicios directos y ajustes estratégicos en las escalas portuarias ayuda a mitigar la congestión y los retrasos.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
La congestión es persistente y más severa en la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC). Aunque se evitó el riesgo de colisión portuaria de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés), llevará tiempo aliviar completamente los efectos del desvío de carga a la costa oeste. Los volúmenes de importación en los puertos de la USWC aumentaron entre un 20% y un 30% en el cuarto trimestre de 2024 y continuaron en enero de 2025 debido a la entrada temprana del CNY y a los posibles nuevos aranceles de carga, lo que contribuyó aún más a la congestión. La congestión portuaria en Asia y en los puertos de la USWC ha provocado problemas de fiabilidad de los horarios, agravados por la reorganización de la alianza de transportadoras en el primer trimestre de 2025, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones portuarias.
La congestión de los puertos de transbordo en Asia sigue siendo un problema, con retrasos aproximados de 10 a 14 días en puertos importantes como Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur. ONE ha ordenado que la carga de varias ciudades de EE. UU. debe moverse a través de los puertos de la USWC para equilibrar la actividad ferroviaria. ZIM omitirá el puerto de Haiphong en su servicio ZXB Express durante 7 semanas debido al dragado, proporcionando el servicio a través de un alimentador desde Yantian. Además, MSC ha restablecido su servicio Liberty desde USEC a Asia, ofreciendo una escala directa única desde Filadelfia a los puertos de Asia, con una rotación que incluye Singapur, Shanghái, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Filadelfia y Nueva York.
EE.UU.–Europa
En Francia, los trabajadores portuarios se declararon en huelga en enero y febrero, lo que provocó una grave congestión en Le Havre y Fos Sur Mer. Es difícil conseguir una cita en estas terminales, con tiempos de espera de alrededor de 10 días. La próxima reunión del sindicato el 24 de febrero determinará si la huelga continúa.
En Róterdam, una huelga a mediados de febrero en la terminal Delta II de Hutchison Port, combinada con cambios climáticos y de servicio, ha llevado a altos tiempos de espera de los buques. Los puertos europeos como Róterdam, Amberes y Hamburgo están experimentando una reducción del tráfico debido a la disminución de las exportaciones. Además, las tensiones geopolíticas y los posibles comercio y tarifas de aduana están creando incertidumbre, particularmente en el Puerto de Róterdam. Estas disrupciones se ven agravadas por la congestión continua en los principales centros de transbordo y los cambios regulatorios que afectan a las cadenas de suministro.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios hacia los puertos de la costa este de América del Sur (ECSA) se ha visto reducida por los retrasos en los puertos del sur de Brasil, como Navegantes y Rio Grande, lo que ha llevado a cancelaciones de salidas y omisiones de puertos. Muchas transportadoras están optando por omitir estos puertos y transbordar a través de Santos u otros puertos. Además, las transportadoras están desviando embarcaciones debido a inundaciones pasadas y construcciones en curso, lo que hace que la congestión se extienda a Itapoa y Paranaguá.
El espacio desde el USGC hasta la ECSA y los puertos de la Costa Oeste de América del Sur (WCSA) se ha reducido debido a los retrasos en los puertos de transbordo y los puertos del sur de Brasil. La congestión en los puertos del sur de Brasil ha aumentado el volumen de carga de transbordo, causando retrasos en los puertos de transbordo de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Se han producido aumentos mensuales en las tarifas debido a la inestabilidad del servicio y al espacio limitado en las embarcaciones. El espacio desde los puertos de USEC y USGC hacia los mercados del subcontinente indio (ISC) y el Mediterráneo (ME) se ve afectado por los buques que se desvían a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta los tiempos de tránsito y provoca cancelaciones de salidas. Los servicios a los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico están suspendidos con muchas transportadoras, lo que provoca congestión en los centros portuarios del Mediterráneo occidental. Los centros de transbordo en la región ME/ISC, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra y Colombo, también están congestionados.
Hay una escasez de espacio en el comercio de USEC/USGC a ISC debido a la baja demanda de importaciones de ISC a los EE. UU., mientras que los volúmenes de exportación son fuertes. Los servicios limitados de USWC a la región SAMA se ven afectados por la congestión portuaria de Asia. Los servicios directos a través de Hapag/ONE/YML PS3 a India están completos, requiriendo reservas con 4 semanas de anticipación. CMA/MSC y Cosco ofrecen servicio a Oriente Medio desde los puertos de la USWC.
Turkon iniciará el servicio entre los puertos de USEC y los puertos de Mundra/Nhava en India a través de Turquía en marzo de 2025. La cadena de servicio de MSC ya no llamará directamente al Puerto Qasim, sino que utilizará Salalah para el transbordo. La nueva rotación portuaria incluye Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras y Salalah.
Estados Unidos–Oceanía
El espacio sigue siendo limitado con las transportadoras directas, pero con la temporada alta llegando a su fin, se espera una menor demanda en el primer trimestre de 2025. Las omisiones regulares de los puertos de la Costa Este de EE.UU. (USEC) y de Australia (AU) durante el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 están causando que persista la falta de espacio, debido a los retrasos en los puertos de EE.UU. y al clima adverso en los puertos de AU. Esto ha llevado a las transportadoras a reducir las escalas en los puertos para ponerse al día con los horarios y programar citas en el Canal de Panamá. Se esperan retrasos en los servicios de transbordo a través de Asia hacia Oceanía debido a la congestión en los puertos de transbordo asiáticos.
La temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) permanece vigente para la carga que navega desde los puertos de América del Norte hasta mayo de 2025, lo que requiere fumigación para los productos aplicables.
Canadá
Los aranceles y las condiciones invernales están obstaculizando las operaciones y la capacidad, ya que las empresas se apresuraron a enviar productos para evitar los nuevos aranceles estadounidenses que entraron en vigor el 4 de marzo. Tres tormentas de nieve masivas impactaron Ontario y Quebec durante la semana pasada, causando retrasos en el suministro y patios nevados para muchos transportadores. Los viajes de un día se convirtieron en viajes de tres días, afectando a la cadena de suministro. Aproximadamente el 70% de las transportadoras canadienses se encuentran en estas regiones afectadas, y Quebec experimentó sus nevadas más intensas en 127 años. El reciente feriado en Canadá comprimió una semana laboral de cinco días en cuatro días, lo que aumentó la demanda.
La liquidez es fundamental ya que las quiebras de transportadoras están aumentando a medida que los bancos exigen el pago de los préstamos, con muchas transportadoras luchando por cumplir con los pagos tras haber comprado equipos y terrenos durante los picos del mercado. El ausentismo de los conductores es notable, con más del 60% de los conductores en Canadá provenientes del Sudeste Asiático, quienes a menudo regresan a casa de enero a marzo.
Sudamérica
LATAM
Colombia
Transportadoras como CMA CGM, COSCO y Hapag Lloyd han dejado de aceptar reservas hacia Norfolk desde Buenaventura debido a la congestión. King Ocean y COSCO enfrentan una escasez de contenedores, lo que afecta a las exportaciones. MSC ha restablecido los servicios de exportación a EE.UU., mientras que Hapag Lloyd está promoviendo nuevas rutas desde Cartagena hacia la Costa Oeste de EE.UU. y otros destinos.
Perú
Hapag Lloyd no tiene espacio en los buques del Callao a Miami y Nueva York hasta principios de marzo. ONE reporta severa congestión en el puerto del Callao, con capacidad limitada hasta mediados de marzo. Se están ofreciendo servicios de transbordo para cubrir rutas.
Chile
SEABOARD está ampliando sus servicios con escalas directas en San Antonio, centrándose en la carga refrigerada. MSC anunció un recargo por temporada alta (“PSS”) para las exportaciones desde Chile a varios destinos, efectivo el 1 de marzo. Hapag Lloyd enfrenta limitaciones de espacio para exportaciones a Norteamérica, América Central y Colombia.
Costa oeste de Sudamérica
COSCO lanza nuevos servicios para mejorar las exportaciones hacia Asia desde Chile y Perú. Hapag Lloyd está utilizando Charleston en lugar de Savannah debido a la integración con Maersk.
Brasil
Una huelga en curso de auditores fiscales está afectando el despacho de aduanas. Los puertos del sureste y del sur están por encima de su capacidad. La temporada de lluvias de verano comienza en marzo, y la inestabilidad del horario oceánico persiste debido a la congestión en los puertos.
Información práctica sobre el mercado del transporte de mercancías