Los grandes importadores de EE.UU. están adelantando los pedidos del tercer trimestre

Mercado oceánico mundial

El impulso del mercado y los riesgos de mediados de verano

La actividad de reservas y las tarifas de carga siguen siendo elevadas de cara a principios del verano, lo que refleja la creciente demanda del mercado y la capacidad limitada. La reducción temporal de los aranceles recíprocos de Estados Unidos a las importaciones de todo el mundo, y especialmente la reducción temporal de los aranceles a los productos fabricados en China, impulsaron un aumento constante de las reservas.

Luego, el 28 de mayo, surgió una nueva incertidumbre arancelaria cuando un tribunal dictaminó que el presidente de EE. UU. no puede imponer aranceles declarando una emergencia nacional. Este fallo se aplicó a los aranceles recíprocos del 10%, así como al arancel del 20% relacionado con el tráfico de drogas que se impuso a los productos fabricados en China.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió rápidamente la decisión, y los aranceles permanecen en vigor mientras se desarrolla el proceso de apelación. Los argumentos deben ser presentados al tribunal antes del 9 de junio. Debido a que el caso podría llegar a la Corte Suprema de EE. UU., no está claro si se alcanzará una resolución antes de que las reducciones arancelarias expiren en julio y agosto.

Se avecina una escasez de contenedores de exportación

El mercado de exportación de EE. UU. sigue dependiendo en gran medida de los flujos de entrada de carga procedentes de Asia, especialmente de la ruta Transpacífica, para acceder a los contenedores. Los recientes cambios en la demanda relacionados con los aranceles y las cancelaciones de salidas han reducido significativamente el volumen de contenedores entrantes. Como resultado, los exportadores deberían esperar un endurecimiento en la disponibilidad de contenedores, especialmente en las rampas ferroviarias del interior y en los puertos de la costa del Golfo de EE.UU., como Houston, a partir de julio o agosto.

Tarifas portuarias de EE. UU. para buques construidos en China

La administración de EE. UU. tiene la intención de imponer una tarifa portuaria a los buques construidos en China a partir del 14 de octubre de 2025, con tarifas que aumentarán gradualmente durante un período de tres años. En respuesta, se espera que algunas transportadoras marítimas trasladen los barcos construidos en China a otras rutas comerciales para evitar la tarifa. Otros, particularmente los operadores chinos, pueden intentar trasladar los costos adicionales a los clientes.

A medida que las transportadoras realinean sus flotas, los transportistas deben anticipar la volatilidad de las tarifas y los posibles ajustes del servicio. Aquellos que dependen en gran medida de transportadoras con grandes flotas construidas en China se verían particularmente afectados. Para mitigar las interrupciones, C.H. Robinson está monitoreando de cerca los anuncios de la transportadora.

Asia

Asia–EE. UU.

Se espera que los volúmenes de envío transpacífico aumenten a lo largo de junio, impulsados por la reducción de 90 días de los aranceles estadounidenses sobre los bienes importados de China. En respuesta, las transportadoras están restaurando la capacidad de los buques en las rutas del Pacífico, revirtiendo los recortes anteriores del 20-30% a la costa oeste de los Estados Unidos (USWC) y del 30-40% a la costa este de los Estados Unidos (USEC).

Se están restableciendo varios servicios suspendidos, lo que refleja la renovada confianza de las transportadoras en que los volúmenes de carga se recuperen desde mayo. Sin embargo, el aumento de las tasas señala un mercado en proceso de ajuste. Se espera que la capacidad se restablezca para la segunda mitad de junio y continúe en julio.

Las perspectivas transpacíficas también están impulsando un realineamiento de los despliegues de buques en otros lugares. A medida que las transportadoras trasladan los activos a las rutas del Pacífico, las tarifas comienzan a estabilizarse en otros corredores comerciales Este-Oeste. transportadora se ha mantenido firme en los aumentos de tarifas implementados recientemente para las rutas Asia-Europa y Asia-América Latina hasta junio.

Mientras tanto, algunos grandes importadores, en particular los minoristas y fabricantes estadounidenses, están adelantando los pedidos del tercer trimestre procedentes de China para evitar posibles aumentos arancelarios cuando se cierre la ventana de 90 días en agosto. El impulso inicial del inventario tiene como objetivo fijar los costos de envío y reducir la exposición a futuros cambios de políticas.

Se espera que esta carga inicial de la demanda de verano mantenga una actividad de envío elevada hasta mediados del verano, lo que podría agotar el espacio disponible para los buques en las próximas semanas. Se espera que vuelva a haber más capacidad a finales de junio o principios de julio, pero las reservaciones deben hacerse con tres o cuatro semanas de antelación, especialmente para las rutas de alta demanda, para asegurar el espacio y evitar la volatilidad de las tarifas.

Asia–Europa

A medida que la capacidad oceánica global se ha reasignado hacia la ruta comercial Transpacífica, ha cambiado la disponibilidad de capacidad en otras rutas, incluida Europa. Esto ha causado aumentos en las tarifas de flete a corto plazo en la región. Los puertos del Mediterráneo han visto los mayores aumentos de tarifas generales (GRI), superando a los del norte de Europa y reflejando una demanda más fuerte y una disponibilidad de espacio más limitada en la región del Mediterráneo.

Un acuerdo preliminar de alto el fuego entre Estados Unidos y las fuerzas hutíes, alcanzado el 6 de mayo de 2025, podría señalar una posible reanudación de la ruta estable del Canal de Suez en el futuro. CMA CGM ha indicado planes para regresar al Canal de Suez para la carga que se mueve desde la India al Mediterráneo. Más allá del paso seguro para las tripulaciones y los barcos, las compañías de seguros quieren ver una estabilidad sostenida en esa ruta antes de proporcionar cobertura para barcos y carga, lo cual es un paso crítico para reanudar más envíos allí.

Europa

La congestión portuaria sigue intensificándose en el norte y el oeste de Europa, impulsada por las huelgas laborales, la escasez de personal y las condiciones meteorológicas en terminales clave como Róterdam, Amberes y Le Havre. En abril, más de 935.000 TEUs esperaban anclados fuera de los puertos europeos, lo que representaba casi un tercio de la congestión mundial. A finales de mayo, los buques llevaban una media de cinco a seis días esperando atracar en puertos clave, lo que es anormal en Europa. Se espera que esta situación persista hasta julio.

En respuesta, las principales alianzas de transportadoras, como Ocean Alliance y Premier Alliance, han implementado ajustes en el servicio. Algunos servicios entre Estados Unidos y Europa han suspendido las escalas en los puertos de Róterdam hasta por ocho semanas, mientras que otros han cambiado permanentemente las rutas a puertas de enlace alternativas, como Southampton. Si bien se ha recuperado algo de capacidad, se planean aumentos de tarifas en junio, ya que las transportadoras trabajan para equilibrar los desafíos operativos con la recuperación de la demanda.

De cara al futuro, los transportistas que mueven carga hacia o a través de Europa deberían anticipar retrasos continuos durante el verano y explorar rutas portuarias alternativas cuando sea posible. La reserva anticipada y la flexibilidad en la planificación del transporte interior serán clave para minimizar las interrupciones.

La congestión se está intensificando en los principales puertos del Mediterráneo occidental, incluidos Valencia, Algeciras y Tánger Med, a medida que las transportadoras desvían más carga a través de estos centros para llegar a destinos de Oriente Medio e India. El aumento en el volumen está siendo impulsado por los cambios en los flujos comerciales y las interrupciones continuas en otras partes de la red.

Si bien la capacidad de los buques se mantiene estable, la mejora de la demanda y los continuos viajes en blanco están amplificando la presión sobre la infraestructura portuaria. Estas interrupciones están agravando los retrasos y la creciente complejidad en las redes de transporte terrestre, especialmente en el caso de las cargas urgentes.

Los transportistas que utilizan las puertas de entrada del Mediterráneo occidental deben prepararse para tiempos de permanencia prolongados y considerar incorporar flexibilidad tanto en la ruta oceánica como en la planificación de la entrega interior.

Norteamérica

EE. UU.–Asia

Una fuerte disminución en los envíos, provocada por los aranceles más altos sobre el comercio entre China y Estados Unidos impuestos en abril, llevó a la transportadora marítima a implementar agresivas salidas en blanco. Entre mediados de mayo y principios de julio de 2025, se esperaba que las rutas de exportación al norte de Asia experimentaran una reducción del 40% en los viajes desde la USEC y una reducción del 25% desde la USWC.

La reducción temporal de aranceles de 90 días entre Estados Unidos y China anunciada en mayo ahora está impulsando un aumento en los envíos, ya que los importadores y exportadores se apresuran a cargar la carga antes de la fecha límite de mediados de agosto. Se espera que esta superposición de la creciente demanda y la reducción de los viajes cree importantes limitaciones de espacio.

Si bien las transportadoras están trabajando para reintroducir capacidad en el mercado, el reposicionamiento de los buques puede retrasar el alivio para los exportadores estadounidenses hasta finales de junio o principios de julio.

EE. UU.–Europa

La congestión transatlántica sigue disminuyendo, y se anticipan más mejoras en junio. La confiabilidad del servicio está destinada a mejorar a medida que las transportadoras ajusten los despliegues de los buques para alinearse con la demanda cambiante.

Ante un excedente de contenedores vacíos, las terminales de Nueva York están restringiendo las devoluciones y limitando algunas reservas de exportación para liberar espacio en los buques y mejorar el flujo. Las salidas en blanco continuas han obstaculizado la capacidad de las transportadoras para reposicionar el equipo de manera eficiente. Con limitadas escalas de buques y crecientes retrasos, se espera que este desequilibrio persista en las próximas semanas.

EE.UU.–LATAM

La ampliación de la capacidad ha ayudado a aliviar las tarifas en los carriles sudamericanos, aunque la creciente congestión está provocando un aumento de las tarifas en el Caribe.

EE. UU.: Asia meridional, Medio Oriente, África

En medio de las tensiones actuales, India ha prohibido la carga en contenedores de Pakistán en los buques que hacen escala en sus puertos. Dado que muchas transportadoras anteriormente servían a ambos países dentro del mismo circuito de servicio, esta restricción ha obligado a un rápido giro operativo. Las transportadoras ahora están desplegando servicios de alimentación desde Pakistán a través de centros de transbordo como Colombo y Jebel Ali para mantener la conectividad con los buques con destino a América del Norte.

Estos ajustes de enrutamiento han llevado a un aumento de los costos, lo que ha provocado la implementación de recargos operativos de emergencia y aumentos generales de tarifas en junio de 2025.

EE. UU.–Oceanía

La disponibilidad de espacio en los servicios de transporte directo a Oceanía ha mejorado notablemente desde el cierre de la temporada alta, y las tarifas continúan disminuyendo gradualmente en medio de una demanda más débil. Con la disminución de la congestión en los puertos de la USEC, la mayoría de las transportadoras han reanudado las rotaciones normales de los puertos, lo que indica un regreso a la confiabilidad de los horarios en este carril.

El clima adverso y la creciente congestión en los puertos australianos han llevado a algunas transportadoras a omitir las escalas portuarias planeadas para preservar la integridad del horario global. Añadiendo a la incertidumbre, las negociaciones laborales en las terminales de Patrick y Hutchison están programadas para comenzar a finales de este año, con una actividad de huelga ampliamente anticipada, lo que plantea riesgos adicionales para las operaciones portuarias en todo el país.

Los servicios de transbordo hacia Oceanía a través de Asia continúan bajo presión debido a la persistente congestión en los principales centros regionales. Estos retrasos están añadiendo complejidad a la planificación de rutas y aumentando el riesgo para la carga con restricciones de tiempo.

Los transportistas deben prepararse para los posibles efectos dominó durante el tercer trimestre, seguir de cerca la evolución de la mano de obra y considerar la diversificación de los emparejamientos de puertos cuando sea posible para mitigar el riesgo.

Canadá

Las operaciones portuarias canadienses han mejorado en general, pero una combinación de incendios forestales tempranos, problemas laborales no resueltos y cambios estacionales requerirán una atención cercana.

Aunque la congestión ha disminuido en los principales puertos como Vancouver, Prince Rupert y Halifax, el reciente fin de semana largo del Día de Victoria causó demoras residuales. Los transportistas deben esperar que los retrasos moderados se mantengan hasta principios de junio mientras las terminales procesan el volumen acumulado.

El rendimiento ferroviario hacia y desde los puertos es estable, aunque el servicio ferroviario rápido sigue siendo limitado. El servicio urgente desde Vancouver está disponible si es necesario, pero Prince Rupert sigue operando por orden de llegada. Los transportistas que dependan de este corredor deberían planificar con más antelación.

La temporada de incendios forestales de 2025 ya está activa. El primer incidente del año ocurrió cerca de Winnipeg a mediados de mayo, lo que provocó una suspensión a corto plazo del servicio nacional canadiense. Aunque el servicio se restableció rápidamente, el inicio temprano de la actividad de los incendios forestales indica un mayor riesgo hasta junio y más allá. Los transportistas que transportan carga terrestre deben anticiparse a posibles interrupciones del servicio a medida que las regiones propensas a incendios se calientan, especialmente en el oeste de Canadá.

Las negociaciones laborales siguen siendo un factor crítico en la planificación de la cadena de suministro. La larga disputa contractual en el Puerto de Montreal ha entrado en arbitraje vinculante tras el colapso de la mediación. Si bien la actividad de huelga está legalmente bloqueada durante el arbitraje, una resolución puede tardar varios meses.

En el sector ferroviario, tanto Canadian National Railway como Canadian Pacific Kansas City han alcanzado acuerdos tentativos de cuatro años con sus respectivos sindicatos: la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad y Unifor. Estos acuerdos ayudaron a evitar huelgas que originalmente estaban programadas para finales de enero. Aunque los términos aún no se han publicado y siguen sujetos a ratificación, indican estabilidad laboral a corto plazo en dos de las redes ferroviarias más críticas de Canadá.

Canadian National finalizó un contrato separado de tres años con la Conferencia Ferroviaria de Teamsters Canada a través de un arbitraje vinculante. Este acuerdo está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ofrece una mayor previsibilidad para las operaciones ferroviarias a corto plazo.

En el ámbito regulatorio, las restricciones de carga por deshielo de primavera se han levantado en las tres zonas, incluida la Zona 3, que reabrió a finales de mayo, tres semanas antes del pronóstico original. Esta flexibilización de las restricciones de peso debería apoyar un movimiento más fluido de camiones de cara al verano, especialmente para los sectores forestal e industrial.

Los transportistas deberían aprovechar el flujo portuario mejorado y el alivio del deshielo antes de lo esperado, al mismo tiempo que se preparen para interrupciones localizadas en los ferrocarriles y el interior del país vinculadas a la temporada de incendios forestales y las persistentes desaceleraciones relacionadas con la mano de obra. Los plazos de reserva deberían seguir siendo prolongados, especialmente para el transporte de mercancías con destino a Prince Rupert, y los planes de contingencia deberían seguir vigentes para los activos que se mueven a través del este de Canadá y los corredores expuestos a incendios forestales.

México

El Puerto de Manzanillo, el puerto más activo de México en el Pacífico, experimentó importantes interrupciones y retrasos debido a protestas laborales y desafíos operativos a mediados de mayo. Aunque el bloqueo terminó temprano el 16 de mayo, las operaciones portuarias continuaron obstaculizadas debido a la escasez de personal de aduanas, lo que provocó retrasos continuos en el procesamiento de la carga en los puntos de despacho de aduanas.

Estas interrupciones tuvieron un impacto sustancial en las transportadoras de acarreo, ya que más de 4,000 unidades de transporte suelen acceder al puerto diariamente. Las transportadoras también han tenido dificultades con el equipo inactivo y las entregas no realizadas.

Asia Meridional, Oriente Medio, África

Los mercados de exportación permanecen activos en todo el sudeste asiático y la India, impulsados por estrategias cambiantes de abastecimiento global. Sin embargo, las tensiones geopolíticas entre Pakistán y la India están provocando cambios significativos en las rutas. Los buques que parten de Pakistán evitan por completo los puertos indios y, en su lugar, hacen escala en centros de transbordo como Sri Lanka y Jebel Ali para mantener la integridad del horario.

Los viajes en blanco están causando limitaciones de espacio, especialmente desde Nhava Sheva y Mundra hasta el USEC. Estos cambios operativos están agravando las interrupciones de los horarios y la reducción de la capacidad de los exportadores y transportistas regionales, lo que añade presión a los principales corredores comerciales del sur de Asia.

Los transportistas deberían planificar para plazos de entrega extendidos y considerar reservar con mucha antelación para navegar estas limitaciones cambiantes.

Las amenazas a la seguridad en el Mar Rojo y el Golfo de Adén continúan obligando a las transportadoras a desviarse del Canal de Suez, lo que prolonga los tiempos de tránsito y agrega complejidad operativa. La reanudación del paso por la región sigue siendo poco probable en el corto plazo para la mayoría de las transportadoras. La reanudación generalizada de las rutas a través del canal depende de mejoras claras y sostenidas en la seguridad regional. Hasta entonces, se espera que siga dependiendo de los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, el aumento de los costos del combustible y la imprevisibilidad de los horarios.

Sudamérica

LATAM

La congestión portuaria en Centroamérica está interrumpiendo las rutas marítimas que conectan la costa oeste de América del Sur con los mercados de América del Norte. Los buques que viajan hacia el norte desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia se enfrentan a importantes retrasos, lo que provoca una reducción de la capacidad, tiempos de tránsito más largos y tarifas de carga elevadas.

Las tarifas desde la costa oeste de América del Sur permanecen generalmente estables, a pesar de los desafíos continuos de espacio desde Chile, donde la disponibilidad de buques es limitada. Mientras tanto, las tarifas desde Brasil están aumentando, impulsadas por la fuerte demanda de materias primas y la creciente congestión en centros de transbordo clave como Cartagena y Kingston.

En respuesta a los retrasos generalizados, las principales transportadoras han reducido el espacio hasta en un 50% en los carriles afectados para estabilizar los horarios y evitar una mayor degradación del servicio. Los GRI y los recargos de la temporada alta se están implementando para compensar el aumento de los costos operativos relacionados con el tiempo de inactividad y la agrupación de los buques.

Se espera que la congestión persista durante los próximos meses, con una mejora gradual probable a medida que la transportadora recalibra las rotaciones y potencialmente reintroduce el tonelaje.

Los remitentes deben:

• Presupueste las fluctuaciones continuas de las tarifas.
• Explore rutas alternativas cuando sea posible.
• Reserve al menos con tres o cuatro semanas de anticipación.
• Incorpore el tiempo de búfer en sus planes de cadena de suministro.
• Mantenga una comunicación estrecha con sus proveedores logísticos. 

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