Estera: Bienvenidos a la edición de agosto del video de Robinson Edge. Mi nombre es Mat Leo y, como siempre, me acompaña Ryan Hammett para hablar sobre los últimos desarrollos en el mercado del transporte de mercancías. Hoy cubriremos el pronóstico de costo por milla de carga de camión para 2026 recientemente publicado y cómo ha sido la tendencia del rendimiento del océano.

Pero primero, hablemos de cómo la política comercial de Estados Unidos ha remodelado las relaciones de importación. 

Ryan: En los últimos años, la dinámica del comercio mundial ha experimentado una profunda transformación con Estados Unidos remodelando activamente su estrategia de importación. Si bien esto ha sido más obvio aquí en 2025, ha estado sucediendo desde 2017 cuando algunas empresas comenzaron a desarrollar estrategias de China más uno en respuesta a las rondas de investigaciones arancelarias y comerciales que se anunciaron en ese momento.

Impulsado por el cambio de prioridades geopolíticas y la evolución de las políticas económicas, este realineamiento ahora está redefiniendo cómo y dónde las empresas estadounidenses obtienen sus productos, y refleja un cambio deliberado en la política comercial y la estrategia económica más amplia. Uno de los acontecimientos más notables ha sido la fuerte disminución de las importaciones procedentes de China. En 2017, China representó aproximadamente el 22% del total de las importaciones estadounidenses. Sin embargo, durante la primera mitad de 2025, esa cifra se ha reducido drásticamente a solo el 9% de las importaciones estadounidenses.

Y esta disminución no ha ocurrido de forma aislada. Al mismo tiempo, otros socios comerciales han ganado terreno. México, en particular, se ha convertido en la mayor fuente de importaciones estadounidenses por participación, representando ahora el 15% del total. La Unión Europea también ha experimentado un crecimiento constante en su participación en las importaciones estadounidenses, lo que indica una diversificación más amplia de las estrategias de abastecimiento entre las empresas estadounidenses.

Estera: Y esta transformación no es simplemente el resultado de la dinámica del mercado. Es el resultado de decisiones políticas intencionales para reducir la dependencia de China. La razón detrás de este cambio incluye preocupaciones sobre la seguridad nacional, la necesidad de una cadena de abastecimiento más resistente y problemas de larga data relacionados con las prácticas comerciales desleales. Como resultado, hemos visto un aumento en las importaciones de países como Vietnam, Taiwán y México, ya que estas naciones se han beneficiado de las empresas que buscan activamente alternativas a la fabricación china.

Ryan: De cara al futuro, este realineamiento continuará. Las tensiones geopolíticas siguen siendo altas y las discusiones sobre aranceles y barreras comerciales están en curso. Pero se espera que Estados Unidos profundice sus lazos económicos con aliados y socios regionales, reforzando una red de cadena de abastecimiento más distribuida y segura, al tiempo que fomenta el crecimiento de la fabricación en Estados Unidos.

Para las empresas, ya sean minoristas, fabricantes o proveedores de logística, este panorama en evolución exige una adaptación estratégica. La mentalidad ha pasado de que los aranceles sean potencialmente temporales a comprender ahora que probablemente sean permanentes. Muchas empresas ya están alineando sus operaciones con la expectativa de que persistan los aranceles elevados y el escrutinio regulatorio. 

Si bien cada cadena de abastecimiento es única, la tendencia general es clara. La diversificación fuera de China ya no es solo un plan de contingencia. Se está convirtiendo en un componente central de la estrategia a largo plazo. Y creo que también es importante señalar que la administración está dejando esto claro en las tasas arancelarias anunciadas en los nuevos acuerdos comerciales.

Los aranceles más altos se centran en China, mientras que los siguientes más altos en aquellos países altamente integrados o alineados con China. Y a medida que se acerca a los EE. UU., Relacional y geográficamente, está viendo tasas arancelarias más bajas hasta el 0% para los productos calificados por el T-MEC. Por lo tanto, será importante tener en cuenta esta jerarquía de abastecimiento al tomar decisiones.

Ryan: Y a medida que el comercio mundial continúa evolucionando, un área que ha mostrado una mejora notable es la confiabilidad del transporte marítimo. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a lo que está impulsando este cambio y lo que significa para los transportistas de cara a la segunda mitad de 2025. Ocean Transport ha logrado avances significativos en la consistencia del cronograma. Y según los últimos datos de junio, la fiabilidad de los horarios globales ha subido más del 67%, que en realidad es la más alta que hemos visto desde 2023.

Aún más alentador es que el retraso promedio de los buques tardíos ha seguido disminuyendo y ahora es de 4,5 días, lo que marca el mejor desempeño en casi dos años. Y más allá de los promedios globales generales, a nivel regional, el impulso es bastante claro. Los servicios de la costa oeste de Asia a América del Norte han alcanzado un 78% de confiabilidad, mientras que a la costa este han aumentado más del 71%.

Incluso algunas de las rutas tradicionalmente volátiles, como Asia al Mediterráneo, también están mostrando signos de estabilidad. Y no es solo en el exterior de Asia de donde estamos viendo los beneficios. El desempeño de América del Sur a América del Norte aumentó en 14 puntos a más del 81%, lo que lidera todas las ganancias mes a mes.

Ryan: Mat, creo que es importante tener en cuenta que para los transportistas, lo que acabas de discutir no es solo un punto de datos retrospectivo. Es una señal prospectiva. Con cinco meses consecutivos de ganancias de confiabilidad y ventanas de demora cada vez más reducidas, la planificación de la temporada alta finalmente puede pasar de la gestión reactiva de crisis a la ejecución estratégica proactiva.

Si bien los transportadores aún están refinando los cronogramas y persiste cierta volatilidad específica de los carriles, la tendencia más amplia sugiere que la previsibilidad del servicio se está convirtiendo en una ventaja competitiva en lugar de un desafío persistente. Pero, ¿qué está impulsando esta mejora?

Un factor importante es la diversificación en curso de la cadena de abastecimiento fuera de China. En junio, los volúmenes de contenedores de China cayeron un 27% año tras año. Y a pesar de un aumento del 33% en el sudeste asiático, esto resultó en una disminución neta en los volúmenes totales de Asia, lo que provocó desequilibrios en la demanda de capacidad. 

Estera: Y estos desequilibrios también se reflejan en las tendencias de precios. Las tarifas al contado transpacíficas han seguido cayendo, particularmente en los EE. UU. hacia el corredor de la costa oeste, pero también hacia la costa este, y ese diferencial de tarifas inicial entre los dos corredores ha disminuido en gran medida. transportador anunció aumentos de tarifas a partir del 1 de agosto. Sin embargo, esos aumentos propuestos finalmente no se implementaron.

Y esto se debe a una menor demanda que la capacidad que el transportador había posicionado debido al adelanto de inventario antes de esa fecha de cambios recíprocos en los aranceles del 7 de agosto en los Estados Unidos.

Ryan: Derecha. Entonces, si bien la confiabilidad está mejorando, está sucediendo en un entorno complejo. Los volúmenes más bajos, las estrategias de abastecimiento cambiantes y los precios volátiles están contribuyendo al panorama actual. Para los transportistas, la conclusión es clara. La segunda mitad de 2025 ofrece una ventana de oportunidad para planificar con mayor confianza, pero es esencial que siga siendo ágil.

Ahora, mientras miramos hacia el resto de 2025 y hacia 2026, cambiemos el enfoque al mercado de carga de camiones al contado de EE. UU. Mat, creo que la mejor manera en que puedo describirlo es más de lo mismo.

Se espera que las tarifas al contado de carga de camiones se mantengan relativamente estables, con aumentos modestos proyectados. Estos pronósticos están formados por una combinación de indicadores económicos, dinámica del lado de la oferta y tendencias de costos operativos. Así que tomemos un minuto para desglosar lo que está impulsando las perspectivas y lo que los transportistas deben tener en cuenta al planificar el próximo año.

Estera: Sí, absolutamente. Y comenzando con el pronóstico para 2025, C.H. Robinson ha revisado a la baja nuestras expectativas para las tarifas al contado de carga de camiones. Inicialmente, teníamos un aumento interanual del 4% proyectado, pero ahora se ha ajustado a solo el 2%. Y esta revisión es principalmente un reflejo de que los costos son más bajos de lo previsto desde el Día de los Caídos.

Ahora, de cara a 2026, la previsión prevé un modesto aumento de las tarifas al contado, y se prevé que el transporte de mercancías refrigerado y de autoservicio aumente aproximadamente un 2% interanual. Ahora, esta proyección está impulsada en gran medida por factores del lado de la oferta, como mencionó, dentro de la industria del transporte por carretera, porque en este momento, hay poca evidencia que sugiera que los volúmenes de carga crecerán significativamente el próximo año.

Ryan: El contexto económico más amplio realmente ayuda a explicar esta perspectiva moderada. El PIB real de EE. UU. ha sido volátil a lo largo de 2025, en gran parte debido a las fluctuaciones en las importaciones y exportaciones y su impacto en los niveles de inventario. Si eliminamos estas variables, vemos que el crecimiento de la demanda interna se ha ralentizado considerablemente, hasta aproximadamente el 1,5% en el 1T y el 1,1% en el 2T, frente a lo que vimos a finales de 2024 con un crecimiento del 3%.

Esta desaceleración está relacionada principalmente con un gasto de consumo más débil, que sigue siendo el mayor impulsor tanto de la economía estadounidense como de los volúmenes de carga. Con los bienes importados cada vez más caros y la desaceleración de la inmigración, hay pocas razones para esperar un repunte significativo en el crecimiento económico a corto plazo.

Estera: Y en el otro lado de la moneda, el lado de la oferta, estamos viendo una racionalización continua de la capacidad de transporte por carretera. Los pedidos de tractores de Clase 8 siguen siendo moderados, y los transportadores más pequeños están saliendo constantemente del mercado. Esta tendencia ha sido especialmente notable durante eventos estacionales como la Semana de Roadcheck, donde el endurecimiento del mercado al contado ha provocado una mayor volatilidad de costes que en años anteriores.

Y esperamos que este patrón persista a medida que la oferta reducida de transportadores continúe amplificando esas fluctuaciones de tarifas durante los períodos de interrupción. Y a medida que el costo de operar un camión continúe aumentando, aplicará más presión a las tarifas a medida que continúe aumentando.

Ryan: Derecha. Mat, me gustaría hacer otra nota rápida. Hemos estado recibiendo preguntas sobre el impacto de las reglas y los requisitos de visa específicos para los conductores comerciales y esa influencia en el mercado. Y quiero dejar claro que estas decisiones y acciones de cumplimiento se centran en la seguridad, ya sea asegurando que los conductores puedan entender las señales y alertas o teniendo las calificaciones para operar maquinaria grande de manera segura en nuestras vías públicas.

Pero las acciones específicas anunciadas hasta la fecha no afectan a un número lo suficientemente grande de impulsores como para cambiar el lado de la oferta de nuestro mercado. Sí, podría haber desafíos de reclutamiento de conductores a largo plazo, pero nuestro mercado es dinámico y responde a las necesidades del mercado a largo plazo. Así que no vemos esto como un factor de influencia en el mercado a corto plazo.

Estera: Sí, gran adición, Ryan. Sé que eso ha estado en la mente de mucha gente últimamente. Ahora, al concluir, para los transportistas, las implicaciones son claras. Si bien el mercado de carga de camiones puede permanecer generalmente equilibrado en términos de oferta y demanda, es probable que el aumento de los costos de transporte ejerza una presión al alza constante sobre las tarifas, particularmente en tiempos de disrupción.

Los cambios significativos en las condiciones económicas, la política comercial o la disponibilidad de transportadores podrían alterar esta perspectiva, pero por ahora, la expectativa es un aumento modesto de las tarifas. A medida que nos acercamos a la temporada de RFP y la planificación presupuestaria para 2026, es importante que los transportistas piensen estratégicamente. Conectarse con un representante de C.H. Robinson puede ayudar a navegar por estas dinámicas y crear estrategias que tengan en cuenta tanto las presiones de costos como la volatilidad del mercado.

Ryan: Gracias por mirar, y recuerde, Robinson va más allá que nadie al brindarle la ventaja que necesita para administrar su compleja estrategia de transporte global.

Para obtener más detalles y contenido adicional, consulte nuestra página de información sobre el mercado de carga.