Carga transfronteriza: desafíos entre EE. UU. y México y entre EE. UU. y Canadá

Estados Unidos–México

Impacto de los aranceles estadounidenses

La economía mexicana enfrenta incertidumbre debido a la rápida evolución de las políticas comerciales de Estados Unidos. A medida que se desarrollan las negociaciones, la presidenta Sheinbaum ha dicho que su gobierno continuará trabajando con Estados Unidos para apoyar el comercio bilateral estable y los miles de millones en inversión extranjera que México ha atraído. La presidenta Sheinbaum ha indicado que la prioridad de México es mantener el actual tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC.

La Cámara Nacional de Autotransportistas de Carga (CANACAR) ha expresado su preocupación por los aranceles de EE.UU. sobre los productos fabricados en México, que representan un desafío adicional para las transportadoras que ya enfrentan problemas de seguridad y escasez de conductores. La continuación de los aranceles de EE. UU. y los posibles aranceles de represalia podrían reducir los volúmenes de carga y aumentar los costos operativos, afectando a las transportadoras y empresas de ambos lados de la frontera.

Capacidad de carga y condiciones del mercado

Largas filas de camiones desde el lado mexicano del puerto de Laredo a finales de febrero debido a múltiples factores.
(Fuente: OpenLaredo.com International Bridge IV Camera)

La capacidad de transporte por carretera en México sigue siendo favorable, lo que proporciona flexibilidad para los envíos transfronterizos e intramexicanos desde regiones manufactureras clave: el Bajío, el centro de México y el noreste. Transportadora está abierta a negociar y ofrecer tarifas competitivas para proyectos que se alineen con sus prioridades. Estos incluyen rutas con menos interrupciones, como bloqueos en carreteras clave en el centro de México que afectan los tiempos de tránsito y el reposicionamiento de equipos, así como áreas con menores riesgos de robo de carga.

En febrero, varios eventos causaron retrasos en el cruce de mercancías por la frontera. El sistema aduanero VUCEM de México fue sometido a mantenimiento, lo que provocó retrasos y lentitud en el procesamiento, pero esas actualizaciones ya se han completado. También en febrero, las exhaustivas inspecciones de la Guardia Nacional de México en los cruces fronterizos provocaron importantes retrasos. Casi todos los vehículos de carga con destino a los Estados Unidos se sometieron a inspecciones individuales, lo que provocó una congestión pronunciada y retrasos de hasta ocho horas.

Estas medidas se derivaron de acuerdos bilaterales destinados a evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. A finales de febrero, el lado mexicano del Puente de Comercio Mundial en Laredo fue bloqueado cuando un grupo de conductores mexicanos protestó por el impacto que las largas filas tienen en sus negocios.

En lo que respecta a los costos operativos del transporte, los precios del diésel en México han permanecido estables desde el último trimestre de 2024. El tipo de cambio peso-dólar experimentó poca fluctuación mientras el mercado esperaba la decisión del gobierno de EE.UU. sobre los aranceles que entraron en vigor el 4 de marzo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que en marzo comenzará el Programa de Conservación de Carreteras, que incluye el mantenimiento de carreteras y puentes y la mejora de la señalización.

Desafíos y oportunidades de la industria automotriz

2024 fue un año histórico para el sector exportador de México. México alcanzó un superávit comercial récord con los Estados Unidos en el sector automotriz, un 6% más alto que en 2023, mientras que todas las exportaciones a los Estados Unidos aumentaron un 4.9%. Este superávit se ha más que duplicado en la última década, destacando la creciente integración de México en las cadenas de suministro de América del Norte.

La producción automotriz mexicana también estableció un récord en 2024, al aumentar un 5.6% en comparación con 2023. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas, recibiendo el 80% de ellas. A partir de noviembre de 2024, la producción de autopartes en México alcanzó un aumento del 2% en comparación con el mismo periodo de 2023. A pesar de las incertidumbres arancelarias, la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes (INA) de México prevé un crecimiento del 3.35% en 2025. México sigue siendo el mayor proveedor de autopartes para los Estados Unidos, representando el 43% de las importaciones estadounidenses.

A pesar de las cifras récord de 2024, los primeros indicadores de 2025 muestran señales de advertencia. La producción automotriz aumentó solo un 1,7% en enero de 2025, mientras que las exportaciones cayeron un 13,7%, impactadas por la incertidumbre arancelaria. Los fabricantes de equipos originales en México han experimentado caídas de exportación de hasta el 58% en comparación con enero de 2024.

Más allá de los aranceles estadounidenses que entraron en vigor el 4 de marzo a los productos fabricados en México, un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio está programado para el 12 de marzo y el presidente de Estados Unidos ha indicado que los aranceles a las importaciones de automóviles podrían comenzar el 2 de abril.

De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes (INA) de México, estos aranceles podrían aumentar los costos de producción en aproximadamente $3,000 USD por vehículo y provocar una disminución de 1.5% en el PIB manufacturero de México. Mientras tanto, un portavoz de la Casa Blanca dijo el 5 de marzo que los aranceles a los vehículos que cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de 2020 obtendrían una exención de un mes. Al momento de la publicación de este informe, no se había presentado ninguna orden ejecutiva oficial.

El sector debe prepararse para la volatilidad a corto plazo y, al mismo tiempo, posicionarse estratégicamente para capitalizar las oportunidades de nearshoring y la expansión de la fabricación a medio y largo plazo.

EE. UU.–Canadá

El mercado de carga en Canadá está experimentando actualmente un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Impactos climáticos

Varias tormentas invernales afectaron a Ontario y Quebec en febrero, trayendo más nevadas de las que se habían visto en más de un siglo. Estas grandes tormentas de nieve provocaron la imposibilidad de muchas transportadoras de salir de sus instalaciones, y mucho menos de entregar carga. Los viajes de un día se convirtieron en viajes de tres días, afectando a la cadena de suministro. Las tormentas estuvieron lo suficientemente cerca como para tener un fuerte efecto compuesto, especialmente porque aproximadamente el 70% de las transportadoras canadienses tienen su base en estas provincias.

Cuestiones laborales

A raíz de las tormentas invernales, una semana acortada debido a un feriado sacó aún más transportadora del mercado, mientras que la demanda continuó acumulando. Esto se produce en un momento en que una gran parte de los conductores canadienses están actualmente fuera de servicio. La comunidad del sudeste asiático en Canadá tiende a regresar a casa en el extranjero durante la mayor parte del primer trimestre para evitar el duro clima invernal.

Bancarrota de transportadoras

Debido a la depresión del mercado de carga en los últimos meses y años, algunas transportadoras han tenido dificultades para realizar los pagos de sus préstamos para equipos. Muchos bancos han estado ofreciendo indulgencia y condonación para ayudar a Transportadora, mientras que otros han comenzado a solicitar préstamos a Transportadora que no cumplió con los pagos.

Impactos de tarifas

A medida que se acercaba la promulgación de los aranceles estadounidenses y los aranceles de represalia canadienses, algunas empresas se apresuraron a enviar la mayor cantidad de producto posible para evitar los aranceles adicionales.  A finales de febrero se produjo una lucha por almacenar mercancías a través de las fronteras en ambas direcciones, similar al estallido de la actividad de pedidos observado a finales de enero antes de que se propusiera originalmente el inicio de las tarifas.

Mirando hacia adelante, el clima está comenzando a mejorar, lo que permitirá que las redes de capacidad vuelvan a la normalidad, especialmente con el regreso de la comunidad de conductores del sudeste asiático.  En las próximas semanas deberían verse condiciones mejoradas. Para asegurar el movimiento exitoso de su carga, proporcione la mayor antelación posible. Esta flexibilidad ayuda a encontrar a los conductores adecuados en el momento adecuado para mantener su carga en movimiento.

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