Los grandes importadores de EE.UU. están adelantando los pedidos del tercer trimestre
Mercado oceánico mundial
Impulso del mercado y riesgos de mediados de verano
La actividad de reservas y las tarifas de carga siguen siendo elevadas de cara a principios del verano, lo que refleja la creciente demanda del mercado y la capacidad limitada. La reducción temporal de los aranceles recíprocos de Estados Unidos a las importaciones de todo el mundo, y especialmente la reducción temporal de los aranceles a los productos fabricados en China, impulsaron un aumento constante de las reservas.
Luego, el 28 de mayo, surgió una nueva incertidumbre arancelaria cuando un tribunal dictaminó que el presidente de Estados Unidos no puede imponer aranceles declarando una emergencia nacional. Esta norma se aplicaba a los aranceles recíprocos del 10%, así como al arancel del 20% relacionado con el tráfico de drogas que se imponía a los productos fabricados en China.
Un tribunal federal de apelaciones suspendió rápidamente la decisión, y los aranceles siguen vigentes mientras se desarrolla el proceso de apelaciones. Los argumentos deben presentarse ante el tribunal el 9 de junio. Debido a que el caso podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos, no está claro si se llegará a una resolución antes de que expiren las reducciones arancelarias en julio y agosto.
Se avecina escasez de contenedores de exportación
El mercado de exportación de Estados Unidos sigue dependiendo en gran medida de los flujos de carga entrantes desde Asia, en particular la ruta transpacífica, para acceder a los contenedores. Los recientes cambios en la demanda relacionados con las tarifas y los viajes en blanco han reducido significativamente el volumen de contenedores entrantes. Como resultado, los exportadores deben esperar una disponibilidad de contenedores más estricta, particularmente en las rampas ferroviarias interiores y en los puertos de la costa del Golfo de EE. UU., como Houston, a partir de julio o agosto.
Tarifas portuarias de EE. UU. para buques construidos en China
La administración estadounidense tiene la intención de imponer una tarifa portuaria a los buques construidos en China a partir del 14 de octubre de 2025, con tarifas que aumentarán gradualmente durante un período de tres años. En respuesta, se espera que algunos transportadores marítimos cambien los barcos construidos en China a otras rutas comerciales para evitar la tarifa. Otros, en particular los operadores chinos, pueden intentar trasladar los costes adicionales a los clientes.
A medida que los transportadores realinean sus flotas, los transportistas deben anticipar la volatilidad de las tarifas y los posibles ajustes del servicio. Aquellos que dependen en gran medida de los transportadores con grandes flotas construidas en China se verían particularmente afectados. Para mitigar las interrupciones, C.H. Robinson está monitoreando de cerca los anuncios de los transportadores.
Asia
Asia–EE.UU.
Se espera que los volúmenes de envío transpacífico aumenten a lo largo de junio, impulsados por la reducción de 90 días de los aranceles estadounidenses sobre los bienes importados de China. En respuesta, los transportadores están restaurando la capacidad de los buques en las rutas del Pacífico, revirtiendo los recortes anteriores del 20-30% a la costa oeste de los Estados Unidos (USWC) y del 30-40% a la costa este de los Estados Unidos (USEC).
Se están restableciendo varios servicios suspendidos, lo que refleja la renovada confianza de los transportistas en los volúmenes de carga que se recuperan desde mayo. Sin embargo, el aumento de las tasas indica un mercado más ajustado. Se espera que la capacidad se restablezca en la segunda quincena de junio y en julio.
Las perspectivas transpacíficas también están impulsando un realineamiento de los despliegues de buques en otros lugares. A medida que los transportadores trasladan los activos a las rutas del Pacífico, las tarifas comienzan a estabilizarse en otros corredores comerciales Este-Oeste. transportador se ha mantenido firme en los aumentos de tarifas implementados recientemente para las rutas Asia-Europa y Asia-América Latina hasta junio.
Mientras tanto, algunos grandes importadores, en particular minoristas y fabricantes estadounidenses, están adelantando los pedidos del tercer trimestre de China para evitar posibles aumentos de aranceles cuando se cierre la ventana de 90 días en agosto. El impulso inicial del inventario tiene como objetivo bloquear los costos de envío y reducir la exposición a futuros cambios de política.
Se espera que esta concentración anticipada de la demanda de verano mantenga una elevada actividad de transporte marítimo hasta mediados del verano, lo que podría agotar el espacio disponible para los buques en las próximas semanas. Se espera que regrese más capacidad a fines de junio o principios de julio, pero las reservas deben hacerse con tres o cuatro semanas de anticipación, especialmente para los carriles de alta demanda, para asegurar el espacio y evitar la volatilidad de las tarifas.
Asia-Europa
A medida que la capacidad oceánica mundial se ha reasignado hacia la ruta comercial transpacífica, ha cambiado la disponibilidad de capacidad en otras rutas, incluida Europa. Esto ha provocado aumentos de las tarifas de flete a corto plazo en la región. Los puertos del Mediterráneo han experimentado los mayores aumentos de tarifas generales (GRI), superando a los del norte de Europa y reflejando una mayor demanda y una disponibilidad de espacio más ajustada en la región mediterránea.
Un acuerdo preliminar de alto el fuego entre Estados Unidos y las fuerzas hutíes, alcanzado el 6 de mayo de 2025, podría indicar una posible reanudación de las rutas estables del Canal de Suez en el futuro. CMA CGM ha indicado planes para regresar al Canal de Suez para la carga que se mueve de la India al Mediterráneo. Más allá del paso seguro para las tripulaciones y los barcos, las compañías de seguros quieren ver una estabilidad sostenida en esa ruta antes de proporcionar cobertura para los barcos y la carga, lo cual es un paso crítico para reanudar más envíos allí.
Europa
La congestión portuaria sigue intensificándose en el norte y el oeste de Europa, impulsada por las huelgas laborales, la escasez de personal y las condiciones meteorológicas en terminales clave como Róterdam, Amberes y Le Havre. En abril, más de 935.000 TEUs esperaban anclados fuera de los puertos europeos, lo que representaba casi un tercio de la congestión mundial. A finales de mayo, los buques llevaban una media de cinco a seis días esperando atracar en puertos clave, lo que es anormal en Europa. Se espera que esta situación persista hasta julio.
En respuesta, las principales alianzas de transportadores, como Ocean Alliance y Premier Alliance, han implementado ajustes en el servicio. Algunos servicios entre Estados Unidos y Europa han suspendido las escalas en los puertos de Róterdam hasta por ocho semanas, mientras que otros han cambiado permanentemente las rutas a puertas de enlace alternativas, como Southampton. Si bien se ha recuperado algo de capacidad, se planean aumentos de tarifas en junio, ya que los transportadores trabajan para equilibrar los desafíos operativos con la recuperación de la demanda.
De cara al futuro, los cargadores que transportan mercancías hacia o a través de Europa deben anticiparse a los continuos retrasos durante todo el verano y explorar rutas portuarias alternativas cuando sea posible. La reserva anticipada y la flexibilidad en la planificación del transporte terrestre serán clave para minimizar las interrupciones.
La congestión se está intensificando en los principales puertos del Mediterráneo occidental, como Valencia, Algeciras y Tánger Med, ya que los transportadores desvían más carga a través de estos centros para llegar a destinos de Oriente Medio y la India. El aumento del volumen está siendo impulsado por los cambios en los flujos comerciales y las continuas interrupciones en otras partes de la red.
Si bien la capacidad de los buques se mantiene estable, la mejora de la demanda y los continuos viajes en blanco están amplificando la presión sobre la infraestructura portuaria. Estas interrupciones están agravando los retrasos y la creciente complejidad en las redes de transporte terrestre, especialmente en el caso de las cargas urgentes.
Los cargadores que utilicen las pasarelas del Mediterráneo occidental deben prepararse para tiempos de permanencia prolongados y considerar la posibilidad de incorporar flexibilidad tanto en el enrutamiento oceánico como en la planificación de la entrega terrestre.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Una fuerte disminución en los envíos, provocada por los aranceles más altos sobre el comercio entre China y Estados Unidos impuestos en abril, llevó a los transportistas marítimos a implementar agresivas navegaciones en blanco. Entre mediados de mayo y principios de julio de 2025, se esperaba que las rutas de exportación al norte de Asia experimentaran una reducción del 40% en los viajes desde la USEC y una reducción del 25% desde la USWC.
La reducción temporal de aranceles de 90 días entre Estados Unidos y China anunciada en mayo ahora está impulsando un aumento en los envíos, ya que los importadores y exportadores se apresuran a cargar la carga antes de la fecha límite de mediados de agosto. Se espera que esta superposición de la creciente demanda y la reducción de los viajes cree importantes limitaciones de espacio.
Si bien los transportadores están trabajando para reintroducir capacidad en el mercado, el reposicionamiento de los buques puede retrasar el alivio para los exportadores estadounidenses hasta finales de junio o principios de julio.
EE. UU.–Europa
La congestión transatlántica continúa disminuyendo, y se esperan nuevas mejoras en junio. Se espera que la confiabilidad del servicio mejore a medida que los transportadores ajusten los despliegues de los buques para alinearlos con la demanda cambiante.
Ante un exceso de contenedores vacíos, las terminales de Nueva York están restringiendo las devoluciones y limitando algunas reservas de exportación para liberar espacio en los buques y mejorar el flujo. Las continuas navegaciones en blanco han obstaculizado la capacidad del transportador para reposicionar el equipo de manera eficiente. Con las escalas limitadas de buques y los crecientes retrasos, se espera que este desequilibrio persista en las próximas semanas.
EE.UU.–LATAM
La ampliación de la capacidad ha ayudado a aliviar las tarifas en los carriles sudamericanos, aunque la creciente congestión está provocando un aumento de las tarifas en el Caribe.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África
En medio de las tensiones actuales, India ha prohibido la carga en contenedores de Pakistán en los buques que hacen escala en sus puertos. Dado que muchos transportadores anteriormente servían a ambos países dentro del mismo circuito de servicio, esta restricción ha obligado a un rápido giro operativo. transportador ahora está desplegando servicios de alimentación desde Pakistán a través de centros de transbordo como Colombo y Jebel Ali para mantener la conectividad con los buques con destino a América del Norte.
Estos ajustes de ruta han provocado un aumento de los costos, lo que ha provocado la implementación de recargos operativos de emergencia y aumentos generales de tarifas en junio de 2025.
Estados Unidos–Oceanía
La disponibilidad de espacio en los servicios directos de transporte a Oceanía ha mejorado notablemente desde el cierre de la temporada alta, y las tarifas continúan disminuyendo gradualmente en medio de una demanda más débil. Con la disminución de la congestión en los puertos de USEC, la mayoría de los transportadores han reanudado las rotaciones normales de los puertos, lo que indica un regreso a la confiabilidad de los horarios en este carril.
El clima adverso y la creciente congestión en los puertos australianos han llevado a algunos transportistas a saltarse las escalas planificadas para preservar la integridad del horario global. Además de la incertidumbre, las negociaciones laborales en las terminales de Patrick y Hutchison están programadas para comenzar a finales de este año, con una actividad de huelga ampliamente anticipada, lo que plantea riesgos adicionales para las operaciones portuarias en todo el país.
Los servicios de transbordo a Oceanía a través de Asia siguen bajo presión, ya que persiste la congestión en los principales centros regionales. Estos retrasos están añadiendo complejidad a las rutas y aumentando el riesgo para la carga sensible al tiempo.
Los transportistas deben prepararse para los posibles efectos dominó durante el tercer trimestre, seguir de cerca la evolución de la mano de obra y considerar la diversificación de los emparejamientos de puertos cuando sea posible para mitigar el riesgo.
Canadá
Las operaciones portuarias canadienses han mejorado en general, pero una combinación de incendios forestales tempranos, problemas laborales no resueltos y cambios estacionales exigirán mucha atención.
Si bien la congestión ha disminuido en las principales puertas de entrada como Vancouver, Prince Rupert y Halifax, el reciente fin de semana largo del Día de la Victoria provocó retrasos residuales. Los transportistas deben esperar retrasos moderados hasta principios de junio a medida que las terminales trabajen con el volumen acumulado.
El rendimiento ferroviario hacia y desde los puertos es estable, aunque el servicio ferroviario acelerado sigue siendo limitado. Se puede acceder al servicio acelerado desde Vancouver si es necesario, pero Prince Rupert continúa operando por orden de llegada. Los transportistas que confían en este corredor deben planificar con más antelación.
La temporada de incendios forestales de 2025 ya está activa. El primer incidente del año ocurrió cerca de Winnipeg a mediados de mayo, lo que provocó una suspensión a corto plazo del servicio nacional canadiense. Aunque el servicio se restableció rápidamente, el inicio temprano de la actividad de los incendios forestales indica un mayor riesgo hasta junio y más allá. Los transportistas que transportan carga terrestre deben anticiparse a posibles interrupciones del servicio a medida que las regiones propensas a incendios se calientan, especialmente en el oeste de Canadá.
Las negociaciones laborales siguen siendo un factor crítico en la planificación de la cadena de abastecimiento. La larga disputa contractual en el Puerto de Montreal ha entrado en arbitraje vinculante tras el colapso de la mediación. Si bien la actividad de huelga está legalmente bloqueada durante el arbitraje, una resolución puede tardar varios meses.
En el sector ferroviario, tanto Canadian National Railway como Canadian Pacific Kansas City han llegado a acuerdos tentativos de cuatro años con sus respectivos sindicatos: la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad y Unifor. Estos acuerdos ayudaron a evitar las huelgas que originalmente estaban programadas para fines de enero. Si bien los términos aún no se han publicado y siguen sujetos a ratificación, señalan estabilidad laboral a corto plazo en dos de las redes ferroviarias más críticas de Canadá.
Canadian National finalizó un contrato separado de tres años con la Conferencia Ferroviaria de Teamsters Canada a través de un arbitraje vinculante. Este acuerdo está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que ofrece una mayor previsibilidad para las operaciones ferroviarias a corto plazo.
En el frente regulatorio, las restricciones de carga de descongelación de primavera ahora se han levantado en las tres zonas, incluida la Zona 3, que reabrió a fines de mayo, tres semanas antes del pronóstico original. Esta relajación de las restricciones de peso debería respaldar un movimiento más fluido de los camiones de cara al verano, especialmente para los sectores forestal e industrial.
Los transportistas deben aprovechar la mejora del flujo portuario y el alivio del deshielo antes de lo esperado, al tiempo que se preparan para las interrupciones ferroviarias y terrestres localizadas vinculadas a la temporada de incendios forestales y las desaceleraciones persistentes relacionadas con la mano de obra. Los plazos de reserva deben seguir extendiéndose, especialmente para el transporte de mercancías con destino a Prince Rupert, y los planes de contingencia deben seguir vigentes para los activos que se mueven a través del este de Canadá y los corredores expuestos a incendios forestales.
México
El puerto de Manzanillo, el puerto más activo del Pacífico mexicano, experimentó interrupciones y retrasos significativos debido a las protestas laborales y los desafíos operativos a mediados de mayo. Aunque el bloqueo terminó temprano el 16 de mayo, las operaciones portuarias se vieron obstaculizadas debido a la escasez de personal aduanero, lo que provocó continuos retrasos en el procesamiento de la carga en los puntos de despacho de aduanas.
Estas interrupciones tuvieron un impacto sustancial en el transportador de acarreo, ya que más de 4.000 unidades de transporte suelen acceder diariamente al puerto. Transportador también ha tenido problemas con equipos inactivos y entregas perdidas.
Asia Meridional, Oriente Medio, África
Los mercados de exportación siguen activos en el sudeste asiático y la India, impulsados por los cambios en las estrategias de abastecimiento mundial. Sin embargo, las tensiones geopolíticas entre Pakistán e India están provocando cambios significativos en las rutas. Los buques que salen de Pakistán están evitando por completo los puertos indios, y en su lugar hacen escala en centros de transbordo como Sri Lanka y Jebel Ali para mantener la integridad de los horarios.
Los viajes en blanco están causando limitaciones de espacio, especialmente desde Nhava Sheva y Mundra hasta el USEC. Estos cambios operativos están agravando las interrupciones de los horarios y la reducción de la capacidad de los exportadores y transportistas regionales, lo que añade presión a los principales corredores comerciales del sur de Asia.
Los transportistas deben planificar plazos de entrega prolongados y considerar la posibilidad de reservar con mucha antelación para sortear estas limitaciones en constante evolución.
Las amenazas a la seguridad en el Mar Rojo y el Golfo de Adén continúan obligando a los transportadores a desviarse del Canal de Suez, lo que prolonga los tiempos de tránsito y agrega complejidad operativa. La reanudación del paso por la región sigue siendo poco probable a corto plazo para la mayoría de los transportadores. La reanudación generalizada de las rutas a través del canal depende de mejoras claras y sostenidas en la seguridad regional. Hasta entonces, se espera que siga dependiendo de los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, el aumento de los costos del combustible y la imprevisibilidad de los horarios.
Sudamérica
LATAM
La congestión portuaria en Centroamérica está interrumpiendo las rutas marítimas que conectan la costa oeste de América del Sur con los mercados de América del Norte. Los buques que viajan hacia el norte desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia se enfrentan a importantes retrasos, lo que provoca una reducción de la capacidad, tiempos de tránsito más largos y tarifas de carga elevadas.
Las tarifas fuera de la costa oeste de América del Sur se mantienen generalmente estables, a pesar de los continuos desafíos de espacio de Chile, donde la disponibilidad de embarcaciones es escasa. Mientras tanto, las tarifas de Brasil están subiendo, impulsadas por la fuerte demanda de productos básicos y la creciente congestión en centros de transbordo clave como Cartagena y Kingston.
En respuesta a los retrasos generalizados, los principales transportistas han reducido el espacio hasta en un 50% en los carriles afectados para estabilizar los horarios y evitar una mayor degradación del servicio. Los GRI y los recargos de la temporada alta se están implementando para compensar el aumento de los costos operativos relacionados con el tiempo de inactividad y la agrupación de los buques.
Se espera que la congestión persista durante los próximos meses, con una mejora gradual probable a medida que los transportadores recalibren las rotaciones y potencialmente reintroduzcan el tonelaje.
Los remitentes deben:
- Presupueste las fluctuaciones continuas de las tarifas.
- Explora rutas alternativas siempre que sea posible.
- Reserve con al menos tres o cuatro semanas de anticipación.
- Incorpore tiempo de búfer en sus planes de cadena de abastecimiento.
- Mantener una estrecha comunicación con sus proveedores de logística.