Los puertos de la costa oeste registran volúmenes récord en medio de cambios en las tarifas
Vientos alisios arancelarios y volúmenes de la costa oeste
La demanda fue estacionalmente fuerte hasta mayo, cuando el arancel estadounidense de corta duración del 145% sobre las importaciones chinas comenzó a afectar los mercados intermodales. Después de que los aranceles sobre los productos de China y otros países asiáticos se redujeran temporalmente durante 90 días, el Puerto de Los Ángeles manejó 470,450 unidades equivalentes a veinte pies (TEU) en junio, un 10% más que en el mismo período del año pasado y un récord para el mes. Esto representó un aumento del 32% en el volumen desde mayo. El puerto alcanzó otro récord en julio.
En preparación para un aumento en la carga fuera del sur de California, los ferrocarriles y los proveedores intermodales preposicionaron contenedores, y ese colchón de inventario duró hasta mediados de julio. A medida que los volúmenes comenzaron a aumentar, se anunciaron algunos recargos de más de $ 1,000. Mientras que algunos transportistas detuvieron ciertos SKU, otros impulsaron la demanda y casi todos los importadores comenzaron a reevaluar las estrategias de la cadena de suministro.
Tradicionalmente, la temporada alta intermodal se extiende hasta fin de año. Salvo cambios significativos, se espera que eso se mantenga. Sin embargo, si los importadores cumplen los objetivos de inventario antes de tiempo, podría producirse un debilitamiento de la demanda antes del patrón normal.
La Federación Nacional de Minoristas (NRF) pronostica disminuciones de dos dígitos en los volúmenes de importación desde mediados de agosto hasta noviembre. Sin embargo, muchos transportistas mantuvieron plazos de importación estándar, ya sea porque sus proveedores en Asia no pudieron aumentar la producción durante la ventana de 90 días que finalizó el 1 de agosto o por el optimismo de que los aranceles sobre los productos chinos podrían reducirse aún más. Si eso sucede, los volúmenes podrían normalizarse a niveles estacionalmente altos, manteniendo precios intermodales elevados durante la temporada alta. Sin embargo, esto depende de la estabilidad arancelaria en los próximos meses.
Oportunidades preventivas de ahorro de costos
Dado que se espera que la temporada alta se extienda hasta diciembre, cualquier transportista que pueda evitar mover carga durante este período probablemente se beneficiará de costos reducidos. Si el envío durante el pico es inevitable, decidir con anticipación y proporcionar pronósticos precisos ofrece la mejor oportunidad de asegurar tarifas competitivas.
Los importadores con compromisos ferroviarios anuales se benefician de la capacidad preasignada. Es crucial administrar estas asignaciones de manera efectiva, recordando que un envío ferroviario solo cuenta una vez que un contenedor está cerrado en la terminal y el volumen se restablece cada domingo.
Para los importadores con aumentos estacionales o picos basados en proyectos, los costos transaccionales podrían aumentar según el tamaño de su aumento. El enfoque más efectivo para asegurar la capacidad al contado a la tarifa más baja es mantener la flexibilidad en las fechas de envío y priorizar las reservas a principios de semana. Los ferrocarriles a menudo reabastecen los contenedores durante los fines de semana, creando más disponibilidad al comienzo de la semana. Cambiar estratégicamente las recolecciones del viernes al lunes puede generar ahorros de costos notables. También es importante recordar que las tasas transaccionales pueden fluctuar de una semana a otra.
En cuanto a la carga entrante al sur de California, es probable que se produzcan modestas reducciones de las tarifas al contado a corto plazo con problemas de capacidad mínima. Para los carriles intermodales que no tocan la costa oeste de EE. UU. (USWC), se espera que continúen los patrones estacionales normales. Algunos mercados más pequeños pueden experimentar limitaciones de capacidad intermitentes a medida que el reposicionamiento de contenedores concentra los activos en corredores de alta demanda.
Perspectiva de tarifas intermodales
Rail transportadora continúa alineando las tarifas al contado estrechamente con el mercado de carga de camiones, manteniendo los precios cerca del piso mientras espera que las tarifas de carga de camiones se recuperen. Este enfoque podría permitirles ganar cuota de mercado de forma constante.
Fuera de California, se espera que las tarifas al contado se mantengan relativamente estables hasta 2026. Con la continua incertidumbre relacionada con las tarifas, se espera que el crecimiento del volumen intermodal en América del Norte siga siendo un desafío año tras año (a/a).
Los precios comprometidos continúan mostrando divergencias regionales. Los carriles de salida de USWC han experimentado aumentos de tarifas de dos dígitos en comparación con los puntos de referencia de marzo. En contraste, la mayoría de las otras regiones están experimentando aumentos promedio interanuales en el rango del 2% al 5%, en consonancia con las tendencias observadas a principios de este año.
Rendimiento del servicio intermodal
A pesar de los elevados volúmenes, los niveles de servicio intermodal siguen siendo sólidos, con un seguimiento cercano o justo por debajo de los promedios de cinco años. La red tiene suficiente capacidad latente; El desafío sigue siendo posicionar esa capacidad de manera eficiente para satisfacer la demanda. Incluso con el reciente aumento de California, no se espera una escasez a largo plazo de contenedores o chasis en el mercado de Los Ángeles. Para obtener más información sobre la disponibilidad del chasis, incluida la posible escasez de chasis en las rampas interiores, consulte la sección Puertos y acarreo de este informe.