Aumenta la angustia de los proveedores de automóviles, continúa el suministro de tierras raras de China

Fabricantes de automóviles de EE. UU. amplían la fabricación nacional

En consonancia con el objetivo de la administración estadounidense de impulsar la fabricación nacional, las empresas automotrices están anunciando inversiones en nuevas plantas y producción nacionales. Stellantis dijo que ampliará su fabricación en Estados Unidos en un 50%, añadiendo puestos de trabajo, reabriendo plantas y devolviendo el ensamblaje nacional de algunos modelos. Durante los próximos cuatro años, planea invertir $ 13 mil millones en Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

General Motors anunció una inversión de $ 4 mil millones en plantas en Nueva York, Michigan, Kansas y Tennessee para aumentar la producción de vehículos eléctricos y de gasolina. Estos movimientos subrayan la necesidad de estrategias logísticas flexibles y asociaciones para navegar por los cambios de tarifas y reconfigurar la cadena global de abastecimiento según sea necesario.

La angustia relacionada con los aranceles afecta a algunos proveedores más que a otros

Un estudio de la empresa de análisis financiero RapidRatings encontró que aproximadamente el 20% de los proveedores de automóviles estaban en dificultades financieras incluso antes de que comenzaran los aumentos de tarifas a principios de este año. Con los aranceles, la tasa promedio de angustia aumentó al 23%, pero ciertos sectores proveedores se ven más afectados que otros.

Las tasas de angustia de los fabricantes de metales primarios alcanzaron el 35%. Las tasas de angustia de los fabricantes de plásticos y productos de caucho aumentaron al 39%. Muchos de estos proveedores son actores importantes en la producción automotriz. Las quiebras entre ellos darían lugar a impactos generalizados en la producción.

C.H. Robinson ofrece análisis de aduanas de EE. UU., inteligencia de importación ACE y una herramienta de análisis de abastecimiento para ayudar a los fabricantes a comprender y mitigar los impactos arancelarios, así como brindar apoyo a las empresas automotrices que buscan reducir los gastos de la cadena de abastecimiento.

La cadena de abastecimiento de tierras raras se protege, por ahora

Tras las conversaciones comerciales en la Cumbre de APEC, existe un optimismo cauteloso de que las restricciones a la exportación de tierras raras se han evitado al menos temporalmente. China había anunciado controles radicales sobre los elementos de tierras raras, requiriendo licencias para cualquier producto que contenga más del 0,1% de materiales de origen chino o fabricado con tecnologías chinas de refinación o fabricación de imanes, incluso si se produce en el extranjero.

Dado que China es responsable de más del 90% del procesamiento mundial de tierras raras, la medida hizo sonar las alarmas en los sectores de fabricación avanzada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo llamó "China apuntando una bazuca a la cadena de abastecimiento y a la base industrial de todo el mundo libre".

La industria automotriz, que ya enfrenta desafíos de suministro, depende en gran medida de los imanes de tierras raras para los motores utilizados en la dirección, el frenado y otros sistemas. Europa se enfrenta a una presión adicional por un aumento de los híbridos enchufables chinos que explotan una laguna arancelaria, lo que lleva a un aumento del 17.000% en las ventas. Si bien aún están surgiendo detalles, una pausa de un año anunciada sobre las restricciones a la exportación propuestas ofrece un respiro para que Estados Unidos y sus aliados diversifiquen la cadena de abastecimiento y reduzcan la dependencia a largo plazo.

El crecimiento de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos se ha desacelerado

A pesar de los 4.000 añadidos en el tercer trimestre, la expansión de las estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos (VE) en Estados Unidos se ha ralentizado este año:

• En comparación con 2024, las instalaciones de nuevos puertos de carga rápida se redujeron un 12% hasta el segundo trimestre.
• Las estaciones de carga más grandes son populares. Las estaciones con ocho o más puestos representan el 27% de todas las ubicaciones, frente al 23% en el segundo trimestre.

Más información sobre las tendencias de carga de vehículos eléctricos incluyen:

• Casi el 45% de todas las estaciones nuevas en el tercer trimestre fueron implementadas por Tesla.
• Si bien todos los estados agregaron al menos una nueva estación de carga rápida en el tercer trimestre, la mayoría se instalaron en California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois.
• Durante la temporada de viajes de verano, el uso de cargadores rápidos aumentó en 45 estados.

Se restauran los subsidios a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos

La administración estadounidense ha reiniciado la financiación de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Había pausado estos fondos, pero se le exigió que continuara con el programa después de perder un caso judicial.

Establecido en 2021, el programa de Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos (NEVI) tenía como objetivo crear una red de carreteras a nivel nacional de aproximadamente 500,000 cargadores públicos. El resto de los $5 mil millones presupuestados originalmente ahora se pueden asignar. Se centrará en las estaciones de servicio y las paradas de camiones, empresas propietarias de los terrenos en los que se encuentran, con el fin de acelerar la entrega de proyectos.

Dado que cada instalación y cada ubicación es diferente, las empresas de carga de vehículos eléctricos necesitan un proveedor de logística con credenciales de gestión de proyectos. El equipo de consultoría de C.H. Robinson tiene una amplia experiencia en la gestión de estos proyectos a pequeña escala basados en la ubicación.

Actualizaciones de tarifas

• Tarifas recíprocas: El 5 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en el caso que determinará si el presidente tiene la autoridad para imponer aranceles al declarar una emergencia nacional. Los aranceles recíprocos sobre las importaciones de la mayoría de los países se establecieron en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al igual que los aranceles impuestos a los productos de China, México y Canadá con el objetivo de reducir el flujo de fentanilo. Si la Corte Suprema determina que el presidente no tiene esta autoridad, no está claro si seguirán los reembolsos. Se espera un fallo a principios o mediados de diciembre.
• China: Un acuerdo provisional de Estados Unidos con China anunciado por escrito el 1 de noviembre proporcionó cierto alivio a los importadores de automóviles. Incluyó una disminución en el arancel relacionado con medicamentos del 20% al 10%, estableció el arancel recíproco en el 10% durante un año completo en lugar de aumentar al 34% el 10 de noviembre y evitó la amenaza de un arancel adicional del 100%. Está previsto que estas medidas entren en vigor el 10 de noviembre. Consulte la hoja informativa de la Casa Blanca para obtener más detalles.
• Canadá: El 25 de octubre, la administración estadounidense dijo que agregaría un 10% a los aranceles sobre los productos de Canadá. No está claro cuándo entrará en vigencia esta medida y qué bienes se verán afectados. La mayoría de las exportaciones canadienses a los Estados Unidos están exentas de aranceles bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Los bienes no cubiertos por el T-MEC están sujetos a un arancel del 35% desde agosto de 2025.
• Camiones: El arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados y piezas de camiones, incluidos motores, transmisiones, neumáticos y chasis, entró en vigencia el 1 de noviembre. Esta tarifa también afectará a los remolques.
• Corea del Sur: Después de meses de negociación, Estados Unidos acordó reducir los aranceles sobre los automóviles surcoreanos del 25% al 15%, igualando la tasa de los automóviles japoneses. Consulte la hoja informativa de la Casa Blanca para obtener más detalles.
• Nuevas ofertas en Asia: Estados Unidos llegó a acuerdos arancelarios con Malasia, Tailandia y Vietnam. Cada país acordó eliminar los aranceles sobre los productos estadounidenses, con algunas excepciones. Las importaciones a Estados Unidos desde Malasia y Tailandia enfrentarán un arancel del 19%, y las de Vietnam al 20%. En cada caso, se aplican excepciones. 

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